投資慧眼Insights - 高盛、摩根士丹利紛紛看好鴻海AI伺服器業務前景，關注下週的2025年第二季法說會是否釋放利多。
8月5日，鴻海（2317.TW）公佈數據顯示，7月營收6138.7億新台幣，較去年同期成長7.25%，增長創1月以來最低，也低於分析師預期的12%。
受到匯率影響，「元件及其他產品類别」與「消費智能產品類别」與去年同期相比呈現約略衰退。
【圖源：鴻海官网】
展望2025年第三季，鸿海表示，雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐渐加溫。
第三季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。
截至8月6日發稿，鸿海股價漲1.08%，报186.5台币。
自2025年初以來，鴻海股價累計上漲5%，漲幅快要追上台積電（2330.TW）。
【圖源：TradingView；2025年鴻海與台積電股價走勢】
AI業務營收翻倍？高盛：鴻海股價還能上漲30%！
此前，鴻海與東元達成策略合作，共拓AI資料中心市場，高盛、摩根士丹利紛紛看好鴻海AI伺服器業務前景。
高盛預計，鴻海2025年AI伺服器營收將年增110%。規模將從2025年的1.7兆新台幣成長至2026年的2.6兆新台幣。 AI伺服器營收佔總營收比重將從2025年的21%提升至2026年的29%。
此外，作為蘋果iPhone產品線的主要組裝廠，鴻海有望從蘋果的良好勢頭中獲益。
高盛維持鴻海「買入」評級，目標價為242新台幣，較目前股價有30%的上漲空間。
关注2025年第二季法說會
8月14日，鸿海将舉辦2025年第二季法說會。
人工智慧（AI）伺服器展望、新款iPhone 17拉貨動能，以及電動車出貨進度，將成為外界關注焦點。
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