美超微SMCI吃下万柜英伟达AI服务器,双鸿、迎广等台链看俏

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 在英伟达2024年第一季财报公布前,供应链传美超微SMCI预计明年出货1万柜配备GB200的AI服务器且高居25%市占率,双鸿、迎广、尼得科超众等美超微伺服器台链供应商也有望受惠。


周一(5月20日)获悉,供应链近期透露美超微电脑(Supermicro)在GB200 AI服务器大举备货,明年将出货超1万柜搭载GB200的AI服务器,且已取得明年GB200机柜近25%的供货市占比。同时,美超微已向零组件供应链下达积极备货指令。


据《经济日报》报道,供应链近期陆续接获美超微SMCI备货通知,双鸿(3324.TW)、迎广(6117.TW)、尼得科超众(6230.TW)、华泰(2329.TW)、优群(3217.TW)等供应链的动能有望从美超微与英伟达的GB200订单得到提振。


在美超微AI伺服器供应链中,双鸿负责供应水冷板、迎广负责机壳、尼得科超众负责散热模块、华泰负责部分代工业务、优群供应伺服器的LONG-DIMM。


业界预计,受此消息影响,上述台湾协力厂出货动能向上看,且通过私募引进泛美超微体系大讯与肯微加入董事会的丽台、伺服器滑轨厂南俊等也将跟着受益。


有专家指出,为了不让鸿海、广达专美于前,美超微近期开始加大对供应链催料力度,直接给出明确出货目标目的是强化供应链信心,以盼供应链提早备货,让明年搭载GB200的机柜准时送到终端客户。


此外,美超微电脑总裁梁见后20日宣布,将于5月31日召开台北电脑展前的重要说明会,届时梁见后将为市场介绍今年美超微的最新技术发展和重点,其中「柜机级随插即用解决方案」备受关注。

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