Tencent utiliza los centros de datos de Datasection en Osaka y Sídney para acceder a las GPU más nuevas de Nvidia a pesar de los límites de exportación de EE. UU.

Un centro de datos en las afueras de Osaka ahora ejecuta miles de los chips más nuevos de Nvidia para Tencent, lo que le da a la compañía una vía para sortear los límites de hardware de Washington y al mismo tiempo mantener todo dentro de los límites legales.

Las GPU se encuentran dentro de un sitio propiedad de Datasection, un grupo japonés que alguna vez vendió soluciones de marketing pero que el año pasado se pasó al sector de la infraestructura de inteligencia artificial.

Ese giro generó más de 1.200 millones de dólares entracvinculados a Tencent a través de un socio externo, según personas que conocen el acuerdo.

Estostraccubren una gran parte del primer lote de 15.000 procesadores Blackwell de Datasection, todos ellos estacionados en Japón en un momento en que China no puede importar los mismos chips.

La decisión de Datasection la situó entre los actores emergentes de la neocloud en Asia, un grupo que incluye a CoreWeave en EE. UU. y Nebius en Europa. Estos operadores alquilan hardware de Nvidia a gran escala y prestan servicios a empresas tecnológicas globales con gran demanda de computación.

Norihiko Ishihara, director ejecutivo de Datasection, afirmó que el cambio en la demanda ha sido drástico. Añadió que «hace menos de medio año… 5.000 chips B200 eran suficientes para los modelos de IA», pero que el límite mínimo se ha duplicado y que «10.000 deberían ser el requisito mínimo».

Su comentario resume el ritmo de este mercado y la razón por la que empresas como Tencent se están moviendo rápidamente para asegurar capacidad de GPU en el extranjero.

Ampliación del acceso a GPU offshore y construcción detraca largo plazo

Las plataformas más grandes de China se han visto obligadas a recurrir a soluciones alternativas en el extranjero después de que las normas de exportación estadounidenses impidieran la entrada al país de los mejores chips de Nvidia. Datasection creció a medida que se intensificaba esta presión, y Trump canceló en mayo un plan de la era Biden para cerrar esta laguna.

El proyecto de Osaka finalizó poco después. A principios de este mes, la Casa Blanca aprobó un chip Nvidia de gama baja para China, lo que podría ayudar a Tencent a reanudar la construcción de sus propios sitios web nacionales.

Sin embargo, los analistas afirman que el enfoque offshore podría seguir siendo popular. Lin Qingyuan, de Bernstein Research, afirmó que alquilar equipos informáticos en el extranjero podría ser «la opción mástracpara los grupos tecnológicos chinos».

Tencent, Alibaba y ByteDance son modelos de capacitación fuera de China y venden su producción, dijeron personas familiarizadas con estas operaciones.

Datasection prevé operar más de 100.000 Nvidia en futuras instalaciones. Sus primeros 15.000 chips están, en su mayoría, sujetos a contratos con Tencent trac tres años, con opciones de prórroga. Ishihara no confirmó el nombre de Tencent, calificándolo únicamente de "cliente importante", alegando dent .

El precio de las acciones de Datasection ha subido casi un 185% este año, aunque ha caído desde un máximo de verano por encima de los ¥4.000 porque los operadores temen una inversión excesiva y reaccionan al ataque de un vendedor en corto al negocio.

La construcción del clúster hiperescala B300 de Sídney y su análisis

En julio, Datasection acordó la compra de 5.000 chips B200 por 272 millones de dólares para la planta de Osaka, respaldada por untractrienal de 406 millones de dólares con una de las empresas de nube más grandes del mundo. En agosto llegaron cajas de servidores con nuevas GPU.

Poco después, Datasection y su socio firmaron otro acuerdo trienal por 800 millones de dólares para construir un segundo centro de datos de IA en Sídney. Este nuevo clúster utilizará decenas de miles de chips B300, que superan el rendimiento de las versiones que Nvidia puede vender en China.

Datasection indicó que los primeros 10,000 B300 costarán $521 millones. Ishihara afirmó que el sitio será "el primer clúster de IA a hiperescala del mundo que utiliza chips B300". Personas con conocimiento del proyecto indicaron que se espera que Tencent sea el principal usuario.

Tencent afirmó que cumple con todas las leyes y que su uso de “servicios de computación en la nube es transparente y legal”.

Ishihara afirmó que la compra de GPU es su mayor gasto. Distribuye ese costo en cinco años, mientras que los contratos con clientes suelen tener una duración de tres años con opción a dos años adicionales.

Lostracse ejecutan a través de un socio para proteger los datos de los clientes; en el caso de Tencent, ese socio es NowNaw, con sede en Tokio. Datasection puede cancelar acuerdos si las normas entre EE. UU. y China se endurecen nuevamente.

La empresa también ha sido objeto de ataques. Un vendedor en corto cuestionó sus vínculos con Tencent y First Plus Financial Holdings, un inversor con sede en Singapur.

Datasection afirmó que sus proyectos cumplen plenamente con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ishihara indicó posteriormente que se obtuvieron las aprobaciones del Departamento de Comercio de EE. UU. y de Nvidia para el uso de GPU.

Datasection está recaudando 50 000 millones de yenes mediante warrants emitidos a First Plus, lo que podría diluir el capital social hasta en un 200 %. El inversor, propiedad de un ciudadano chino, quiere mantener su participación por debajo de un tercio.

Ishihara afirmó que First Plus no desea consolidar Datasection en sus cuentas y renunció a sus derechos de voto para evitar el escrutinio del control cambiario japonés. First Plus no hizo comentarios.

La compañía ahora está incursionando en los servicios en la nube y apuntando a Europa. Contrató al político español Pablo Casado Blanco como presidente e incorporó a John Ellis Bush Jr. a su consejo.

Ishihara afirmó que la alta demanda de potencia de GPU facilita la sustitución de clientes si las normas de exportación vuelven a cambiar. En el peor de los casos, añadió: «Podríamos tener que detener la operación durante, digamos, una semana», calificando el activo de «muy atractivo».

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