【ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดทำการ】แผนการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของเอสเคไฮนิกซ์ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ, SKHY พุ่งขึ้นประมาณ 8%; จับตาการตัดสินใจของเฟด ผลประกอบการ Microsoft และ Google

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 28 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) สัญญาฟิวเจอร์สอิงตาม 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.15% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.18% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.46%

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวแข็งแกร่ง ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดของไมโครซอฟท์ (MSFT) และอัลฟาเบท (GOOGL)

[ที่มา: Investing.com]

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ณ เวลาที่รายงาน น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เคลื่อนไหวอยู่ที่ 111 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ 101.33 ดอลลาร์/บาร์เรล

ทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,047 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่บิตคอยน์ (BTCUSD) ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ โดยปรับตัวกลับมาอยู่เหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) พุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการทางการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และประกาศแผนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมูลค่าประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์

ผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาส 3 ที่เอสเคไฮนิกซ์เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทแตะระดับ 104.62 ล้านล้านวอน (ประมาณ 7.886 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 327.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานแตะระดับ 83.33 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 632.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยตัวเลขทั้งสองรายการต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัทเปิดเผยว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ช่วยผลักดันการเติบโตของอุปสงค์สำหรับ HBM และหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ พร้อมคาดการณ์ว่าสภาวะอุปทานและอุปสงค์ที่ตึงตัวในตลาดชิปหน่วยความจำอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2030

ในส่วนของผลตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทวางแผนที่จะส่งคืนเงินประมาณ 100 ล้านล้านวอนให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2026 ผ่านทางเงินปันผลและโครงการซื้อหุ้นคืน นอกจากนี้ เอสเคไฮนิกซ์ยังระบุว่าข้อตกลงระยะยาวที่ลงนามกับลูกค้ารายใหญ่ 14 รายได้ครอบคลุมกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับปี 2027 และ 2028 ซึ่งช่วยให้มองเห็นภาพอุปสงค์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน

แรงหนุนจากผลประกอบการและแผนการซื้อหุ้นคืนของเอสเคไฮนิกซ์ ส่งผลให้ไมครอน (MU) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%

เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ส (NXPI) ร่วงลงมากกว่า 7% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากคาดการณ์กำไรไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง

รายได้ไตรมาส 3 ของเอ็นเอ็กซ์พีเติบโต 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 3.79 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วแตะระดับ 4.20 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 3.75 พันล้านดอลลาร์ ถึง 3.95 พันล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ขณะที่แนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วก็ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เช่นกัน แนวโน้มกำไรที่อ่อนตัวนี้ได้บดบังปัจจัยบวกจากผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าคาด จนส่งผลกดดันต่อราคาหุ้น

ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งไม่สามารถหนุนราคาหุ้นได้

รายได้ในไตรมาส 1 ของปีงบการเงิน 2027 ของซีเกท เติบโต 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 4.233 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP อยู่ที่ 7.68 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.45 ดอลลาร์ บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.9 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 9.00 ดอลลาร์ ถึง 9.40 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด

แม้ว่าผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นก็ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งน่าจะสะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ได้รับรู้ความคาดหวังเรื่องการเติบโตไปเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แรงกดดันด้านต้นทุน และความยั่งยืนของอุปสงค์ในอนาคต

ข่าวตลาด

เฟดเตรียมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย ขณะตลาดมุ่งความสนใจไปที่เงินเฟ้อและสัญญาณการลดดอกเบี้ยในอนาคต

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เสร็จสิ้นการประชุมนโยบายระยะเวลา 2 วันเมื่อวันที่ 28 ต.ค. และมีแผนที่จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ยในเวลา 14:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนจึงให้ความสนใจมากขึ้นกับแถลงการณ์นโยบายและการแถลงข่าวของประธานเฟด เพื่อประเมินทิศทางเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

หากเฟดแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็อาจปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกดดันหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง แต่หากนโยบายเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความสนใจของตลาดก็อาจกลับมาอยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทและผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

ไมโครซอฟท์และอัลฟาเบทเตรียมรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่ว่ารายจ่ายลงทุนด้าน AI จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้หรือไม่

คาดว่าไมโครซอฟท์และอัลฟาเบทจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหลังปิดตลาดในวันที่ 28 ต.ค. โดยความสนใจจะอยู่ที่อัตราการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ Azure ของไมโครซอฟท์ การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก Copilot และรายจ่ายลงทุนด้านศูนย์ข้อมูล ขณะที่อัลฟาเบทเผชิญการทดสอบเกี่ยวกับการเติบโตของ Google Cloud การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ AI และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ยังคงขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ความคาดหวังของตลาดต่อผลประกอบการจึงขยายจากการเติบโตของอุปสงค์ไปสู่ความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด ผลประกอบการทางการเงินและแนวทางจากผู้บริหารที่เปิดเผยโดยทั้งสองบริษัทยังอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดที่มีต่ออินวิเดีย (NVDA), เอเอ็มดี (AMD), บรอดคอม (AVGO) และบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอีกด้วย

มีรายงานว่า โอเพนเอไอ วางแผนซื้อชิป AI ของกูเกิล เพื่อลดการพึ่งพาอินวิเดีย

รายงานจาก ดิ อินฟอร์เมชัน (The Information) ระบุว่า โอเพนเอไอ วางแผนจัดซื้อหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ (Tensor Processing Units: TPU) ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเอง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังการประมวลผล AI โดยรายงานไม่ได้เปิดเผยถึงขนาดการจัดซื้อ มูลค่าตัวเงิน หรือเงื่อนไขเฉพาะของธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นนี้ สำนักข่าว Reuters รายงานว่ากูเกิลไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันทีในขณะนั้น ส่วนโอเพนเอไอปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

โอเพนเอไอเป็นลูกค้าสำคัญสำหรับ GPU ของอินวิเดีย หากแผนการจัดซื้อนี้ได้รับการดำเนินการจริง จะช่วยให้กูเกิลขยายธุรกิจ TPU และอาจทำให้การแข่งขันในตลาดชิป AI รุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุผลกระทบที่แท้จริงของแผนดังกล่าวต่อคำสั่งซื้อและส่วนแบ่งตลาดของอินวิเดียได้

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม