【丫丫復盤】慫了

今天市場又再跌麻，但對比港股和A股表現，明顯是內資太慫了，美元在走強，但北水淨流入A股，也說明砸盤的主力是內資。

而在低迷的情緒下，可以說只有海運板塊因紅海事件而逆市上漲，但留意這種級別的衝突在歷史上經常出現，除非要長期改變航運路線，否則難以出現類似疫情時的大行情。

另外，週末最大的消息是圍繞著東方甄選，CEO被罷免加上董宇輝升職，促使公司市值一天內漲了50億。

目前東方甄選的粉絲量回升至接近2,900萬，但仍低於先前逾3,100萬，相較下，董宇輝個人粉絲漲逾800萬，已突破2,100萬。

在財報中，東方甄選對自身的定位是「專注於為客戶細心甄選優質產品的直播平台」、」提供「東方甄選」自營農產品為核心產品的優秀產品和科技公司」以及「為客戶提供愉快體驗的文化傳播公司」。

從中可以看到，東方甄選認為自己是一家電商公司，核心優勢是提供高品質的自營農產品。

但毫無疑問，經過這件事後，東方甄選想做直播電商就要靠IP路線，公司明白了這個道理，相信市場同樣也是。好的農產品供應鏈，最終還是要靠強大的IP帶貨，不然與拼多多相比有何優勢。

這也意味著，東方甄選往好士多、山姆方向發展的故事不再那麼容易說得通，市場給估值的方法也會改變，因此看待東方甄選的定位已經不能與過往一樣。

此外，騰訊的元夢之星也是週末討論最多的消息之一，雖然可能買量買的有點多，但確實有望成為一款成功的遊戲。根據七麥數據，元夢之星名列iOS免費榜第一名，暢銷榜第三名。

元夢之星對標網易的蛋仔派對，這類型遊戲雖然內容上感覺也沒啥新的東西，只是把各類休閒遊戲聚集在一起，但正因為受眾者廣，才會那麼成功，輕度的氪金加上大量付費玩家，足以帶來可觀收入。

根據資料，蛋仔派對累計 5 億用戶，預計今年收入70至80億。

這類型遊戲重點在於社交，正是騰訊的最大優勢，因此元夢之星有望反超蛋仔派對，仍然，對騰訊營收5000多億的貢獻相信只是九牛一毛，但對網易的影響可能比較大。根據預測，蛋仔派對今年對網路手遊業務的貢獻約13%，而今年成長主要靠蛋仔派對以及逆水寒。

從另一個角度來看，騰訊不但失去先機，且在蛋仔派對推出一年多後才成功跟進，也反映出遊戲業務發展的停滯不前。