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投资慧眼Insights - 台积电CoWoS扩产瓶颈解除，产能有望大幅提升，有望提升台积电明后年的营收预测。
据台湾经济日报周四（22日）报道，台积电（2330.TW）在2025-2026年的扩产计划中，成功克服关键瓶颈，有望显著提升CoWoS产能。
台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月。新增产能将主要用于生产CoW-S产品，以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。此外，产能的提升预计将使台积电2025年和2026年的营收预测分别增加0.3%和1.0-1.3%。
展望后市，法人推测，随着台积电瓶颈的解除，其扩产计划可能会对非台积电的CoWoS供应商产生排挤效应。作为台积电的主要oS合作伙伴日月光（3711.TW）将有可能受此影响。
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