由于日本央行预计将在6月份维持目前的政策,日元保持疲软

来源 Fxstreet
2024-6-11 09:38
  • 由于日本央行预计将在周五维持目前的利率水平,日元小幅走低。
  • 稳定的日本股市削弱了日元。
  • 由于美联储在2024年两次降息的可能性降低,美元保持坚挺。

周二,日元(JPY)连续第三个交易日小幅走低。美元/日元得到了美元走强的支撑,因为投资者在美联储(Fed)的决定和周三公布的美国5月份通胀数据之前保持谨慎。

在周一公布喜忧参半的数据后,日元陷入困境。日本国内生产总值(GDP)年化数据显示,第一季度日本经济收缩幅度小于预期。与此同时,第一季度GDP环比萎缩,与预览数据相符。此外,股市的稳定表现也削弱了日元。投资者期待周五日本央行的政策决定。

由于美联储(Fed)在2024年两次降息的可能性降低,衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)保持不变。CME美联储观察工具显示,美联储9月份降息至少25个基点的可能性已降至近49.0%,低于一周前的59.5%。

每日市场动态摘要:由于日本央行鸽派,日元小幅走低

  • 周二接受路透调查的分析师中,近三分之二预计日本央行将在周五的政策会议上开始缩减月度购债规模。这一决定标志着美联储迈出了重要的一步,旨在逐步缩小其迅速膨胀的资产负债表。农林中金研究所的首席经济学家Takeshi Minami说:“已经没有任何理由继续大规模购买政府债券,因为人们认为物价上涨2%是可以实现的。”
  • 日经225指数周二攀升,连续第二个交易日上涨。这一上升趋势反映了华尔街的积极表现,科技股推动股市走高。
  • 据路透社报道,日本财务大臣铃木俊一周二表示,重要的是继续努力实现经济增长,实现财政健康,以保持对国家财政政策的信心。
  • 在周五日本央行政策会议召开之前,日本10年期国债收益率突破1.02%。预计欧洲央行将维持目前的利率水平,而交易员正密切关注欧洲央行是否有可能减少每月的债券购买。
  • 周一公布的数据显示,日本第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率收缩了1.8%,而此前的降幅为2.0%。这一数字略高于市场预期的下降1.9%。与此同时,日本国内生产总值(季度)下降0.5%,与预览数据一致。
  • 荷兰合作银行(Rabobank)在其每周报告中暗示,美联储(fed)可能在9月和12月降息,更有可能是因为经济恶化,而非通胀取得进展。这是因为他们认为,美国经济正进入滞胀阶段,通胀持续存在,经济放缓可能在今年晚些时候以温和衰退告终。
  • 根据美国劳工统计局(BLS)周五公布的数据,5月份美国非农就业人数(NFP)增加了27.2万人,高于4月份的16.5万人。以平均时薪衡量的工资涨幅从4月份的4.0%(修正后为3.9%)上升至5月份的4.1%,高于3.9%的市场普遍预期。
  • 据路透社报道,日本央行行长植田和男周四在国会发表讲话时表示,通胀预期正在逐步上升,但尚未达到2%。植田说:“自3月份的决定以来,我们仍在密切关注市场的发展。随着我们逐步退出大规模货币刺激计划,减少债券购买是合适的。”

技术分析:美元/日元维持在157.00附近

美元/日元周二在157.20附近交易。日线图分析显示,随着该货币对在上升通道模式内盘整,该货币对有看涨倾向。此外,14日相对强弱指数(RSI)位于50以上,表明有上升势头的倾向。

在心理水平158.00处有一个明显的障碍。突破该水平可能会提供支撑,可能会引导美元/日元向158.60附近的上边界靠近。进一步的阻力位见于160.32,标志着30多年来的最高水平。

在下行路上,上行通道的下边界,大约在154.90的水平,作为主要支撑,与50日指数移动平均线(EMA)在154.86的位置一致。如果跌破该水平,可能会加大美元/日元的下行压力,可能会引导其向152.80附近的回调支撑区域移动。

美元/日元:日线图

 

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对英镑是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.14% -0.01% 0.05% 0.11% 0.13% 0.01% 0.03%
EUR -0.14%   -0.16% -0.08% -0.01% 0.00% -0.11% -0.12%
GBP 0.02% 0.18%   0.07% 0.20% 0.15% 0.06% 0.05%
CAD -0.03% 0.09% -0.06%   0.07% 0.10% -0.01% -0.02%
AUD -0.10% 0.02% -0.15% -0.08%   0.01% -0.08% -0.10%
JPY -0.14% 0.01% -0.16% -0.09% 0.01%   -0.11% -0.11%
NZD -0.01% 0.10% -0.06% 0.01% 0.08% 0.10%   -0.01%
CHF -0.03% 0.12% -0.05% 0.02% 0.08% 0.10% 0.00%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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