万亿赛道,要来戏了

格隆汇
更新于 2024-6-13 11:58
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来源: DepositPhotos

由苹果宣布接入Open AI大模型掀起的消费电子大涨热潮还没消退,同样与AI产业链息息相关的机器人板块也火了。


继昨日多只机器人概念股涨停后,今天板块继续发力,盘中迅捷兴、辰奕智能、光格科技、亚华电子等几只个股一度斩获20CM涨幅,工业富联、三花智控、拓普集团等巨头的涨幅也表现可观。


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6月14日凌晨4:30,特斯拉将召开2024年股东大会,会议将对马斯克560亿美元薪酬方案和特斯拉公司注册地改签方案进行表决,还将披露电动汽车、自动驾驶、机器人Optimus等最新动向。


美股盘前,特斯拉突然大幅拉升超7%,消息称上述两项方案均获高票通过,这不仅点燃了市场对股东大会的关注,也给A股特斯拉概念尤其机器人板块的交易情绪再添一把火。


这个万亿市场规模的超级赛道,开始变得越来越热闹了。


01 催化剂接连不断


近来,关于人形机器人的消息刺激接连不断。


特斯拉Optimus人形机器人,是近期来披露进展最多也是最被关注的事件之一。


5月5日,特斯拉就公布最新进展——已在一家工厂部署数台机器人,通过完成4680电池的分拣等工作来进行测试。视频中,Optimus接入实时FSD,在视触觉感知系统、端对端神经网络的赋能下完成精确动作,并能够对动作失误进行纠正。


Optimus还可以在办公室进行更长距离行走,速度较去年底提高30%以上,虽然动作依然比正常人慢和不自然,但对比去年已经进步太多了。


马斯克还明确表示,在今年晚些时候将为Optimus换上有22个自由度的新手臂,能达到与人类一样的灵活度。


而今年5月20日,马斯克就在X上发布了2024年股东大会宣传视频,大量展示了Optimus的动作风采,明显是要提前预热。


Optimus从发布时的铁疙瘩,到如今“流水线工人”,时间不过2年,如此快的进化速度,真不敢想象再过三五年,甚至十几年之后,它的能力将达到什么程度!


催化剂还远不止特斯拉的机器人,近期以来,机器人领域就相继有了多个较知名的事件:


比如,OpenAI重启于2020年解散的机器人团队,而在过去一年里,OpenAI的内部创业基金密集投资机器人领域,其中单是Figure AI就获得了高达7.45亿美元的融资。


在3月份,Figure发布人形机器人试验产品——Figure01。在演示视频中,Figure 01能够根据实验者的指令,完成如递苹果、收拾塑料袋、归置杯盘等一系列复杂任务,充分展示了和人类以及环境交互的能力。


英伟达早在2018年就推出NVIDIA Isaac平台,还推出了多款高性能的GPU产品和软件来加速机器人的开发。


在近期财报中,英伟达把人形机器人作为自己未来发展方向之一,还公布了自己的人形机器人项目GR00T。


黄仁勋甚至还在最近的COMPUTEX大会上直接喊话:“AI的下一波浪潮将是物理AI,机器人将日益融入我们的日常生活,一切都将机器人化。”


国内,4月底,由优必选联合小米机器人、京城机电等行业领军企业和机构共同成立的北京人形机器人创新中心,正式发布自主研发的全球首例纯电驱全尺寸通用人形机器人“天工”,可实现6km/h的稳定奔跑,手指的活跃度接近人类,能灵巧做出各种复杂动作。


5月13日,宇树发布人形智能体UnitreeG1,这款机器人单手臂最大负载3kg,有23-43个关节电力,能模拟人手实现对物体的精准操作,尤其是其9.9万元的超低售价,引发市场轰动。


2023年11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,明确指出:人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局。



近期,国内对于人形机器人产业的支持政策也开始密集出炉,北京、安徽、山东、上海、深圳、四川等多地相继出台各自的“三年行动计划”,并相继成立了人形机器人创新中心,争取打造国内领先的机器人产业生态示范地。


值得一提的是,除了特斯拉股东大会、各科技巨头陆续发布的机器人进度,还有2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会,将分别于今年7、8月间在京沪举行,这些都会是机器人产业的重磅催化剂。


02 商业化加速落地


人类发展科技,无非就是为了把人类从繁重的工作、家务等解脱出来,同时能做到人类自身做不到或者不愿意做的工作。


马斯克曾表示,特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作,远景目标是服务于千家万户比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。


现在无论是从人口老龄化,社交娱乐需求,还是从商业竞争规律来看,发展智能机器人都是必然且迫切的选择,而且需求规模巨大。


这个需求,对于劳动力短缺、人工成本高昂的欧美国家更显得迫切。有机构做过对比分析,在工厂、物流领域,以美国福特汽车工人薪酬为对比,每名工人的时薪成本32.5美元/h,如果改用人形机器人(定价5万美元,折旧期5年),成本仅1.7美元/h,仅为工人的1/19。


即使在保姆、医护等家政领域,使用机器人的时薪成本也仅为全职保姆的1/3左右。



机器人的省成本效益极其显著。


其实2021年起,人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段,只是一直囿于高昂的成本和硬件技术限制,导致应用场景十分有限。


但随着技术的不断突破,尤其是融入AI大模型显著提高智能化,以及大量机器人硬件逐渐实现规模化,这两个问题也得到了明显改善,商业化场景被显著扩展。


比如亚马逊近期在其仓库运营中测试的人形双足机器人Digit,进行包括卸载货车、搬运箱子、管理货架等任务完成效果令人满意,预计将在2025年全面上市。


汽车工厂是人形机器人大规模商业化落地的最好方向。


现在特斯拉Optimus已经有一些在它的汽车工厂“拧螺丝”了,马斯克也在财报电话会议上明确表示,首批人形机器人将计划在2025年出货。这意味着Optimus也是拿到了一些外部的商业化订单。


英伟达投资的Figure AI也将把产品放进宝马工厂进行实训。


国内方面,优必选是在人形机器人领域在技术积累和商业化落地较具领先优势的核心巨头企业,其Walker S目前已经进入蔚来汽车工厂实训。最近优必选又与东风柳汽正式签署战略合作协议,共同推动人形机器人在汽车制造的应用场景,比如汽车制造过程中的安全带、车门锁、车灯盖板、车厢后盖等零部件检测,及车身质检工位、内饰总检、油液加注、前桥分装、集配捡料、贴标打印等一系列复杂工作。


这次合作,也是优必选进一步面向汽车总装车间的产业化布局,反映了优必选机器人的商业化开始提速。


现在国内,这样的商业化落地,也已经逐渐多了起来。


业界普遍认为,2024年将是人形机器人的规模化量产和商业化落地元年,成为AI时代下的一个重要风口。


03 星辰大海的未来


目前,全球服务机器人已经达到300亿美元左右的规模,尽管人形机器人的占比还很小,但未来的潜力巨大。


据工业和信息化部赛迪研究院数据显示,2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。


另据机构测算,全球人形机器人2030年新增市场空间可达到1万亿元规模,其中,我国人形机器人新增市场空间有望超过5000亿元。


马斯克在2023年股东大会上做了个更夸张的预测,未来具备通用人工智能的人形机器人的需求会远远超过对汽车的需求,可能会达到100亿台,即使以2万美元一台来算,这个市场规模也将高达200万亿美元。


从长期来看,这个赛道注定是一个星辰大海的存在,风险变量只有时间进度不好把握而已。


但对于投资,这已经足够了。


只要有足够耐心,回报必然不会差。


当然了,这个超级赛道,布局的巨头太多,来蹭概念的牛鬼蛇神更多,想要挖掘出优质标的并非容易。


但也是有一些大概的思路,要么是去布局相关产业链的基金产品,和行业一起腾飞,要么是关注机器人软硬件产业链中价值量最大且有技术护城河的关键环节,比如关键软件商、核心组装厂、应用中心平台、核心零部件供应商等。


至于这里面的具体潜力种子,就需要大家用心去研判了。

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