投资慧眼Insights - 在英伟达2024年第一季财报公布前，供应链传美超微SMCI预计明年出货1万柜配备GB200的AI服务器且高居25%市占率，双鸿、迎广、尼得科超众等美超微伺服器台链供应商也有望受惠。
周一（5月20日）获悉，供应链近期透露美超微电脑（Supermicro）在GB200 AI服务器大举备货，明年将出货超1万柜搭载GB200的AI服务器，且已取得明年GB200机柜近25%的供货市占比。同时，美超微已向零组件供应链下达积极备货指令。
据《经济日报》报道，供应链近期陆续接获美超微SMCI备货通知，双鸿（3324.TW）、迎广（6117.TW）、尼得科超众（6230.TW）、华泰（2329.TW）、优群（3217.TW）等供应链的动能有望从美超微与英伟达的GB200订单得到提振。
在美超微AI伺服器供应链中，双鸿负责供应水冷板、迎广负责机壳、尼得科超众负责散热模块、华泰负责部分代工业务、优群供应伺服器的LONG-DIMM。
业界预计，受此消息影响，上述台湾协力厂出货动能向上看，且通过私募引进泛美超微体系大讯与肯微加入董事会的丽台、伺服器滑轨厂南俊等也将跟着受益。
有专家指出，为了不让鸿海、广达专美于前，美超微近期开始加大对供应链催料力度，直接给出明确出货目标目的是强化供应链信心，以盼供应链提早备货，让明年搭载GB200的机柜准时送到终端客户。
此外，美超微电脑总裁梁见后20日宣布，将于5月31日召开台北电脑展前的重要说明会，届时梁见后将为市场介绍今年美超微的最新技术发展和重点，其中「柜机级随插即用解决方案」备受关注。
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