ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐพักฐานก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งสำคัญอย่างยิ่ง

นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม:

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งในช่วงเช้าวันพุธ ดัชนี USD ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ครั้งใหม่ที่ประมาณ 102.50 หลังจากปรับตัวขึ้นเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ต่อมาในช่วงตลาดอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศผลการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุมนโยบายเป็นเวลาสองวัน และเควิน วอร์ช ประธานเฟด จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในการแถลงข่าวหลังการประชุม

ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงจุดยืนนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยกองทุนรัฐบาลกลางจะทรงตัวอยู่ในกรอบ 3.75%-4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดอ้างอิง ยังคงอยู่เหนือ 5% หลังจากฟื้นตัวเล็กน้อย ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวคละกัน สะท้อนท่าทีระมัดระวัง

USD ทรงตัว ขณะที่แรงหนุนจาก AI ยังคงอยู่ และโฟกัสของเฟดเปลี่ยนไปที่เดือนธันวาคม

นักกลยุทธ์จาก OCBC ระบุว่า “เมื่อคืนที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AI กลับมา และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง” พวกเขายอมรับว่า “แรงหนุนจาก AI อาจจางหายไปในปี 2027” แต่แย้งว่า “ยังเร็วเกินไปที่จะวางสถานะเพื่อเก็งว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงจากภาวะขาลงของ AI” ในขณะนี้ พวกเขาประเมินว่า “ความเสี่ยงจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟดน่าจะช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการซื้อขายจะเริ่มไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวมากนักแล้วก็ตาม”

ในด้านนโยบาย OCBC ระบุว่า “เราคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนตุลาคม โดยโฟกัสจะเปลี่ยนไปที่เดือนธันวาคมอย่างรวดเร็ว” พวกเขาชี้ว่า “ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาด ขณะที่ผู้เข้าร่วม FOMC ส่วนใหญ่ได้ส่งสัญญาณไว้แล้วว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมภายในสิ้นปี” ซึ่งทำให้โอกาสที่จะมีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมยังคงอยู่

ในตลาดลงทุนเอเชีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% ไม่เปลี่ยนแปลง สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะปรับขึ้น 25 จุดเบสิส (bps) ในแถลงการณ์นโยบาย RBNZ ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต แต่เสริมว่าการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ NZD/USD ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างหนักหลังเหตุการณ์ของ RBNZ และล่าสุดปรับตัวลดลง 1.3% ในวันนี้ มาอยู่ใกล้ 0.5600

ข้อมูลจากออสเตรเลียที่ประกาศในวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขดังกล่าวออกมาหลังการเพิ่มขึ้น 4% ที่บันทึกไว้ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.2% AUD/USD ยังคงปรับตัวขึ้นปานกลางในวันนี้ ใกล้ 0.7030 หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเหนือ 0.7050 ตามการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ

USDCAD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ และเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.4050 ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) จะประกาศมติด้านนโยบายการเงินในช่วงท้ายของวันเช่นกัน โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ สู่ระดับ 2.5% จาก 2.25%

EURUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงหลังร่วงลงมากกว่า 0.4% ในวันอังคาร และปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 1.1100

GBPUSD ยังคงปรับตัวลดลง และเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.3300 ในช่วงตลาดยุโรปในวันพุธ หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม

ทองคำ ปรับฐานขึ้นในวันอังคารและเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เมื่อเทียบรายวัน โลหะมีค่าชนิดนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ประมาณ $4,050 ในช่วงต้นวันพุธ

ทองคำทรงตัวเหนือระดับสำคัญ ขณะที่การประชุมเฟดเริ่มเป็นจุดสนใจ

นักกลยุทธ์จาก ING ระบุว่า ทองคำ "ไต่กลับขึ้นมาเหนือระดับ $4,000/ออนซ์ หลังจากร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญดังกล่าวในช่วงสั้น ๆ ระหว่างการซื้อขายวันอังคาร ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 28 ตุลาคม" พวกเขาเสริมว่า โลหะชนิดนี้ "เริ่มกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง หลังการปรับฐานก่อนหน้านี้ดึงดูดนักล่าของถูกและผู้ซื้อทองคำจริง" แม้พวกเขาจะเตือนว่า "กระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF เป็นปัจจัยกดดันในช่วงที่ผ่านมา"

USDJPY ยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐานเหนือระดับ 157.50 หลังจากปรับตัวขึ้นในวันจันทร์และวันอังคาร