Nvidia considera ampliar su producción de H200 tras la avalancha de ventas en China

Nvidia está considerando un plan para ampliar la producción de sus chips H200 después de que los compradores chinos impulsaran la demanda mucho más allá de lo que la compañía puede producir actualmente. Según Reuters, la compañía informó a sus clientes en China que está estudiando maneras de aumentar su capacidad, ya que los pedidos han superado sus límites actuales.

El impulso comenzó después de que eldent estadounidense Donald Trump anunciara que el gobierno permitiría a Nvidia exportar el H200 a China siempre que la compañía pagara una tasa del 25% sobre esas ventas. Esta norma convirtió al H200 en el chip que todas las grandes empresas chinas quieren adquirir.

Las empresas chinas se sumaron rápidamente a la noticia. Empresas como Alibaba y ByteDance contactaron a Nvidia esta semana para solicitar grandes lotes y solicitaron detalles sobre cuándo podrían recibirlos.

Nvidia también habría dicho que está trabajando para “gestionar nuestra cadena de suministro para garantizar que las ventas autorizadas del H200 a clientes autorizados en China no tengan ningún impacto en nuestra capacidad de abastecer a los clientes en los Estados Unidos”.

Pero aún falta la aprobación china. Tres personas al tanto de la situación afirmaron que funcionarios en Pekín celebraron reuniones de emergencia el miércoles para decidir si se permitirá la entrada del chip al país.

China sopesa las aprobaciones y las presiones de la demanda

Los compradores chinos están estresados por la escasez de suministros. Reuters informó que actualmente solo se están fabricando cantidades muy pequeñas de chips H₂O₂.

Nvidia está ocupada desarrollando su línea Blackwell y preparando su línea Rubin, lo que ha desviado recursos del H200. China exige respuestas, y Nvidia ha estado informando a sus clientes sobre los niveles actuales de suministro, aunque no les ha proporcionado una cifra concreta.

El H200 se empezó a utilizar masivamente el año pasado. Es el chip más rápido de la antigua familia Hopper y está fabricado por TSMC con su proceso de 4 nm. TSMC no comentó cuánta capacidad se asigna a Nvidia, pero mencionó los comentarios de su presidente, CC Wei, sobre la creciente demanda de IA y cómo la compañía planea la producción a largo plazo.

Las empresas chinas quieren el H200 porque es el chip mástronque pueden adquirir legalmente. Ofrece aproximadamente seis veces el rendimiento del H20, un chip que Nvidia diseñó para China a finales de 2023, con limitaciones para cumplir con la normativa estadounidense.

China está impulsando simultáneamente su propio ecosistema de chips. Las empresas nacionales no han alcanzado el nivel de rendimiento del H200, y esta brecha ha suscitado la preocupación de que la entrada del H200 al país pueda frenar el progreso local.

Nori Chiou, director de inversiones de White Oak Capital Partners, dijo que la potencia de cálculo del H200 es “aproximadamente 2 o 3 veces mayor que la de los aceleradores más avanzados producidos nacionalmente”.

Añadió que los proveedores de la nube y los usuarios empresariales están realizando grandes pedidos y presionando al gobierno para que flexibilice las restricciones. La demanda en China es mucho mayor de lo que la producción local puede cubrir.

Los funcionarios también discutieron vincular las importaciones de H200 a la compra de chips nacionales. Dos personas al tanto de las conversaciones indicaron que la idea es exigir a los compradores que adquieran una cantidad fija de chips nacionales por cada H200 que importen.

Nvidia estudia nueva capacidad ante el aumento de las tensiones en la industria

Cualquier aumento de capacidad es complicado para Nvidia. La compañía está optando por Rubin y compitiendo con empresas como Google por espacios limitados de fabricación de alta gama en TSMC.

Incluso si Nvidia quiere más unidades H200, debe luchar por espacio en las mismas líneas de producción que todos los demás quieren.

China también está intentando mejorar sus propias capacidades de chips a través de SMIC. El chip Kirin 9030, utilizado en los teléfonos Mate 80 de Huawei, está fabricado con el proceso actualizado de 7 nm de SMIC. La firma de investigación TechInsights indicó que el chip utiliza el proceso N+3 de SMIC, que es una extensión a escala de su nodo N+2.

Pero también indicó que el proceso N+3 aún está muy por detrás de la tecnología de 5 nm utilizada por TSMC y Samsung. China incluso incluyó a TechInsights en su lista de entidades no confiables en octubre, después de que la empresa publicara informes sobre el progreso de Huawei y SMIC.

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