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投資慧眼Insights - AI巨頭算力需求仍在上升，只要資本支出保持完好，牛市將持續。
9月10日，AI股集體狂歡，費城半導體指數（SOX）逼近6000點，創下歷史新高。
其中，博通（AVGO）漲9.8%，ARM漲9.5%，輝達（NVDA）、台積電（TSM）漲4%。
訊息面上，甲骨文雲業務訂單暴漲超3000億美元，營收指引遠超預期，再度引發市場對AI股熱情。甲骨文（ORCL）股價當日一度漲超40%，最終收漲36%。
「這是AI投資邏輯的重大驗證。」富國銀行分析師表示。
【圖源：TradingView；2025年費城半導體指數（SOX）走勢】
數據顯示，甲骨文RPO（剩餘履約義務）高達4550億美元，新增了3170億美元，年增359%。
「我們已經與人工智慧領域的巨頭們簽署了重要的雲端合同，包括OpenAI、xAI、Meta、輝達、AMD以及許多其他公司。」甲骨文執行長表示。
甲骨文是AI模型訓練的關鍵基礎設施供應商，雲合約大漲意味著，現在的AI投資不僅沒有減緩，反而還在加碼。
富國銀行股票策略師Ohsung Kwon表示：「市場存在泡沫，但只要人工智慧（AI）領域的資本支出保持完好，牛市就應該會繼續。」
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