【财经纵览】：30年期美债息率创2002年新高，WTI原油重挫逾4%，跌穿90关口！黄金反攻4200

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周二（9月29日）市场对美联储10月加息的预期概率从约70%回落至50%左右。美国30年期债息一度突破5.6%，最高触及5.62%，创2002年以来新高，但其后辗转回落至5.6%下方，录得连续六日上涨。美国2年期国债收益率回落至4.9%下方。

值得留意的是，WTI原油周二（9月29日）大幅下挫4.66%，一举跌破90美元关键支撑，并创近两个月以来最大单日跌幅。美国宣布从战略石油储备中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应。另外，沙特本周初恢复透过东西输油管道向海外输送原油，结束了红海港口扬布（Yanbu）长达17天的出口中断。

 另一方面，号称「美联储三把手」威廉斯(John Williams)表示，美联储今年可能适合再加息一次，以助遏制通胀，但鉴于FOMC已经在9月稍早时实施2023年以来首次加息行动，局方目前无需操之过急。Williams讲话发布后，美联储理事巴尔(Michael Barr)再次警告，美联储可能需要进一步加息以纾缓通胀。经济的强劲表现意味着缓解通胀是政策制定者更重要的关注点。

投资者关注本周五公布的美国9月份就业报告，周二（9月29日）美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，8月份职位空缺由7月的733.5万个，降至707.9万个，少过预期的722.8万个。美股三大指数全线下跌，道指跌0.26%；标指挫0.17%；纳指跌0.09%；中国金龙指数跌1.55%。欧洲股市方面，英、法股均收低约0.5%，德股则轻微上升0.1%。热门股方面，AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%。Meta股价回升3.3%，苹果公司及特斯拉分别跌2.7%及1.3%。

市场行情

美股：美股三大指数全线下跌。道指跌0.26%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.09%。

欧股：欧洲股市涨跌不一。德国DAX 30指数涨0.1%。法国CAC 40指数跌0.5%。英国富时100指数跌0.5%。

债市：美国十年期基准公债收益率约5.23%，较上一交易日持平。

商品：黄金涨1.6%，报4178.4美元。WTI原油跌4.66%，报88.9美元。

外汇：美元指数涨0.2%。美元/日元跌0.06%，欧元/美元跌0.26%。

加密货币：比特币24小时内涨0.2%，目前报83629美元。以太币24小时内跌0.39%，目前报2673美元。

港股：恒指夜市期指收报24364点，跌85点，较昨日恒指收市24523点，低水160点，成交16174张。国指夜市期指收报8118点，较昨日国指收市低水61点。

宏观要闻

特朗普否认向伊朗提出放松制裁，德黑兰称准备进行谈判

美国总统特朗普表示，他没有为结束战争向伊朗提出任何条件，并否认媒体援引美国官员的话所作的报导。报导称，他愿意放松制裁并解冻资金，以换取伊朗在核计划问题上采取具体行动。伊朗总统佩泽希齐扬表示，德黑兰准备就其核计划和其他问题举行谈判，但不会接受霸凌或胁迫。

美国9月消费者信心指数创12年新低

世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国9月消费者信心指数为81.9，创12年新低，市场预期为89.2，前值为89.4。报告显示，消费者对生活成本持续感到担忧，包括高企的汽油价格。尽管通胀令人忧虑，但消费者支出和劳动力市场一直表现出韧性。世界大型企业研究会首席经济学家Dana Peterson在声明中表示，9月消费者在问卷中写下的影响经济因素大多较为悲观。

另外，美国8月JOLTS职位空缺减少25.6万个，至707.9万个，主动辞职人数减少，使被决策者视为衡量劳动力市场信心指标的辞职率维持在1.9%。这可能有助于抑制工资通胀，但可能无法阻止美联储进一步加息。

美国拟释放战略石油储备4000万桶缓解燃油价格压力

据报导，美国能源部周二表示，特朗普政府计划向能源企业提供4000万桶战略石油储备(SPR)原油，以应对因伊朗冲突升级和俄乌战争导致的燃油价格上涨。美国能源部称，此次措施采取“出借”形式，企业将借用SPR原油，未来需归还。此前，美国已于3月与国际能源署(IEA)及约30个国家达成协议，作为释放全球约4亿桶原油计划的一部分，美国承诺提供1.72亿桶战略储备。特朗普政府曾于6月提出释放该协议中剩余4000万桶原油，但当月底数据显示，能源企业实际同意借用的规模仅约50万桶。

多位美联储决策者强调当前货币政策应以遏制通胀为重心

纽约联储总裁威廉姆斯等多位美联储官员表示，价格压力是目前货币政策关注的重点。威廉姆斯称，美联储决策者今年可能只需再加息一次，就能推动通胀重新朝着2%的目标回落。芝加哥联储总裁古尔斯比表示，通胀连续五年半高于目标是在玩火。圣路易斯联储总裁穆萨莱姆指出，美联储不应让公众猜测其想法，过度减少对外沟通可能造成市场波动风险。美联储巴尔再次主张加息，称抗通胀进程偏离轨道。

欧佩克代表：欧佩克+或维持11月产量配额不变

两名欧佩克+代表称，欧佩克+主要成员国可能在本周末会议上维持11月原油生产配额不变，继续执行现有供应计划。由沙特和俄罗斯牵头的成员国已基本完成对2023年减产措施的名义回撤，预计将在周日的视频会议上确认11月产量目标保持稳定。报导称，尽管欧佩克+此前同意逐步提高产量，但中东地区因伊朗冲突受到影响，部分产能仍未恢复，使此前公布的增产计划更多停留在纸面层面。欧佩克+此前表示，2022年暂停的一部分产能恢复计划至少要到今年年底后再考虑。不过，由于部分成员国受到投资不足、制裁以及其他供应中断影响，重新恢复此前产量水平仍面临困难。欧佩克+明年的供应政策还将取决于成员国原油产能评估结果，该评估预计本周完成，并将在11月29日的正式部长级会议上讨论。

沙特延布港恢复原油装船，中东石油运输量上升

贸易消息人士和航运数据称，沙特阿拉伯在东西输油管道恢复运营后，已恢复从红海港口延布装载油轮，改善了中东地区的石油出口前景。延布恢复装船作业增加了中东石油运输量上升的迹象。

全球公司要闻

OpenAI推出全天候自主智能体Dots，挑战Meta Muse

OpenAI最新推出了一款全天候在线的智能体Dot，欲借此在AI数字助理这一日益激烈的赛道上与Meta等公司展开竞争。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）在公司开发者日活动上发布了这款新工具，同时公布了更新版Sol模型，以及一个供团队与AI协作的工作空间。OpenAI在新闻稿中表示，Dot由GPT6 Astra驱动，能够操作计算机从各种已连接的应用程序中提取信息，用以开展研究、起草档、开发软件等。

本月较早时，Meta的Muse工具下载量激增，引发投资者对自主AI服务的关注，同时也带动相关公司股价的波动，人们对这类工具的兴趣随之高涨。OpenAI行政总裁阿尔特曼(Sam Altman)在活动上说，相信「Dots」智能体将带来一种与AI协作的全新方式，正是OpenAI一直以来所构想、真正意义上的AI。

OpenAI寻求300亿美元新融资 估值目标1.4万亿美元

据知情人士透露，OpenAI计划在新一轮融资中向投资者募集至少300亿美元资金。此前，由于推迟首次公开募股计划，公司正在寻求新的资金支持。知情人士称，OpenAI此次融资目标估值约为1.4万亿美元（不包括新增融资金额）。若达成，该估值可能重新超过长期竞争对手Anthropic此前在私募市场上的估值。知情人士表示，目前融资谈判仍处于早期阶段，相关安排可能发生变化。OpenAI拒绝置评。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼此前表示，公司今年不会上市，而是将重点放在解决人工智能安全问题上，称当前IPO时机“不明智”。此次融资被视为替代IPO的过渡轮融资，为OpenAI提供额外资本。OpenAI最近一次融资发生在今年3月，当时公司以包含融资金额在内的8520亿美元估值筹集1220亿美元。

特朗普下令美国机构以超级智能取代人工智能一词

美国总统特朗普签署行政命令，指示美国行政机构在官方通讯及政策档中，以「超级智能」及「SI」取代「人工智能」及「AI」。

该命令将「超级智能」定义为涵盖现有联邦对人工智能定义下的技术，并指示白宫科学及技术顾问于60日内，就联邦定义提出立法措辞建议。该命令不要求修改先前已发布的法规、合约、拨款或其他历史档。

今日重要事件

澳大利亚8月未季调CPI年率

德国9月CPI月率初值

美国9月ADP就业人数

美国8月核心PCE物价指数年率

美国8月个人支出月率

美国第二季度实际GDP年化季率终值

美国第二季度实际个人消费支出季率终值

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

美国8月核心PCE物价指数月率

美国9月芝加哥PMI

美国至9月25日当周EIA原油库存

美联储巴尔金为活动致辞

美联储理事库克发表讲话

美光公司在美股盘后公布财报

美联储古尔斯比发表讲话