El Promedio Industrial Dow Jones rebota a medida que los sólidos datos de ADP e ISM alivian los temores de crecimiento
- El Dow ganó 312 puntos al momento de escribir, rebotando desde la caída de 400 puntos del martes en medio del conflicto entre EE.UU. e Irán.
- Las nóminas privadas de ADP sorprendieron al alza con 63K frente a 50K esperados, mientras que los Servicios del ISM se dispararon a 56.1, su nivel más alto desde julio de 2022.
- CrowdStrike subió tras superar las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre, registrando ingresos recurrentes anuales récord por encima de 5.000 millones de dólares.
- El petróleo retrocedió desde máximos de varios días después de que el Secretario del Tesoro Bessent se comprometiera a estabilizar las rutas de envío en el Golfo, aliviando los temores de interrupción del suministro.
El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba 312 puntos más alto, o 0.65%, en 48.807 al momento de escribir el miércoles, recuperando la mayor parte de las pérdidas del martes después de una sesión que vio al índice caer hasta 1.200 puntos intradía antes de cerrar con una baja de 403 puntos. El índice abrió en 48.368 y alcanzó un máximo intradía de 48.853, aunque se mantuvo por debajo de la media móvil exponencial de 50 días en 48.979. El S&P 500 subió un 0.87% a 6.875, mientras que el Nasdaq Composite lideró el camino con una ganancia del 1.47% a 22.847. Una combinación de datos económicos mejores de lo esperado y la disminución de los precios del petróleo dieron a los inversores una razón para comprar en la caída, incluso cuando el conflicto entre EE.UU. e Irán continuó dominando los titulares.
Fuertes datos de empleo y servicios refuerzan el sentimiento
El Informe Nacional de Empleo de ADP mostró que los empleadores del sector privado añadieron 63K empleos en febrero, superando cómodamente el consenso de 50K y marcando una fuerte aceleración desde la revisión de 11K de enero. Por separado, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) saltó a 56.1 desde 53.8 en enero, muy por encima de la previsión de 53.5 y la lectura más alta desde julio de 2022. El componente de nuevos pedidos subió a 58.6, señalando una demanda robusta en el sector de servicios. Los datos contrarrestaron los temores de recesión que se habían estado acumulando junto con la agitación geopolítica, aunque el componente de precios pagados del ISM se situó en 63, lo que podría mantener a la Reserva Federal (Fed) cautelosa respecto a los recortes de tasas.
Nóminas no Agrícolas a la vista el viernes
La atención ahora se centra en el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes para febrero, donde el consenso espera solo 60K empleos añadidos, una fuerte caída desde los 130K de enero. Se prevé que los Ingresos Promedio por Hora sean del 0.3% mes a mes y del 3.7% año a año, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4.3%. Antes de eso, el jueves se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo (consenso 215K) y los datos preliminares de productividad del cuarto trimestre y costos laborales unitarios. El Libro Beige de la Fed, que se publicará más tarde el miércoles, también será observado de cerca en busca de evidencia anecdótica sobre los impactos de los aranceles y las tendencias de contratación antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 18 al 19 de marzo.
El petróleo se suaviza mientras Bessent promete apoyo al envío en el Golfo
El petróleo crudo renunció a las ganancias anteriores el miércoles después de que el Secretario del Tesoro Scott Bessent dijera a CNBC que la administración planea hacer "una serie de anuncios" para estabilizar los flujos de petróleo en el Golfo Pérsico. El crudo Brent retrocedió a alrededor de 81$ después de tocar 85.12$ en la sesión del martes. La reversión ayudó a aliviar la presión sobre los mercados de acciones, que han sido sacudidos por picos en los precios de la energía desde que comenzaron los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de la semana pasada. El tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz sigue interrumpido, pero la promesa anterior de Trump de asegurar y escoltar el envío en el Golfo ha evitado hasta ahora un escenario de peor caso para el suministro.
CrowdStrike entrega un trimestre récord, guía al alza
CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) reportó ganancias ajustadas por acción del cuarto trimestre fiscal de 1.12$, superando el consenso de 1.10$, con ingresos de 1.31 mil millones de dólares que superaron la estimación de 1.30 mil millones. La firma de ciberseguridad estableció un récord histórico para los nuevos ingresos recurrentes anuales netos de 331 millones de dólares, un aumento del 47% interanual, y cruzó el umbral de 5.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales totales. Para el fiscal 2027, CrowdStrike guió ingresos de 5.87–5.93 mil millones y un BPA ajustado de 4.78–4.90, ambos en línea con las expectativas. Las acciones cayeron modestamente en el comercio fuera de horario el martes, pero estaban cotizando al alza en la sesión del miércoles.
Target se dispara tras superar ganancias y plan de crecimiento
Target Corporation (TGT) extendió las ganancias el miércoles, subiendo aproximadamente un 7% después de publicar un BPA ajustado del cuarto trimestre fiscal de 2.44$ frente al consenso de 2.16$. El minorista también reveló una estrategia de crecimiento a varios años que incluye una inversión incremental de 2.000 millones de dólares en 2026 y una guía de BPA para todo el año de 7.50–8.50$. En otros lugares, Pinterest Inc. (PINS) añadió a la subida del 9% del martes después de que la firma activista Elliott Investment Management hiciera una inversión de 1.000 millones de dólares en la compañía, financiando un nuevo programa de recompra de acciones de 3.500 millones de dólares. Box Inc. (BOX) también saltó más del 6% después de un informe del cuarto trimestre mejor de lo esperado.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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