【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นหลักทั้งสามปรับตัวขึ้น ขณะที่สินทรัพย์บราซิลถูกเทขาย XP ดิ่งลงกว่า 40% NU ร่วงลงกว่า 20%

TradingKey - เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ บวก 0.29% สัญญาล่วงหน้า S&P 500 บวก 0.16% และสัญญาล่วงหน้า Nasdaq 100 บวก 0.23%

[ที่มา: Investing]

ในทิศทางที่สวนทางกับสัญญาล่วงหน้าตลาดในวงกว้าง หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบราซิลเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดย นู โฮลดิงส์ (NU), เอ็กซ์พี อิงค์ (XP) และ เปโตรบราส (PBR) ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ณ เวลาที่รายงาน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) อยู่ที่ 109.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ 100.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทองคำ (XAUUSD) ยังคงยืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราว 4,018 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิตคอยน์เคลื่อนไหวผันผวนอยู่เหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ ตลาดยังคงให้ความสนใจกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ความเคลื่อนไหวของตลาด

นู โฮลดิ้งส์ (Nu Holdings) ดิ่งลงกว่า 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากหุ้นกลุ่มการเงินของบราซิลเผชิญแรงเทขาย

ณ เวลาที่รายงานข่าว นู โฮลดิ้งส์ ร่วงลงประมาณ 23% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด มาอยู่ที่ประมาณ 11.70 ดอลลาร์ หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิล ตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายกระจุกตัวในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบราซิล เนื่องจากนู โฮลดิ้งส์ ให้บริการในตลาดบราซิลและละตินอเมริกาเป็นหลัก ราคาหุ้นของบริษัทจึงได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

เอ็กซ์พี อิงค์ (XP Inc.) ร่วงลงมากกว่า 40% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

การปรับตัวลดลงช่วงก่อนเปิดตลาดของ XP ลึกถึงประมาณ 45% ขณะที่กองทุน iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) และหุ้นกลุ่มการเงินของบราซิล เช่น Itaú Unibanco (ITUB) และ Banco Bradesco (BBD) ต่างก็ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน ความกังวลของตลาดทวีความรุนแรงขึ้นว่าการใช้จ่ายทางการคลังและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเรียลบราซิล ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน ความต้องการสินเชื่อ และแนวโน้มผลกำไรของสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงไป

เพโตรบราส (Petrobras) บริษัทน้ำมันของบราซิล ร่วงลงมากกว่า 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

เพโตรบราสร่วงลงประมาณ 22% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด นอกเหนือจากแรงเทขายในภาพรวมของตลาดแล้ว นักลงทุนยังให้ความสนใจกับจุดยืนทางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน รวมถึงการกำหนดราคาน้ำมัน การดำเนินงานของบริษัท และการตอบแทนผู้ถือหุ้น หุ้นกลุ่มการเงินและพลังงานของบราซิลต่างเผชิญแรงกดดันพร้อมกัน สะท้อนถึงการประเมินใหม่ของตลาดเกี่ยวกับผลกระทบของผลการเลือกตั้งต่อมูลค่าสินทรัพย์ในท้องถิ่น

Rent the Runway (RENT) พุ่งขึ้นมากกว่า 30% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ณ เวลาที่รายงานข่าว Rent the Runway ปรับตัวขึ้นประมาณ 33% ถึง 35% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 3.05 ถึง 3.11 ดอลลาร์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในบริการให้เช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเช่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับผ่านระบบสมาชิก

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบการเงิน 2026 ของบริษัทที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า รายได้เติบโตขึ้น 20.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 97.7 ล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแตะที่ 12.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

CoreWeave (CRWV) และ Nebius (NBIS) ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ทั้งสองบริษัทร่วงลงมากกว่า 3% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ก่อนหน้านี้ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เตือนว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่บางรายที่เน้นการให้เช่ากำลังการคำนวณด้าน AI อาจเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินงานหรือการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม เนื่องจากช่องทางการจัดหาเงินทุนที่จำกัด คำกล่าวของเขาได้เพิ่มความสนใจของตลาดต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

ทั้ง CoreWeave และ Nebius ต่างได้รับประโยชน์จากอุปสงค์พลังการคำนวณด้าน AI ที่เติบโตขึ้น แต่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อ GPU และการปฏิบัติตามสัญญาในระยะยาวจำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาล นอกเหนือจากการเติบโตของรายได้และยอดคำสั่งซื้อแล้ว ผลงานของราคาหุ้นในอนาคตยังจะได้รับอิทธิพลจากต้นทุนทางการเงิน กระแสเงินสด และผลตอบแทนจากการใช้จ่ายลงทุนอีกด้วย

ข่าวตลาด

การเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลส่งผลให้ตลาดผันผวน นโยบายการคลังกลายเป็นจุดสนใจหลัก

ประธานาธิบดี ลูอิส อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม โดยเอาชนะ ฟลาวิโอ โบลโซนาโร ผู้สมัครฝ่ายขวาด้วยคะแนนเสียง 51.75% ของคะแนนเสียงทั้งหมด ผลการเลือกตั้งดังกล่าวแตกต่างจากความคาดหวังก่อนหน้านี้ของนักลงทุนบางส่วน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อหุ้นบราซิล สกุลเงินเรียล และตลาดพันธบัตรในทันที โดยก่อนหน้านี้ เงินทุนบางส่วนได้เดิมพันกับการได้รับชัยชนะของโบลโซนาโร โดยคาดหวังว่าเขาจะผลักดันการปรับลดการขาดดุลการคลังที่เป็นมิตรต่อตลาดและการปฏิรูปเศรษฐกิจ

แนวโน้มตลาดหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับการจัดสรรทางการคลัง แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล และการแต่งตั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ของลูลา หากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังทวีความรุนแรงขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของบราซิลอาจเพิ่มขึ้น และสกุลเงินเรียลอาจเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกดดันการประเมินมูลค่าของสถาบันการเงินและบริษัทพลังงานในประเทศ

มัสก์เตือน ผู้ให้บริการ AI Neoclouds เผชิญแรงกดดันด้านการจัดหาเงินทุน ขณะที่ความเสี่ยงการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น

อีลอน มัสก์ โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมว่า ตลาดตราสารหนี้ได้คุมเข้มการจัดหาเงินทุนอย่างมากสำหรับบริษัทที่ขาดแหล่งรายได้หลักนอกเหนือจากศูนย์ข้อมูล AI โดยคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการคลาวด์ AI รายใหม่ (Neoclouds) จะเผชิญกับการล้มละลายและการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ มัสก์ยังระบุว่า สเปซเอ็กซ์ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนผ่านการก่อหนี้จำนวน 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อ GPU

เอสเคไฮนิกซ์เตรียมประกาศผลประกอบการและแผนการตอบแทนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม

เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) จะประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ในวันที่ 28 ตุลาคม และมีแผนที่จะเปิดเผยมาตรการตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลพิเศษประมาณ 16 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจมาจากรายได้จากการขายหุ้นในบริษัท คิอ็อกเซีย ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของญี่ปุ่น

เอสเคไฮนิกซ์ระบุว่า บริษัทกำลังประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้าย โดยมีแผนจะประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 28 ตุลาคม

นอกจากผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้ว นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่รายได้ กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และผลการดำเนินงานในธุรกิจ HBM, DRAM และ NAND ของบริษัท ตลอดจนแผนรายจ่ายลงทุนในอนาคต เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริงของอุปสงค์ชิปหน่วยความจำที่เติบโตขึ้นที่มีต่อกำไรและกระแสเงินสด

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม