中国的科技巨头正在离开NVIDIA

中国科技巨头在白宫靠近一个角落后，将自己从Nvidia撕下。

唐纳德·特朗普（Donald Trump）的新出口限制限制了NVIDIA向中国的销售，阿里巴巴（Alibaba），腾讯和百度（Baidu）已开始将其AI开发项目转移到中国制造的筹码上。

这些公司别无选择，因为其剩余的NVIDIA处理器库存正在迅速干燥，而下一批可能永远不会出现。 

《金融时报》的报道，扳机是上个月的，当时特朗普的政府再次收紧了出口规则。这次，它阻止了NVIDIA已经削弱的H20芯片，这是该公司唯一在乔·拜登（Joe Biden）下设定的较早限制下，唯一对公司进行了调整的模型。

现在，该选项也已经死了。中国公司被迫围绕一个完整的截止，内部人士说，他们目前的NVIDIA库存可能只会将其延续到2026年初。即使新筹码获得批准，他们也需要三到六个月才能到达……如果他们这样做。

阿里巴巴，腾讯和百度测试中国芯片

Baidu的AI云部门的负责人Shen Dou上周对分析师表示，他的公司已经在尝试其他芯片。他说，百度将“国内开发的自给自足的芯片以及越来越有效的本土软件堆栈”作为其AI生态系统的未来基础。

沉还说，他们的团队尤其专注于寻找可以接管推理任务的芯片，从基本上来说，AI的一部分是在模型训练之后进行思维的部分。

领导阿里巴巴本月早些时候表示，他的公司现在“积极探索多元化的解决方案，以满足客户需求不断上升”。这意味着他们正在测试替代者，知道他们对Nvidia的依赖无法继续。

在Tencent，Martin Lau告诉分析师，他们仍然有足够的强大筹码来培训“几代人”的模型，但补充说，他们现在对芯片的使用方式更加谨慎，并表示该公司可能“有可能利用其他芯片”来满足未来的需求。

北京自己的安全研究部门也在密切关注。在国家安全部的工作下工作的中国当代国际关系研究所表示，尽管美国限制损害了，但它们导致了AI芯片领域的中国创新。 

他们特别指出，华为的兴起系列说，对这些芯片的需求正在迅速上升。到目前为止，买家主要是国有大型运营，例如中国移动以及国防，金融和健康等行业。但是现在，拜迪和阿里巴巴等科技公司正在排队抓住可用的一切。

华为筹码带来法律风险，但需求不断增长

虽然有一个巨大的问题。华盛顿仍在密切观看华为。美国当局在本月发出警告，称使用世界任何地方的升天筹码可能会导致刑事指控。这就是为什么测试它们的公司保持安静的原因，即使每个人都知道幕后发生了什么。

尽管如此，GF证券的分析师认为， NVIDIA可能会试图释放适合美国新规定的另一个芯片。他们期望在7月初左右发生一些事情，并说这很可能是在NVIDIA的Blackwell平台上建造的。但是它不会带有高带宽内存或HBM，这是快速数据处理的关键部分。还不清楚它是否具有NVLINK，这使NVIDIA芯片彼此之间的通信速度更快。

NVIDIA的首席执行官詹森黄（Jensen Huang）在上次收益呼吁中承认，目前没有什么。黄说：“目前我们没有任何东西，”将阿里巴巴和腾讯等公司留在了limbo中。

如果他们想放弃Nvidia，他们将不得不围绕其他事情重建整个系统。他们当前运行的代码是建立在NVIDIA的CUDA软件上的。将其移植到华为的Cann平台需要几个月的时间，并且通常需要华为工程师的帮助，以确保一切正常运行。

华为正试图加强生产，与合作伙伴合作，甚至开设自己的芯片制造工厂。但是，需求已经超过了供应。 

其他中国芯片制造商（如剑桥和海格）也被拉入环。百度和阿里巴巴甚至已经开始建立自己的处理器，以确保它们不会用完。

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