極氪將於今日結束IPO認購：較原計劃提前一天，已獲得數倍超額認購

根據IPO早知道消息，極氪智能科技控股有限公司（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited，以下簡稱「極氪」）將於今日（美國東部時間5月8日）結束IPO認購，較原計劃的5月9日提前一天，仍將於5月10日正式以「ZK」為股票代號在紐交所掛牌上市。

根據「IPO早知道」了解，在不到三天的時間內，極氪就已獲得了數倍的訂單覆蓋。一方面，這是長時間以來的第一筆大型中概股美股IPO；另一方面，極氪本次IPO定價並不高——以發行區間上限計算，極氪的IPO估值為51.3億美元。這一數字遠低於前一輪融資時的130億美元，亦較理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車當前的市值存在一定的差距。

值得一提的是，在2020年理想汽車和小鵬汽車赴美IPO時，兩大「新勢力」同樣分別提前一天結束了招股。

按原計劃，極氪將在本次IPO中發行1750萬股美國存託股票（ADS），發行區間為每股ADS 18美元至21美元。以此發行區間上限計算，極氪至多透過本次IPO募集3.675億美元（不計「綠鞋機制」），若執行超額配售權後的募集規模至多為4.22億美元。

其中，吉利將在本次IPO發行中認購至多價值3.2億美元的ADS，Mobileye和寧德時代則計劃分別認購至多價值1000萬億美元和1908萬美元的ADS，三者合計至多認購價值3.4908億美元的ADS 。

成立於2021年3月極氪現旗下產品組合涵蓋極氪001、極氪001FR、極氪009、極氪X、極氪007等車型。

其中，2021年4月發表的極氪001作為極氪的首款車型，瞄準高端純電動車市場。根據弗若斯特沙利文的報告，極氪001是全球首款CLTC續航里程超過1000公里的量產純電車；而2022年11月推出的極氪009作為極氪的第二款車型，其定位豪華六人座MPV，是全球第一款以純電平台為基礎的高階MPV。今年4月，極氪推出了ZEEKR 009（光輝版），具有更強的安全性、隱私性和智慧行。同月，極氪也發表了MPV車型ZEEKR MIX。

此外，極氪在2023年4月發布了緊湊型SUV極氪X；同年10月發布了最新純電獵裝超跑極氪001FR，是全球第一輛能夠做坦克掉頭的獵裝車，也是中國境內加速最快的量產純電車型；11月，極氪又發表了首款純電豪華轎車極氪007，並於今年1月開始交車。

值得一提的是，極氪001在首次交付後不到四個月的時間內就實現了10000台的總交付，根據弗若斯特沙利文的報告，這是中國主要中高端新能源汽車和高階純電汽車中交付速度最快的車型之一。 2022年10月，極氪向市場交付了10119輛極氪001，使其成為中國純電汽車品牌打造的首款單月交付量超過10000輛的純電高端車型。

截至2023年12月31日，極氪累計交付了196633輛汽車，這是2021年10月至2023年12月中國高端純電汽車市場交付速度最快的品牌之一。

此外，為了更好地提供消費體驗，極氪採取DTC直營銷售模式而不是經銷商模式——截至2023年12月31日，極氪擁有24個極氪中心、240個極氪空間、31個極氪交付中心以及45個ZEEKR House。截至同日，極氪在中國130多個城市建立了882個充電站，並基於第三方充電站的支持，已累計覆蓋中國340多個城市的約61萬個充電樁。

財務數據方面。2021年至2023年，極氪的總營收分別為65.27億元、318.99億元和516.73億元。 2023年，極氪整車毛利率為15.0%，較2022年增長超10個百分點。

極氪在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額的約45%將用於研發更先進的純電動車技術與擴大產品組合；約45%將用於銷售和營銷，和擴大服務與充電網絡；約10%將用於一般企業用途。