【A股收评】三大指数冲高回落，半导体、PCB概念卷土重来！

9月15日，三大指数震荡调整，截至收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，科创50涨1.55%。两市超1000只股票飘红，两市成交额约1.61万亿元。

风电概念涨幅居前，海力风电（301155.SZ）涨12.84%，大金重工（002487.SZ）、锡华科技（603248.SH）、天顺风能（002531.SZ）、吉鑫科技（601218.SH）大涨。

日前，挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价（按MW计）已上涨40%–45%，涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。

PCB持续活跃，华正新材（603186.SH）、大为股份（002213.SZ）、欧克科技（001223.SZ）、澳弘电子（605058.SH）、诺德股份（600110.SH）均涨停10%。

机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。

半导体卷土重来，臻宝科技（688797.SH）涨超12%，中晶科技（003026.SZ）、华海清科（688120.SH）、恒烁股份（688416.SH）、拓荆科技（688072.SH）大涨。

国信证券指出，看好半导体设备中低国产化率的环节，其中部分环节的国内龙头正迎来客户导入、订单放量与份额提升的关键窗口。具体来看，先进制程与存储扩产持续增加膜厚、OCD、电子束等前道量测需求，国产设备正由验证导入转向批量采购；晶圆探针台、MEMS探针卡及存储测试机受益于HBM、先进封装和高端芯片测试复杂度提升，加快进入头部客户。

网络安全概念反复活跃，博汇科技（688004.SH）、中新赛克（002912.SZ）、启明信息（002232.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）、众诚科技（920001.BJ）、天融信（002212.SZ）大涨。

消息面上，英伟达、Palantir和Booz Allen Hamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。本次头部企业的集体诉求，本质是将AI数据安全从“可选增值服务”升级为“采购前置门槛”，网络安全与数据治理软件或将迎来集中需求。

跌幅榜上，农业、影视院线、旅游概念集体走弱，秋乐种业（920087.BJ）跌超12%，敦煌种业（600354.SH）、国投丰乐（000713.SZ）、新农开发（600359.SH）、万向德农（600371.SH）、新赛股份（600540.SH）、神农种业（300189.SZ）大跌。

食品、汽车、地产、医疗等板块亦走弱，瑞康医药（002589.SZ）、达嘉维康（301126.SZ）、鹭燕医药（002788.SZ）、百洋医药（301015.SZ）、曙光股份（600303.SH）、赛力斯（601127.SH）均下挫。