BP PLC (BP) หุ้น ปิด ลง 3.17% เมื่อวันที่ 27 ต.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BP PLC (BP) ปิด ลง 3.17% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ลง 2.34%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ลง 2.51%; EQT Corp (EQT) ขึ้น 2.59%; Valero Energy Corp (VLO) ลง 9.24%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BP PLC (BP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การลดลงของราคาหุ้นบีพี (BP) ในระหว่างการซื้อขายมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบอ้างอิงที่ย่อตัวลง เนื่องจากผู้ร่วมตลาดขานรับการหารือทางการทูตที่มีเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยทั้งสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ต่างอ่อนตัวลงในการซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคาดหวังด้านรายได้ระยะสั้นของผู้ผลิตพลังงานทั่วโลก และเนื่องจากบริษัทน้ำมันและก๊าซแบบครบวงจรมีความไวต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แบบเรียลไทม์ในระดับสูง กลุ่มพลังงานในภาพรวมจึงเผชิญแรงกดดันจากแรงขายและการขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงแล้ว ความระมัดระวังของนักลงทุนยังปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่บีพีจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าบริษัทจะได้รับอานิสงส์จากค่าการกลั่นอ้างอิงที่แข็งแกร่งและแนวโน้มปริมาณการผลิตในธุรกิจขั้นต้น (Upstream) ที่มีเสถียรภาพ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารได้ส่งสัญญาณถึงค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าหลังหักภาษีจำนวนมากที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดิมในยุคเปลี่ยนผ่านภายในหน่วยธุรกิจก๊าซและคาร์บอนต่ำ ความกังวลเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่กำลังจะเกิดขึ้นดังกล่าว ประกอบกับแนวโน้มความอ่อนแอของมาร์จิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงลูกค้าในธุรกิจขั้นปลาย (Downstream) ได้ส่งผลให้นักเทรดลดการถือครองความเสี่ยงก่อนการประกาศผลประกอบการฉบับเต็ม

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสถานะการลงทุนและการประเมินมูลค่ายังซ้ำเติมการปรับตัวลดลงในวันดังกล่าว โดยหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันเข้าขายทำกำไรเชิงยุทธศาสตร์ แม้การปรับทิศทางระยะยาวของบริษัทไปสู่การผลิตไฮโดรคาร์บอนที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นและการเร่งลดภาระหนี้ในงบการเงินจะยังคงได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ แต่อารมณ์ตลาดในระยะสั้นยังคงผูกติดอยู่กับความชัดเจนด้านการสร้างกระแสเงินสดและผลกำไรในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BP PLC (BP)

ในเชิงเทคนิค BP PLC (BP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.279 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 57.444 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 45.912 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BP PLC (BP)

BP PLC (BP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $189.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $54.00M จัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $51.76 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $67.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $42.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BP PLC (BP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การด้อยค่าของสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์: ในการยื่นรายงาน Form 6-K ล่าสุด บีพีระบุถึงค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าหลังหักภาษีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 3.0 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ก๊าซและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนในอดีตและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการในวันที่ 30 ตุลาคม
• การบีบตัวของอัตรากำไรในกลุ่มลูกค้า: แนวทางผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ได้รับการปรับปรุงเปิดเผยถึงปัจจัยกดดันอย่างมากต่อแผนกลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอัตรากำไรของน้ำมันเชื้อเพลิงที่แย่ลงและต้นทุนวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐานที่สูงขึ้นในธุรกิจคาสตรอล ส่งผลบั่นทอนกำไรที่รับรู้ได้จากการดำเนินงานขั้นต้น
• ปริมาณการกลั่นขั้นปลายที่ลดลง: หลังจากการถอนการลงทุนในโรงกลั่นเกลเซนเคียร์เชินเสร็จสิ้น ปริมาณการกลั่นที่คาดไว้ของบีพีลดลงเหลือ 1.375–1.405 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ลดลงจาก 1.467 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาส 2) ซึ่งลดความสามารถในการทำกำไรโดยรวมจากการปรับตัวขึ้นของค่าการกลั่นอ้างอิง
• การหยุดชะงักของแรงงานในโรงกลั่นไวทิงที่ยืดเยื้อ: รายงานข่าวในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุถึงการปิดงานงดจ้างที่ยังคงดำเนินอยู่ ณ โรงกลั่นไวทิงซึ่งเป็นโรงกลั่นหลักของบีพี ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 220 วัน ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินงานที่ยืดเยื้อ การสูญเสียประสิทธิภาพ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เพิ่มสูงขึ้น