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    ¿Cómo invertir en petroleo con CFDs?

    16 Minutos
    Actualizado 10/11/2023 08:04

    El petróleo es una de las materias primas más comercializadas en el mundo. No obstante, es esencial tener en cuenta que los mercados del petróleo crudo suelen ser bastante volátiles, lo cual es una de las razones principales por las que la mayoría de las personas se sienten atraídas de invertir en petroleo.


    Para ejemplificarlo, en tiempos de inestabilidad económica o geográfica, los valores de este activo a menudo fluctúan, lo que crea oportunidades comerciales para los traders más avanzados.


    Los CFD de petróleo crudo son bastante populares cuando se trata de especular sobre los precios del petróleo. Se trata de productos derivados que permiten a los operadores especular sobre los movimientos de los activos subyacentes, sin comprar petróleo crudo a su precio al contado.


    Con el comercio de CFD de petróleo, los comerciantes acuerdan intercambiar diferencias de valor entre las posiciones de apertura y cierre. La alta fluctuación del sector petrolero actual significa que los comerciantes pueden obtener ganancias o pérdidas.


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    Elementos clave al invertir en petróleo mediante CFD


    Este instrumento requiere que los operadores operen con apalancamiento. Por lo tanto, solo debe colocar una fracción del valor total para abrir una posición. Esto brinda a los comerciantes una mejor exposición al mercado del petróleo crudo y puede amplificar las ganancias o pérdidas. Por tal motivo, forma parte fundamental para aprender como invertir en petróleo.


    Los apalancamientos pueden ser fijos o variables, según el requisito de margen del corredor. Sin embargo, esto también los expone a un mayor riesgo de pérdidas, por lo que es esencial que adopten estrategias efectivas de gestión de riesgos al operar.


    ● Ejemplo de operación de CFD sobre un activo


    Usted es "optimista" sobre el petróleo WTI, por lo que decide adquirir CFD de petróleo al valor cotizado de USD 85,41 a USD 85,46 (el más bajo es para una operación en corto, el más alto para un contrato largo).



    Para tomar 10 CFDs largos con un margen del 3%, necesitaría USD 2.562,30 en su cuenta (USD 85,41 [precio largo] x 10 [número de contratos] x 100 [número de barriles en un contrato estándar] x 0,03 [porcentaje de margen]).


    Entonces "controlarías" USD 85410 en petróleo por sus USD 2.562,30.


    Horas más tarde, observa que el precio es de 87,50 dólares, por lo que sale de la operación, que ahora tiene un valor de USD 87.500. Usted se embolsaría USD 2.090 en el trato.


    Si el valor baja a USD 83,32 perdería la misma cantidad de dinero, USD 2.090.



    CFD sobre petroleo WTI

    【CFD sobre petroleo WTI / Fuente: Mitrade.com


    ● Algunos tips para invertir en CFD de petróleo


    Elija la materia prima de petróleo que desea negociar: WTI, Brent o ambos.


    Abra una cuenta de CFD sobre petróleo y deposite fondos. Como se mencionó anteriormente, es esencial adoptar estrategias efectivas de gestión de riesgos al operar con apalancamiento. Por ejemplo, puede mitigar las pérdidas mediante el uso de órdenes de pérdida limitada que cierran posiciones una vez que sus operaciones alcanzan su límite inferior.


    Manténgase actualizado con los últimos análisis y noticias sobre petróleo.


    Por ejemplo, los comerciantes pueden seguir a los analistas del mercado del petróleo crudo que brindan desgloses de las noticias mundiales y también pueden predecir posibles tendencias políticas o económicas, así como su impacto en los mercados mundiales del petróleo. Esto puede ser potencialmente considerado por los comerciantes ya que los CFD de petróleo son altamente volátiles.


    Diseñar un plan comercial para tu inversión.


    Existen numerosas estrategias a corto y largo plazo que puede utilizar al operar con CFD de petróleo. Elija uno que se adapte a sus objetivos y preferencias.


    Si desea operar con varios productos energéticos, incluidos el combustible para calefacción y el gas natural, puede optar por cestas de productos básicos. Esto le permite operar con CFD de petróleo en una amplia gama de productos básicos en una sola operación y, potencialmente, ayuda a distribuir el riesgo general de las operaciones apalancadas.


    ¿Negociar acciones petroleras con cfd?


    Si está interesado en cómo invertir en petróleo con CFDs, podría ganar exposición al sector energético negociando acciones en compañías involucradas en la industria. Conozca las 3 principales empresas de petróleo y gas por capitalización de mercado:

     

    Exxonmobil


    Con sede en EE. UU., ha visto subir el precio de sus acciones un 50,44 % en lo que va del año, después de haber alcanzado un máximo histórico de 105,57 dólares por acción a principios de junio.


    Valorización Exxon Mobil Corp

    【Valorización Exxon Mobil Corp / Fuente: Mitrade】


    Chevrón


    Las acciones han ganado un 32,36 % en lo que va del año, y las acciones alcanzaron un máximo histórico de 182,40 dólares a principios de junio.


    Valorización Chevron Corp

    【Valorización Chevron Corp / Fuente: Mitrade】


    Los analistas esperan que las ganancias de la empresa aumenten debido al aumento de los precios del petróleo, pero los analistas de Goldman Sachs señalaron recientemente que Chevron tiene una lista de proyectos "menos convincentes" que Exxon Mobil.


    ConocoPhillips


    Se trata de una corporación multinacional estadounidense dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. La compañía superó recientemente a PetroChina (PTR) como la quinta compañía de petróleo y gas más grande por capitalización de mercado. La acción ha subido un 42,77% YTD.


    Precio de ConocoPhillips

    【Precio de ConocoPhillips / Fuente: Mitrade


    Si está enfocado en cómo invertir en petróleo con poco dinero, investigue las acciones de las compañías petroleras para financiarlos con precios que sean compatibles con su presupuesto de inversión. Seguir el último análisis del mercado petrolero le ayudará a informar sus decisiones sobre cómo invertir en petróleo.


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    ● Analisis tecnico del petróleo


    Para especular sobre el mercado del petróleo y las oscilaciones en su valoración, es imprescindible saber realizar o interpretar un estudio técnico. Para esto, tendrá que adquirir la habilidad de leer gráficos y anticipar posibles cambios en el valor; todo esto al comprender los elementos que intervienen en el ascenso o la caída del activo. 


    Al igual que con otros activos, se completa un análisis técnico del precio del petróleo utilizando gráficos bursátiles en línea para el precio por barril del petróleo WTI o Brent. Para completar este tipo de análisis, los inversores utilizan varios indicadores técnicos de naturaleza matemática o estadística que se muestran en estos gráficos.


    Estos indicadores brindan información sobre la liquidez del mercado y su volatilidad, así como la dirección y fuerza de la tendencia. Deben interpretarse correctamente con el objetivo de extraer señales correctas relacionadas con una probable subida o bajada del precio de este producto.


    La consulta de un gráfico del precio del petróleo se realiza de forma clásica. Si está utilizando un gráfico con velas japonesas, la parte superior de la barra representa el precio más alto alcanzado por el activo y la parte inferior de la barra, el precio más bajo. Usando un gráfico con una curva continua, leerlo es aún más simple.


    Invertir en futuros petróleo con CFDs – Una alternativa que podría brindarle oportunidades


    Los comerciantes también pueden usar contratos por diferencia para especular sobre los movimientos en el precio en el mercado del petróleo usando contratos de futuros de materias primas. Los futuros de CFD sobre petróleo son acuerdos contractuales que permiten a los comerciantes vender y comprar activos a un precio determinado en el futuro. Los futuros de CFD de petróleo normalmente se negocian en bolsas locales.


    Aunque la compra y venta de futuros de petróleo no se lleva a cabo a través de CFD, brindan a los inversores la oportunidad de negociar los cambios de precios de los contratos de futuros.


    ● Diferencias entre el WTI y el Brent: Un estudio fundamental del petróleo


    Los precios del petróleo suelen fluctuar en función de la oferta y la demanda actuales, así como de su origen. Los precios comerciales del petróleo crudo, por otro lado, varían durante los períodos de fluctuación. Hay dos puntos de referencia de petróleo crudo comúnmente negociados: WTI (West Texas Intermediate) y Brent, a los que también se puede acceder en varias plataformas de negociación de CFD en línea.


    Sin embargo, existen varias diferencias entre el petróleo crudo Brent y el petróleo crudo WTI que los comerciantes deben considerar al elegir su producto comercial preferido.

     

    Por ejemplo, el petróleo crudo Brent generalmente se obtiene de áreas en el Mar del Norte y disfruta de una mayor prevalencia internacional, mientras que el petróleo WTI se obtiene de campos petroleros en Louisiana y Texas. El crudo WTI es visto como una alternativa más dulce y ligera con un bajo contenido de azufre.


    Sin embargo, el Brent se obtiene más cerca del mar, lo que reduce los costos de transporte en comparación con el petróleo crudo WTI que se obtiene tierra adentro. Estos factores pueden afectar el precio de los CFD de Brent y WTI, especialmente cuando se trata de vender y comprar materias primas.


    ● ¿Cómo funciona el contrato de futuros petróleo?


    Se trata de un acuerdo para adquirir o ceder una cantidad de petróleo en una fecha específica por un valor determinado. Estos son instrumentos estandarizados para WTI y Brent; el contrato estándar es por 1000 barriles de petróleo, por lo que un movimiento de $1 en el precio equivale a $1000 en el valor del contrato.


    Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber sobre los futuros del petróleo:


    Dificultad: el instrumento suele ser complejo para comerciantes profesionales debido al alto costo y la dificultad involucrada. No obstante, los CFD proveen una opción para "ingresar" al sector.


    Entrega física: estos contratos se liquidan mediante la entrega física del petróleo crudo. Es importante realizar un seguimiento de las fechas de entrega y vencimiento, transferir la posición a otro mes o cerrarla por completo antes de que venza la negociación.


    Margen: la mayoría de los contratos de futuros de petróleo requieren un margen de alrededor del 10%, que es relativamente alto en relación a los barriles de petróleo, aunque los márgenes pueden cambiar dependiendo del nivel de fluctuación.


    Ventajas de invertir en petroleo con CFDs

    Bajo coste: El depósito mínimo para los CFDs suele ser bajo. Por ejemplo, en Mitrade, un depósito de 20 $ es suficiente para abirir una posición.



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    Apalancamiento ajustable: Muchos corredores de CFD ofrecen apalancamiento ajustable, pero recomendamos a los principiantes sin experiencia que utilicen un apalancamiento bajo para minimizar el riesgo de las operaciones.


    Potencial de rentabilidad: Si bien el precio del petróleo y el valor de las acciones de las inversiones relacionadas con el petróleo pueden tener períodos de volatilidad significativa, existen oportunidades potenciales para que los inversores obtengan rentabilidades superiores a las del mercado.


    Diversificación: La exposición a tipos de inversión con un rendimiento que no está muy correlacionado con otras inversiones puede ayudar a diversificar una cartera. Invertir en acciones petroleras o en el sector energético puede proporcionar rendimientos que difieren de otros sectores.


    Cobertura contra la inflación: Dado que los precios de las materias primas, incluido el petróleo, pueden aumentar junto con los precios de los bienes y servicios en una economía, el petróleo se puede utilizar como cobertura contra la inflación.


    Desventajas de invertir en petróleo


    Numerosos riesgos: Invertir en petróleo conlleva riesgos adicionales, como eventos mundiales, guerras de precios del petróleo, regulación gubernamental, cambios tecnológicos (como hacia vehículos eléctricos), ciclicidad y condiciones económicas, muchas de las cuales pueden causar fluctuaciones repentinas y dramáticas en los precios del petróleo.


    Alta fluctuación: Los fondos mutuos o ETF que rastrean un solo precio de activo o sector tienden a ser más volátiles que los fondos ampliamente diversificados. La compra de futuros u opciones de petróleo puede generar aún más volatilidad y riesgo.


    FAQ

    ● ¿Es buen momento para invertir en petróleo?


    Las proyecciones recientes de Wall Street indican que el sector energético proporcionará alrededor del 10% de las ganancias del S&P 500 en 2022. Está superando con creces su peso del 4 %. Este artículo de Factset señala que, si bien las ganancias del S&P 500 aumentaron un 6,7 % durante la primera mitad de 2022, habrían sido un 3,7 % negativo sin energía.


    El petróleo y el gas seguirán siendo la principal fuente de energía a largo término, el tiempo suficiente para que a los actuales inversores en energía les vaya muy bien.


    ● ¿Dónde invertir en petróleo con CFDs?


    Acceda a mercados que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones y más, a bajo costo. Comience a operar abriendo una cuenta real en MiTrade, o practique el comercio con moneda virtual mediante una cuenta de demostración. Le permitirá adquirir experiencia y conocimientos básicos antes de exponer sus fondos, de igual forma, facilita la comprensión y familiarización con una plataforma diseñada para operar con funciones amigables.


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    Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.

     

    Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.