怡宝母公司华润饮料正式招股！发售价每股 13.5-14.5 港元

10 月 15 日，华润饮料（控股）有限公司宣布启动全球发售，此次发售股份数量为 347,826,200 股，其中香港发售股份数量为 38,261,000 股，国际发售股份数量为 309,565,200 股。最高发售价定为每股 14.50 港元，且预期不低于每股发售股份 13.50 港元。

此次全球发售的稳定价格操作人由 UBS AG Hong Kong Branch 担任，稳定价格行动期限为上市日期后 30 日内。华润饮料的申请程序将采取全电子化申请，不提供印刷本招股章程，申请渠道包括网上白表服务和香港结算 EIPO 渠道，申请时间为 2024 年 10 月 15 日上午九时正至 2024 年 10 月 18 日上午十一时三十分。

华润饮料的预期时间表显示，香港公开发售开始时间为 2024 年 10 月 15 日上午九时正，网上白表服务完成电子认购申请截止时间为 2024 年 10 月 18 日上午十一时三十分。

预期定价日为 2024 年 10 月 21 日中午十二时正或之前，公告最终发售价和分配结果时间为 2024 年 10 月 22 日下午十一时正或之前，预期股份开始在联交所买卖时间为 2024 年 10 月 23 日上午九时正。

华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告，公司于 1990 年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经 40 年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业 (按 2023 年零售额计的市场份额分别为 18.4% 及 32.7%)。

根据灼识咨询报告，公司的 “怡宝” 品牌饮用纯净水产品于 2023 年的零售额达到了人民币 395 亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。以公司的 “怡宝” 品牌为中枢，以饮用纯净水产品的成功为根基，公司通过丰富水种、拓展产品规格，不断丰富公司的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。举例来说，公司战略性地布局中大规格包装饮用水，于 2021 年至 2023 年，公司的中大规格包装饮用水产品收入及销量的复合年增长率均超过 10%，在公司包装饮用水品类的收入占比亦逐年稳步提升。