【IPO追踪】投资者阵营豪华,圣贝拉今起招股

来源 财华社

财华社讯,6月18日,圣贝拉(02508.HK)启动全球招股,计划全球发售9542万股股份,其中8587.8万股股份为国际发售股份,954.2万股股份为香港公开发售股份。

发售价为每股发售股份6.58港元。圣贝拉估计,按发售价每股股份6.58港元计算,经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后,公司将收取全球发售所得款项净额约5.405亿港元。

圣贝拉计划将上市募资所得款用于扩展产后护理网络、推出新服务及产品、培训专业家庭护理专家及研发活动等。

圣贝拉香港公开发售于6月18日(星期三)上午九时正开始,并将于6月23日(星期一)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将不迟于6月25日(星期三)公布。

圣贝拉预计将于6月26日(星期四)开始在香港联交所主板交易,股份代号为2508,每手买卖单位为500股股份,入场费3323.18港元。

基石投资方面,圣贝拉与华夏基金(香港)、JKKB Limited、吴启楠、SS Morgan Capital Limited等7名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者合共认购不超过4150万美元的发售股份。

圣贝拉是一家产后护理和修复集团,旗下月子中心有三个品牌,分别是圣贝拉(针对高净值家庭的旗舰超高端月子中心品牌)、艾屿(侧重心理健康的针对中高产家庭的高端品牌)及小贝拉(针对年轻中产家庭的轻奢品牌),这些月子中心的客户群体面向高净值及中产阶级人群。

资料显示,圣贝拉为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心的收入计算),于中国市场占有率为1.2%;同时,公司是中国增长最快的规模化产后护理及修复集团(以2022年至2024年收入增长率计算)。

目前,圣贝拉在上述三大品牌旗下拥有96家高端月子中心,其中包括62家自营中心及34家管理中心。圣贝拉的收入除来源自月子中心外,还来自于家庭护理服务及食品。

圣贝拉的收入在过去几年增长亮眼,由2022年的4.72亿元(单位人民币,下同)增长至2024年的7.99亿元。

然而,圣贝拉深陷亏损泥潭,2022年至2024年持续产生亏损,母公司拥有人应占亏损累计达11.93亿元。亏损主要源自公司向投资者发行的金融工具公允价值变动,以及行政开支较高。

圣贝拉股东背景强大,成立至今共获得7轮融资,投资者包括腾讯(00700.HK)、高榕资本、国寿投资、新鸿基公司(00086.HK)及太古地产(01972.HK)等。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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