2024年银价继续看涨!中国太阳能产业链爆发,白银进口料激增

Esteban Ma
更新于 2024-5-29 08:35
Mitrade

投资慧眼Insights - 周三(5月29日)获悉,继白银价格上周涨至11年来的新高后,市场继续乐观押注银价上行,这主要受惠于中国经济复苏和光伏产业链的发展,中国未来一段时间的白银进口量有望激增。


有报道称,未来几周,中国白银进口量可能会大幅增加,交易商可能会利用该工业金属需求飙升的机会,从而推动银价远高于国际市场。


白银既是一种重要的工业金属,也是一种重要的大宗商品金融资产。一方面,白银是太阳能电池片中的重要组成部分,因其较高的导热性和导电性充当导体作用。另一方面,白银较黄金更便宜且两者价格走势几乎同步波动,金价近期因中国央行购金等因素下不断刷新纪录。


上周白银价格走高至近11年来的高点,当前维持在32美元/盎司上方。但有趣的是,中国银价和国际银价的价差也在逐步扩大,这种「套利窗口」正在刺激白银供应商增加对中国的出口,从而挤压对其他国家的供应。

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【白银价格走势图,来源:Mitrade】


道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示,「中国的一波进口潮将进一步吸走西方国家的自由流通量。」但他表示,市场定价还未体现这一点。


近几个月来,中国的白银进口强劲。去年12月,中国白银进口达到390吨的三年高点,尽管随后有所回落,但今年4月再次跃升至340吨以上,近五年的月度均值为310吨。


上周,上海白银现货的溢价升至15%以上,足以弥补中国对进口白银征收的13%关税。同时,近年来太阳能行业的需求持续强劲,中国的白银库存已经减少。


Ghali表示,「人们正在关注当地白银库存的减少。鉴于白银被视为比黄金更具性价比,因此,对于那些想要参与贵金属上涨交易的人来说,这是一个有吸引力的提议。」


Silver Bullion分析师Gregerson在5月中旬也指出,「我们将慢慢看到供应紧张,因为工业需求将会上升。如果投资者也开始购买,那么我认为两三个月后,我最大的问题可能最终变成“我在哪里找得到供应”,而不是“我要不要抛售白银”。


无独有偶,29日,中国股市光伏概念迎来久违大涨,多只光伏ETF涨超4%。


据《证券时报》引用基金经理的观点,光伏产业链仍处于快速发展阶段,具有较高成长性。从基本面看,中国国内光伏装机增长稳健,排产有所恢复,行业景气度有望回暖。当前估值处于相对低位,具备修复空间。


近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会组织了光伏行业高质量发展座谈会,隆基绿能、国家发改委能源研究所、国务院发展研究中心、国家开发银行等多个光伏企业、研究单位、金融机构代表出席本次会议。


本次会议对光伏产业的技术发展、管理政策、招商引资、产权保护等方面进行了讨论。中资券商认为,积极看好第一季光伏迎来周期上行机会。

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