伊朗的报复行动不及言辞激烈——澳大利亚央行如期再次加息-荷兰国际集团

亚洲市场更新：伊朗报复未达言辞激烈程度；澳储行如预期再次加息；中国假期期间亚洲新兴市场货币承压；今晚公布美国ISM服务业PMI。

总体趋势与发展

-部分航运消息源报道约有9艘船只在美国“自由计划”启动期间夜间通过霍尔木兹海峡。其中一艘由韩国运营的货船发动机舱发生爆炸（无人员伤亡，事后报告称与战争无关）。两艘挂美国旗帜的船只顺利通过，航线靠近阿曼海岸。美国媒体随后确认，一艘挂美国旗帜的马士基（Maersk）货轮在美国护航下驶出霍尔木兹海峡。

-市场目前关注伊朗是否会按照此前言辞升级报复力度，此前美国报告夜间摧毁了六艘小型“快艇”，伊朗向阿联酋发射多枚导弹和无人机。所有导弹均被拦截，但一架无人机对阿联酋炼油厂造成损害并造成人员伤亡。伊朗对邻国的报复可能决定了伊斯兰革命卫队未来几天的命运，有报道称阿联酋和沙特阿拉伯均在为可能的报复行动准备武装力量。两艘美国驱逐舰确认周一通过海峡未遭袭击，尽管有报道称它们在通过时“面临威胁”。

-澳大利亚央行连续第三次加息，符合预期。展望未来，澳储行表示将允许近期激进的政策收紧逐步传导至经济，在伊朗战争相关不确定性背景下，2026年晚些时候可能再次加息。

-菲律宾比索进一步走弱，因通胀数据远超预期，4月年化CPI达到7.2%，核心CPI超过预期两倍，达2.6%。印尼卢比也跌至新低，因印尼第一季度GDP如预期接近收缩1%。

-亚洲新兴市场货币整体承压，其中印度卢比也创历史新低。

-泰国政府宣布将发布约4500亿泰铢的紧急法令以提振经济，金额与去年向约4000万泰国消费者发放的4500亿泰铢数字钱包补贴相当。

-在特朗普-习近平峰会临近之际，该峰会定于5月中旬在北京举行（中国尚未确认具体日期），中国商务部反击美国的二级制裁，首次根据2021年反外国制裁规则发布禁令，命令中国企业不遵守针对五家被指进口伊朗石油炼油厂的新制裁，并允许受影响企业在中国法院起诉因遵守美国规则而遭受的损失。

-白宫可能在未来AI模型公开发布前进行审查。据报道，拟议框架将涉及多机构对模型的安全威胁和潜在网络能力进行审查，国家安全局（NSA）可能担任主导角色。此举源于对先进模型识别网络漏洞能力的担忧。

-比特币冲击81,000美元关口，继昨日创下三个月多高点后小幅上涨，原因可能是美国参议院在加密货币相关的《明晰法案》上达成妥协。

-西太平洋银行（Westpac）上半年净利润、净利息收入和净运营收入均超去年同期。与其他澳大利亚银行的展望一致，西太平洋银行重申4月中旬对中东战争带来挑战的警告，预计冲突的经济影响将持续全年，能源供应链中断将推动价格上涨。

-媒体报道称，苹果可能考虑使用英特尔和三星制造其“主力”设备处理器，尽管认为两家公司赶超台积电存在挑战。

-台湾领先DRAM制造商南亚科技（2408.TW）营收再次大幅增长；4月营收同比增长717%，继3月同比增长560%之后。此前有报道称该公司已进入英伟达Vera Rubin供应链。【南亚科技自去年夏末以来，营收增长轨迹类似于韩国SK海力士和三星等AI芯片内存制造商。】

-正如亚马逊20年前通过AWS（亚马逊网络服务）普及了网络托管服务，亚马逊现今目标是实现全球物流的同样普及，推出ASCS（亚马逊供应链服务），使全球企业能够利用亚马逊全球物流网络的效率和规模优势发展自身业务。消息发布后，UPS、FedEx及其他运输公司股价下跌约10%或更多。

-美国股指期货在亚洲交易时段上涨0.1%至0.2%。