Retrospectiva del panorama financiero: Últimas noticias y análisis del marzo
▶ Economía y Finanzas
1. Incertidumbre en el sector bancario global por la quiebra del Silicon Valley Bank, y la compra de Credit Suisse por 2.000 millones de dólares por el banco UBS
En medio de un panorama financiero incierto, el mercado bancario ha sido testigo de dos eventos importantes en marzo de 2023. Por un lado, la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), y por otro, la adquisición de Credit Suisse por parte del banco UBS.
El SVB, que tenía una larga trayectoria como banco referente para el sector tecnológico y las start-ups, se vio afectado por impagos tras la subida de los tipos de interés debido a la guerra en Ucrania en 2022.
La necesidad de liquidez llevó al SVB a vender bonos anticipadamente, lo que resultó en una pérdida de 1.800 millones de dólares y generó desconfianza entre sus clientes y accionistas. La falta de liquidez llevó a que el SVB se declarara en bancarrota el 10 de marzo de 2023.
Este evento ha sido una advertencia sobre el riesgo de otorgar grandes préstamos a start-ups, y la importancia de una gestión adecuada de riesgos por parte de los bancos que financian estas empresas emergentes.
Por otro lado, la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS ha generado preocupación sobre la competencia en el mercado bancario suizo y la estabilidad del sistema financiero global.
Credit Suisse llevaba varios años experimentando dificultades financieras y escándalos, lo que se agravó recientemente con una "debilidad material" en el control interno de la información financiera de la entidad y una pérdida significativa en su valor de acciones.
La adquisición permitirá a UBS fortalecer su posición en el mercado bancario suizo y consolidarse como uno de los mayores bancos de inversión del mundo.
Sin embargo, la adquisición también ha llevado a S&P y Moody's a rebajar las perspectivas de UBS, y los reguladores financieros deberán examinar cuidadosamente la operación para garantizar que no haya riesgos para la estabilidad financiera.
Fuente：Google Finance
Consultar este artículo para más información. ▶ La quiebra de Silicon Valley Bank. ¿Cómo te puede afectar? |
2. El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) vuelven a subir los tipos de interés en contra de las demandas de los mercados financieros
El jueves 16 de marzo, el BCE aumentó las tasas de interés en 50 puntos básicos, tal como había planeado, con el fin de combatir la inflación.
Esta medida se tomó a pesar de las solicitudes de muchos inversores para que se aplazara el endurecimiento de la política monetaria hasta que se resolvieran las dificultades en el sector bancario, debido a la caída de SVB y a la adquisición de Credit Suisse.
El descalabro en los mercados de valores no se hizo esperar ya que a la incertidumbre en el sector bancario a nivel internacional se le sumo la subida de los tipos en Europa, lo que obligo a la presidenta del banco central, Christine Lagarde a mostrar el compromiso del BCE con el sector bancario.
Lagarde manifestó la fortaleza del sector bancario europeo y el compromiso al rescate de acreedores en caso de insolvencia, lo que devolvió el apetito por el riesgo en los mercados de valores, provocó la recuperación del sector bancario en las bolsas y la caída de las ganancias de los bonos.
No obstante, el 22 de marzo, el BCE publicó un informe donde admitía que las subidas de tipos de interés pueden convertirse en la gran amenaza para la banca, especialmente si se entrará en una recesión o crisis financiera.
Aún con todo, Christine Lagarde afirmó que alcanzar el objetivo del 2% de inflación sigue siendo "innegociable", pero también destacó que la incertidumbre financiera actual implica no aferrarse a ninguna hoja de ruta.
Por su parte, la Fed subió los tipos el 23 de marzo 0,25 puntos porcentuales, al rango de 4,75-5,0 por ciento. El anuncio marca la novena subida consecutiva de la Fed que sigue, al igual que Europa, con objetivos firmes de controlar la inflación a través de los tipos de interés.
Fuente: Mitrade
3. El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) pretenden frenar la volatilidad del mercado aumentado la liquidez en dólares.
El 19 de marzo de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), anunciaron que llevarían a cabo una acción coordinada para aumentar la liquidez en dólares y reducir la volatilidad del mercado.
El principal objetivo de esta medida era reducir la volatilidad del mercado, ya que la escasez de dólares provocaba fuertes fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas y, en última instancia, en los precios de los productos, lo que causaba una mayor inflación.
La medida también tenía como objetivo asegurar que los bancos tuvieran acceso a suficientes fondos para cubrir la demanda de sus clientes, vital para mantener la estabilidad financiera y económica y evitar situaciones como la vivida con SVB, cuya incapacidad de hacer frente a las demandas de liquidez de sus clientes le llevó a la quiebra.
Así, la medida coordinada de los bancos centrales implicaba un aumento en los acuerdos de intercambio de divisas para asegurar una mayor disponibilidad de dólares en todo el mundo.
En otras palabras, los bancos centrales acordaron prestar más dólares a los bancos que los necesitaran, para que pudieran hacer frente a la demanda de sus clientes y evitar la escasez de dólares en el mercado.
Los acuerdos de intercambio de divisas se suelen utilizar para garantizar la estabilidad financiera y económica en todo el mundo.
Además de esta medida, los bancos centrales tomaron otras para aumentar la liquidez en dólares. Por ejemplo, se decidió ampliar los plazos de los acuerdos de intercambio de divisas existentes para que los bancos tuvieran acceso a más dólares durante más tiempo. También se acordó reducir las tarifas de los acuerdos de intercambio de divisas para hacerlos más atractivos para los bancos.
4. El índice de volatilidad VIX, el indicador del miedo, alcanza niveles históricos no vistos desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008 debido a la caída del Silicon Valley Bank.
El índice VIX, conocido como "el indicador del miedo", ha aumentado significativamente en las últimas semanas a medida que los inversores temen una posible propagación de la crisis financiera.
El VIX ha alcanzado su nivel más alto desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, lo que sugiere que los inversores están comprando opciones para cubrir sus carteras ante la posibilidad de una mayor volatilidad en el mercado.
El aumento del VIX se ha producido a raíz de varios eventos económicos importantes en todo el mundo. En primer lugar, la quiebra del Silicon Valley Bank ha generado preocupaciones sobre la exposición de otros bancos y empresas a empresas emergentes de alta tecnología.
En segundo lugar, la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS ha generado preocupaciones sobre la estabilidad del mercado bancario suizo y el impacto de la operación en el sistema financiero mundial.
Además, se han producido otros acontecimientos económicos que han contribuido a la ansiedad de los inversores, como la subida de los tipos de interés en Europa y EE.UU y el creciente riesgo de una guerra comercial entre China y los Estados Unidos.
Los analistas del mercado han advertido que la elevada volatilidad puede durar semanas o incluso meses, y que el riesgo de contagio financiero sigue siendo alto. Aunque los bancos centrales han adoptado medidas para aliviar la situación, como la inyección de liquidez en el mercado, los inversores siguen siendo cautelosos y la incertidumbre persiste.
Fuente: Google Finance
5. Las criptomonedas recuperan valor tras la incertidumbre bancaria. Vuelven a posicionarse como valor refugio.
El mes de marzo ha sido un mes agridulce para los inversores en criptomonedas.
Por un lado, bancos que apostaron fuertemente por el negocio de las criptomonedas como SVB, Silvergate y Signatur han quebrado generando gran incertidumbre en la industria.
Por otro lado, a pesar de la incertidumbre, la tendencia general en el mercado de las criptomonedas ha sido positiva. Bitcoin, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha visto aumentar su valor en más del 15% en el último mes, mientras que otras criptomonedas como Ethereum también han experimentado ganancias significativas.
Fuente: Mitrade
Los factor que han impulsado el aumento de los precios de las criptomonedas son los temores de los inversores sobre la estabilidad del sistema bancario, y las subidas de los tipos de interés, lo cual crea un entorno favorable para que Bitcoin se recupere, ya que algunos inversores lo ven como una protección contra los riesgos sistémicos
Históricamente, hay un perfil de inversores que cuando están nerviosos por los precios de las criptomonedas, mueven sus fondos a depósitos bancarios y, por el contrario, cuando hay preocupaciones sobre la estabilidad de los bancos, rápidamente desplazan esos fondos hacia la compra de tokens.
Otro de los factores influyentes en esta recuperación de las criptomonedas, en particular el Bitcoin viene del impulso dado por las autoridades estadounidenses para inyectar liquidez al sistema bancario y donde además han asegurado los depósitos del banco quebrado Silicon Valley Bank ya que la gran mayoría estaban desprotegidos y además contaban con numerosas inversiones en criptomonedas.
Sin embargo, el mercado de las criptomonedas sigue siendo muy volátil y está sujeto a oscilaciones repentinas de los precios. Las preocupaciones regulatorias también continúan cerniéndose sobre la industria, con algunos gobiernos y organismos de control financiero como EE.UU y Europa que piden una mayor supervisión y regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas.
▶ Negocios
6. La compañía petrolera Saudi Aramco bate récords al reportar un beneficio neto de más de 161 billones de dólares en 2022.
El gigante petrolero de Arabia Saudita, Aramco, ha reportado su beneficio neto anual más alto de la historia, 161 billones de dólares, un 46,5% más que el año anterior.
Es la ganancia anual más alta jamás registrada por una empresa que cotiza en el mercado de valores y ha generado gran controversia en la sociedad destacando la indignación de los activistas medioambientales.
Los excelentes resultados de la compañía se han visto impulsados por la volatilidad a la que se vio sometida la industria petrolera tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que provocó que la alianza OPEP+ aumentará la producción.
Además, fue el gran beneficiario de las sanciones a Rusia, las cuales limitaban la venta de petróleo y gas natural de Moscú en los mercados occidentales.
Aramco también declaró un dividendo histórico de 19.500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, que se pagará en el primer trimestre del 2023.
Los resultados de Aramco, son un reflejo del panorama energético mundial, donde también destacan los enormes beneficios de sus competidores: BP, Exxon Mobil, Shell entre otros.
Pero los 161 billones de dólares no se habían visto hasta ahora, y ha eclipsado sus propios resultados anteriores, así como los registrados por Apple, Vodafone y la Asociación Hipotecaria Nacional Federal de EE. UU., o Fannie Mae.
El CEO de Aramco, Amin Nasser, declaraba que la demanda en China e India, dos de sus principales mercados es sólida, más aún ahora que China ha dejado atrás los confinamientos. Según sus previsiones, el consumo de petróleo alcanzará un récord de 102 millones de barriles al día a finales de 2023.
Nasser también recalcaba que están invirtiendo en nuevas tecnologías con menos emisiones de carbono, sin embargo, consideran imprescindible continuar invirtiendo en petróleo y gas para suplir la creciente demanda de países como China.
Fuente: Google Finance
7. Samsung Electronics invierte 230 billones de dólares en semiconductores avanzados.
Samsung Electronics ha anunciado un plan para construir cinco nuevas plantas de semiconductores en Corea del Sur, con una inversión de 230 billones de dólares a lo largo de 20 años. Las nuevas plantas se ubicarán al sur de Seúl, y la inversión se completará en 2042.
La pandemia del coronavirus resaltó la importancia de los semiconductores para la economía global, ya que la escasez de producción debida a cierres y otros problemas en las cadenas de suministro causaron retrasos y cuellos de botella en varios sectores, como la automoción, la telefonía y otras industrias electrónicas.
Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre el creciente papel de China en la producción de semiconductores y su influencia en la industria global han llevado a los países productores de chips a esforzarse por aumentar su producción por razones de seguridad económica.
El anuncio se produce mientras numerosos países, incluyendo EE. UU. y Japón, están tratando de atraer a los fabricantes de semiconductores para que inviertan en sus países, ofreciéndoles subsidios y exenciones fiscales.
Como gigante de semiconductores, Samsung está tratando de expandir su presencia en semiconductores avanzados, anticipando que la demanda se disparará en los próximos años con la adopción de nuevas tecnologías, como redes inalámbricas 5G, inteligencia artificial y coches autónomos.
En 2022, Samsung vio caer sus ganancias debido a una disminución de la demanda a nivel global, ocasionada por la guerra de Rusia contra Ucrania y la alta inflación, lo que se reflejó en una caída del 30% en su precio en bolsa a lo largo del año.
No obstante, tras el anuncio de su nueva inversión en semiconductores el pasado 15 de marzo, la compañía ha visto un aumento de más del 3% en su precio en bolsa.
Fuente: Google Finance
8. Volkswagen destina 193 mil millones de dólares a su línea de vehículos eléctricos para competir con Tesla
El pasado 14 de marzo, Volkswagen, líder en la fabricación de automóviles en Europa, informó de sus planes de invertir 180.000 millones de euros (193 billones de dólares) en cinco años en la producción de baterías y el suministro de materias primas.
Su objetivo es disminuir los costes de fabricación de sus vehículos eléctricos y proteger su participación en el mercado.
De acuerdo con el anuncio de la compañía, más del 66% de su presupuesto de inversión a cinco años se asignará a la electrificación y digitalización, incluyendo una inversión de hasta 15.000 millones de euros en baterías y materias primas.
Volkswagen quiere acortar la brecha con Tesla, que es pionero en venta y fabricación de vehículos eléctricos (EV), al aumentar su participación en el mercado en crecimiento de coches con batería.
La compañía tiene previsto lanzar diez nuevos modelos eléctricos para el año 2026, entre los que se incluye el hatchback ID2, fabricado en la planta de Seat en Martorell, España, con un precio inferior a 25.000 euros. Volkswagen pretende superar a su competidor Tesla al lanzar al mercado vehículos eléctricos asequibles antes de que lo hagan ellos.
Un día después del anuncio, Volkswagen presento sus cuentas anuales de 2022 donde destacaba que había experimentado un aumento en su beneficio operativos en un 3,6% en un desafiante año fiscal 2022.
Volkswagen recalcó su compromiso con la transformación hacia la movilidad eléctrica, con la intención de tener alrededor del 80% de sus entregas en Europa totalmente eléctricas para 2030.
Fuente：Google Finance
9. La compañía farmacéutica Pfizer ha anunciado una inversión de 43 billones de dólares en investigación y desarrollo para combatir el cáncer y otras enfermedades graves.
Pfizer, Inc. es una de las empresas farmacéuticas más grandes y reconocidas del mundo, con sede en Nueva York. La empresa se dedica al desarrollo y fabricación de productos de atención médica y vacunas y ha experimentado años de beneficios récord después de la pandemia del Covid-19 y la venta de millones de vacunas y medicamentos relacionados con la enfermedad.
Sin embargo, los últimos meses han sido turbulentos para Pfizer. El hundimiento de los mercados bursátiles junto con el fin de la pandemia ha implicado menos ventas y ha provocado que las acciones de la empresa perdieran más del 20% de su valor en un año. A pesar de ello, numerosos analistas financieros destacan que vender acciones de Pfizer en la actualidad puede ser un gran error, ya que las últimas semanas han sido muy positivas para la empresa.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado seis nuevos medicamentos y terapias que pueden alzar las ventas de Pfizer de nuevo.
Pero el anuncio más importante para Pfizer es la adquisición de Seagen por 43 billones de dólares. Seagen es una empresa estadounidense de biotecnología centrada en el desarrollo y la comercialización de terapias basadas en anticuerpos monoclonales innovadoras y potenciadas para el tratamiento del cáncer.
Con esta adquisición, Pfizer obtiene acceso a cuatro terapias contra el cáncer aprobadas por la FDA. Pfizer espera que la adquisición agregue 10 billones en ingresos ajustados por riesgo para 2030.
A pesar de estos desarrollos positivos, las acciones de Pfizer todavía están cerca de un 35% por debajo del máximo establecido a fines de 2021, y los inversores parecen subestimar el potencial de la empresa.
Fuente: Mitrade
10. Los grandes gigantes tecnológicos realizan nuevamente despidos masivos.
En marzo de 2023, tanto Amazon como Meta (la empresa matriz de Facebook) han anunciado, de nuevo, grandes despidos en sus compañías.
Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, informó internamente que los recortes se llevarían a cabo en las próximas semanas y afectarían principalmente a Amazon Web Services, recursos humanos, publicidad y los grupos de servicios de transmisión en vivo de Twitch.
El directivo achacaba los despidos a la incertidumbre económica y a la necesidad de ser más eficientes en sus costos y personal. El mes pasado, Amazon ya concluyó una ronda de recortes de empleos que ascendió a 18,000 trabajadores.
Meta también anunció que despediría a otros 10,000 empleados. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, también responsabilizó al actual el clima económico de los despidos y aseguró que la reestructuración podría alargarse durante varios años.
La compañía ya había despedido a más de 11,000 trabajadores el año pasado en su plan de reducir costes. La empresa, que había invertido fuertemente en el metaverso, ha reportado menores ganancias e ingresos en el cuarto trimestre de 2022 de lo esperado, afectado por una caída en el mercado de publicidad y la competencia de rivales como TikTok.
Otros gigantes tecnológicos como Alphabet Inc, Microsoft Corp, Dell Technologies Inc. e International Business Machines Corp., también han reducido su plantilla en los últimos tiempos, eliminando más de 67,000 puestos de trabajo en toda la industria desde principios de este año.
Fuente: Mitrade
¿Cómo usar Mitrade para operar ?
Perspicacia de Trading de Mitrade es una plataforma para los inversores, que centra la atención en brindar a los inversores los conocimientos financieros básicos, las noticias más actuales de los mercados, noticias de trading y análisis de mercado exhaustivo.
¿Qué ofrece Mitrade? Disfrute de 0 comisiones, spreads competitivos, apalancamiento flexible, ejecución de pedidos rápida y confiable con la plataforma de CFD trading en Mitrade. Abra una cuenta real
Inicie sesión en Mitrade para obtener más información. Complete la información, registre una cuenta demo y comprenda mejor las precauciones al operar al experimentar el comercio demo.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.
