投資慧眼Insights - 巴菲特「清倉式」拋售蘋果和美國銀行，公司現金儲備再創新高，顯示其對股市擔憂情緒不斷上升。
11月2日，巴菲特旗下波克夏·海瑟威公司（BRK）公佈2024年第三季財報。
數據顯示，波克夏三季度營收930億美元，略低於去年同期。淨利262.5億美元，高於去年同期虧損127.7億元。
其中，營業利潤較去年同期下降6.2%至100.9億美元，不如市場預期的109億美元。主要原因包括：颶風「海倫妮」等導致賠付支出增加，美元走強造成的匯率損失等。
【圖源：波克夏2024年Q3財報】
現金儲備飆升至3252億美元，創歷史新高。波克夏三季度淨賣出股票346億美元，已連續第八個季度成為股票淨賣出方。
持續拋售蘋果，暫停回購公司股票
具體來看，公司三季度大幅拋售約1億股蘋果股票，從4億股減至3億股，減持約25%。此外，對美國銀行的持股也削減23%至7.99億股。
美國銀行因此從第二大持股降至第三位，被美國運通超越。
值得注意的是，波克夏暫停了對自家股票的回購計劃，這是自2018年以來的首次。
【圖源：波克夏2024年Q3財報；股票持倉】
為何股神不斷拋售蘋果？
巴菲特在波克夏年會上曾表示，主要因受到潛在的稅收影響，他預期美國政府可能會提高資本利得稅率。
但是，市場並不這麼認為。巴菲特近期的減持操作以及囤積現金行為，與2008年全球金融危機時期高呼「買入美股」形成鮮明對比。
一些投資機構表示，巴菲特此舉背後，暗示他本人對蘋果基本面不確定性的擔憂。結合巴菲特大幅拋售美國銀行以及今年大幅削減港股持倉的操作，也顯示出他對於當前美股市場過高估值以及對於全球股市的憂慮情緒。
「沃倫·巴菲特從未真正對科技股感到滿意，他的投資理念無法容忍估值過高的科技股。」Edward Jones分析師Jim shanahan表示。 「先前的投資很大程度是由老搭檔查理·芒格所推動的。」
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