【美股解碼】全球風投收縮,但AI仍未熄火

財華社
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來源: DepositPhotos

儘管資本市場對於AI的投資回報憂慮加深而拖累了表現,但AI芯片公司輝達(NVDA.US)依然是華爾街最靓的仔。


同時在一級風投市場,輝達對AI的投資仍在加碼。


據Crunchbase的數據,截至今年6月,輝達就投資不下於10宗AI風投項目,其中有7宗交易的融資規模更在1億美元以上,包括大模型數據標注平台Scale AI、開發AI機器人的Sunnyvale、構建大型通用人工智能模型的初創公司Mistral AI等。


經歷了蓬勃發展的2023年,今年的AI風險投資如何?是否如二級市場所顯現的那樣,正逐漸失去資金的歡心?


全球風險投資減速


Crunchbase的數據顯示,2024年8月份全球風險投資的步伐顯著放緩,全月融資額或為180億美元,為2024年以來的最低單月融資額,較上個月下降36%,較上年同期的237億美元下降23%。



其中美國和加拿大初創企業的融資佔比大幅提高,是今年以來佔比最大的地區,佔了全球總融資額的66%。


AI仍是最大「吸金」領域


儘管風投融資規模顯著縮小,但是AI依然是主要的「吸金」領域,就8月而言,有43億美元的資金流向AI相關初創公司,佔了當月總融資額的24%,抛離第二大投資領域保健和生物科技的融資規模35億美元。



作為全球最活躍的風投市場,美國的風險投資備受關注。Crunchbase的數據顯示,今年為止有35%的美國風投資金流向了AI關聯公司,創下了紀錄新高,這一比例甚至要高於2023年OpenAI獲得微軟(MSFT.US)100億美元融資之時。


今年以來最大宗的AI融資交易,當數馬斯克的AI初創公司xAI,其5月時B輪融資籌資60億美元,用於租購輝達的AI芯H100,以組建強大的算力集群,估值或達到240億美元。


有意思的是,OpenAI卻不讓xAI獨美。最近Bloomberg指OpenAI正與投資者就籌資65億美元進行商談,其投前估值有望達到1500億美元,領投的投資者或為Thrive Capital,而微軟、蘋果(AAPL.US)和輝達都爭相跟投。此外,OpenAI據報還與多家銀行商談貸款50億美元。


《華爾街日報》8月時也有類似的報道,指OpenAI計劃融資10億美元,Thrive領投,但投資估值或約1000億美元。


不論是哪個版本,都顯示出OpenAI亟需資金,而資本方都樂意提供資金,或意味著AI仍有市場。


除了以上提到的xAI和OpenAI的潛在融資外,今年以來的大型AI融資項目還包括:


谷歌(GOOG.US)母公司Alphabet旗下的自動駕駛汽車公司Waymo,將獲Alphabet額外投資50億美元,分多年進行,目標或為了追趕百度(09888.HK)的蘿蔔快跑。


輝達支持的Coreweave,今年也宣佈新一輪11億美元的融資,這家AI雲基礎設施初創公司計劃增開兩個雲設施,及擴大數據中心網絡,估值或飙升至190億美元,計劃2025年IPO。


大模型數據標注平台Scale AI今年也獲得10億美元的F輪融資,估值或達到138億美元,這一輪融資由國際專業風投公司Accel領投,亞馬遜(AMZN.US)、AMD(AMD.US)、Meta(META.US)、思科(CSCO.US)等大型科技企業都有跟投。


另外,AI制藥公司Xaira Therapeutics今年4月也獲得首輪10億美元融資,該公司利用大數據、雲計算、機器學習等AI技術輔助藥物發現、研發、管理等各個環節,利用AI模型處理和分析海量生物醫學數據,快速篩選化合物,優化臨床試驗設計,以縮短新藥研發周期、節省成本和提升研發效率和成功率,加快藥物上市時間。該公司由ARCH Venture Partners和Foresite Labs聯合孵化,前者為由美國科研實驗室和大學聯手成立的風險投資基金,後者為專業的生物科技孵化平台,專注於醫療保健和數據科學跨領域的生命科學公司。


此外在本月,由前谷歌工程師創立的AI增強工作助手及企業搜索初創公司Glean在不到七個月内,再通過E輪融資超2.6億美元,估值升至46億美元,而在今年2月時,該公司才通過D輪獲超2億美元融資,估值22億美元。


這意味著不到七個月,其估值就翻了一番。Glean的生成式AI搜索工具能夠連接企業應用和數據庫,而其AI助手和平台則能讓用戶自行創建自己的AI應用。在進行新一輪融資的同時,Glean也發佈了新功能,可自動進行多步工作流和實現Zendesk和Salesforce Service Cloud的本地集成。Glean的這一輪融資投資者包括軟銀願景基金二期,其早期投資者紅杉資本也有跟投。


最近加州提出一項法案,或針對AI制定安全法規和護欄,這讓OpenAI等人工智能公司擔心不利於其發展。


由OpenAI的前首席科學家聯合創建的AI研究實驗室Safe Superintellingence(以下簡稱SSI),或走在了監管的風口之上。這家AI安全公司獲得了包括紅杉資本和著名矽谷風投公司a16z等投資者的10億美元資金支持,使其估值一下子躍升至50億美元,儘管其創立才三個月。因最近對AI科技可能損害人類和社會的擔憂增加,其計劃開發AI安全系統,以保障安全。


總結


AI風投融資依然領先,同時AI初創企業的估值也在穩步提升,這反映出資本方仍對AI的未來充滿信心。


但需要注意的是,儘管AI是風口,但並非所有AI初創企業都能取得成功,資本的投資和評估,也是大浪淘沙的過程,能夠撐到最後的,只能是可行,且能持續變現的項目。


誰能撐到最後?是xAI還是OpenAI?除了依靠資本的力量,還取決於項目最終能夠創造的價值,不過就目前來看,賣芯片的輝達仍是這場AI角力的大赢家。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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