HSBC, el prestamista más grande de Europa, anunció el 30 de julio que sus ganancias antes de impuestos habían perdido las expectativas, cayendo en un 26% a $ 15.8B en la primera mitad de este año. La ganancia antes de impuestos del banco cayó un 29% a $ 6.33B en comparación con hace un año, principalmente debido a las deudas incobrables en China.
George Elhedery, CEO de HSBC Group, atribuyó el desempeño menos de lo esperado a los "desafíos estructurales" que causan incertidumbres en la economía mundial. También vinculó el bajo rendimiento con la volatilidad del mercado debido a las "vulnerabilidades fiscales" y "aranceles amplios". Elhedery dijo que los desafíos complicaron la perspectiva de las tasas de interés y la inflación. El estratega de Everbright Securities International, Kenny Ng Lai-yin, también dijo que HSBC se ha deprimido sobre los ingresos por intereses netos. Señaló que esto lo hizo vulnerable a la disminución de las tasas de interés en comparación con rivales como Standard Chartered.
El banco también culpó al aumento del 10% en los gastos operativos debido a la reestructuración y las inversiones tecnológicas para la caída de las ganancias, tanto trimestrales como anuales. Sin embargo, señaló que estaba bien posicionado para gestionar las incertidumbres arancelarias a pesar de un golpe esperado en sus rendimientos de capital tangible. HSBC declaró que se esperaba que el impacto directo de los aranceles en sus flujos de ingresos fuera relativamente bajo. Al final del segundo trimestre, los ingresos del banco se situaron en $ 16.5b, ligeramente más bajo que los previstas $ 16.67B.
Elhedery se dirige a hasta $ 300 millones en ahorros de costos
HSBC reveló que su CEO planeaba generar hasta $ 300 millones en ahorros de costos en 2025, y hasta $ 1.5 mil millones para fines del próximo año. El banco gastó $ 475 millones en reestructuración y otros costos en el segundo trimestre, además del cargo de $ 141 millones en el primer trimestre. Espera incurrir en indemnización y costos iniciales de hasta $ 1.8 mil millones en 2026.
El prestamista reportó un golpe de $ 2.1 mil millones de su inversión en el Banco de Comunicaciones (BOCOM), en medio de los préstamos chinos no remunerados. También espera que las pérdidas crediticias aumenten en al menos $ 900 millones desde los $ 1.9 mil millones del año pasado. El banco atribuye en parte este aumento en las pérdidas crediticias a su exposición al sector inmobiliario en Hong Kong. Un analista del Grupo Citi también señaló que el lento mercado inmobiliario de Hong Kong podría continuar pesando sobre la calidad de los activos de HSBC. Los pequeños desarrolladores de propiedades ya enfrentaban dificultades financieras, y los precios de las propiedades estaban disminuyendo continuamente.
"En la primera mitad, continuamos ejecutando nuestra estrategia con disciplina y cada uno de nuestros cuatro negocios mantuvo impulso en sus ganancias con cada creciente ingresos ... Esto nos da confianza en nuestra capacidad de entregar nuestros objetivos".
-George Elhedery, CEO de HSBC
HSBC reveló que esperaba un crecimiento anual porcentual de porcentaje de dos dígitos en los ingresos y otras tarifas a mediano plazo. Además, reveló que planeaba despedir a algunos empleados en su oficina de Alemania para cumplir con este objetivo. Los despidos también son parte de la estrategia del banco para reducir sus operaciones de banca de inversión fuera de Medio Oriente y Asia.
HSBC planea dividir las operaciones
El banco anunció dividir sus operaciones para crear cuatro divisiones separadas en los mercados orientales y occidentales. Según el banco, esta reorganización se alineó con el impulso de Elhedery para ahorrar a la compañía $ 300 millones en 2025. HSBC también anunció que detendría su negocio de fusiones y adquisiciones y parte de sus operaciones de renta variable en América y Europa.
Elhedery también dijo que el banco necesitaba asegurarse de que sus accionistas asiáticos apoyaran su nueva dirección estratégica. Sin embargo, el analista senior de Morningstar Michael Makdad explicó que el banco buscó simplificar la reducción intensiva de costos haciendo revisiones moderadas a su modelo de negocio general. Makdad agregó que el desafío inmediato de HSBC fue encontrar un reemplazo para su presidente, Mark Tucker, quien se espera que renuncie en septiembre.
El CEO del banco desató los cambios de reestructuración de barrido después de hacerse cargo del año pasado, señalando que el banco estaba revisando sus operaciones en Sri Lanka y Australia. Las revisiones planificadas se produjeron cuando HSBC vendió su negocio minorista de Bangladesh. Sin embargo, estos desarrollos tuvieron poco efecto en los negocios de banca institucional y corporativa del banco.
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