【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】ยอดสั่งซื้อ Nvidia จากจีนทะลุ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์, การผละงานประท้วงของ Micron กดดันหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ, ผลประกอบการ SpaceX กลายเป็นจุดสนใจหลัก

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (20 ตุลาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานกันในช่วงก่อนเปิดตลาด ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศกลับมาอยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเมื่อผนวกกับความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้บั่นทอนความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.07% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.16% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.62%

ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ลดลงประมาณ 0.45% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,120 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.3% สู่ระดับประมาณ 100.5 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.8% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 111.2 ดอลลาร์ การโจมตีของกลุ่มฮูตีที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดีอาระเบียและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเรือในภูมิภาคอ่าวได้ผลักดันค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันดิบให้สูงขึ้นอีกครั้ง

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ลดลงประมาณ 0.6% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 81,500 ดอลลาร์ ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและแรงกดดันก่อนเปิดตลาดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้บั่นทอนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูงในตลาด

ความเคลื่อนไหวของตลาด

3เอ็ม (MMM) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วประจำไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.39 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 6.584 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย 3เอ็ม ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วตลอดทั้งปีเป็น 9.10 ถึง 9.15 ดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายความร่วมมือด้านศูนย์ข้อมูลกับแอมะซอน (AMZN) ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ แอมะซอนอาจเข้าซื้อหุ้น 3เอ็ม ได้สูงสุด 3.16 ล้านหุ้น โดยสิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิบางส่วนจะผูกกับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลสะสมรวม 6 พันล้านดอลลาร์

นอร์ทรอป กรัมแมน (NOC) ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยช่วงบวกในระหว่างวันเคยเข้าใกล้ 4% กำไรต่อหุ้นประจำไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 7.89 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.18 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 11.12 พันล้านดอลลาร์ ด้านยอดคำสั่งซื้อสุทธิประจำไตรมาสแตะระดับ 16 พันล้านดอลลาร์ ผลักดันให้ยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง (backlog) เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันบริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปีขึ้นอีกด้วย

สตีล ไดนามิกส์ (STLD) ร่วงลงมากกว่า 6% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ประจำไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 6.51 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 6.43 พันล้านดอลลาร์ แต่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.26 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 5.48 ดอลลาร์ แม้ยอดจัดส่งเหล็กประจำไตรมาสจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3.8 ล้านตัน แต่กำไรที่ต่ำกว่าคาดส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวลดลงยกแผงในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดย ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ร่วงลงประมาณ 2.5% ส่วน แซนดิสก์ (SNDK) ลดลงเกือบ 3% และ เวสเทิร์น ดิจิทัล (WDC) ปรับตัวลดลงประมาณ 2.6% นอกเหนือจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่ม AI และหน่วยความจำแล้ว สหภาพแรงงานของไมครอนในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ยังได้ประกาศผละงานประท้วงเพื่อแสดงพลังเป็นเวลาหนึ่งวันในวันที่ 22 ตุลาคม เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเสนอแผนการแบ่งปันผลกำไรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข่าวตลาด

มีรายงานว่าคำสั่งซื้อจากลูกค้าในจีนของอินวิเดียพุ่งสูงเกิน 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย Reuters อ้างอิงผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า ไบต์แดนซ์, อาลีบาบา (BABA) และเทนเซ็นต์ ได้สั่งซื้อกราฟิกการ์ด RTX PRO 5500 ของอินวิเดีย (NVDA) จำนวนมากกว่า 3 ล้านใบ ซึ่งมีราคาเสนอขายรวมกันเกิน 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ อินวิเดียได้แจ้งต่อลูกค้าว่า ขณะนี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ เนื่องจากอุปสงค์สูงเกินกว่ากำลังการผลิตที่วางแผนไว้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (LPR) เดือนต.ค. ของจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีของจีนยังคงไว้ที่ระดับ 3.00% และอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีขึ้นไปคงไว้ที่ระดับ 3.50% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรลดลงสู่ระดับ 4.7% โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่า อัตราการว่างงานในช่วง 3 เดือนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมลดลงเหลือ 4.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางปี 2025 ขณะที่รายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6%

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่เยเมนเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า การโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีใส่ค่ายฝึกทางการทหารของรัฐบาลทางตอนใต้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 73 ราย ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียได้ออกคำเตือนการโจมตีสำหรับภูมิภาคริยาดห์ในวันเดียวกัน โดยมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้กับสนามบินทางตอนเหนือ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 ต.ค. สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.

เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 ต.ค. สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนียอดขายบ้านที่รอการปิดการขายเดือนก.ย.

หลังตลาดปิดทำการในวันที่ 20 ต.ค. ตามเวลา ET สเปซเอ็กซ์ (SPCX), เน็ตฟลิกซ์ (NFLX) และยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส (UAL) จะรายงานผลประกอบการ

เวลา 16:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 20 ต.ค. สถาบันปิโตรเลียมอเมริกาจะเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ API