A股三大指数今日集体调整 新质牛2.0行情开启 多重利好消息助力科技股逆势上升
来源 Investing
英为财情Investing.com-周三（13日），A股震荡下跌，深证成份指数、创业板指数（价格）跌超1%。近期利好消息不断，AI应用方向逆势上升。
消息面上，国家发展改革委等五部门今日发布《关于深化家政服务业产教融合的意见》。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智慧家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。开展家政智慧化教育培训，培养新型家政服务人才。
另一方面，2024年全球6G发展大会于近日在上海举行，大会展示了国内6G（第6代移动通信技术）创新发展方面的最新成果，推动产业链上下游的优势资源更好汇聚，助力6G前沿技术研发、标准制定和未来产业培育。
此外，腾讯最新的MoE 模型「混元Large」以及混元3D 生成大模型「Hunyuan3D-1.0」正式开源。这次开源的腾讯混元Large 模型，与腾讯混元Pro、腾讯混元Turbo 等不同尺寸的模型源于同一技术体系，已经在腾讯内部业务经过验证和广泛使用。
华西证券表示， 本轮新质牛行情仍处于2.0阶段 ，整体在震荡中前行，行业配置上，建议关注两方面，一是「新质牛」核心资产，如AI+、低空经济、人形机器人 、国产替代、数据要素等；二是受益于资本市场活跃度提升和并购重组主题相关，如非银金融 。
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截至8月7日欧盘时段，黄金价格（XAUUSD）延续近期强势表现，盘中上涨超过1%，一度站上4300美元关口，本周累计涨幅超过6%，有望创今年1月以来最大单周涨幅。随着美国7月非农就业数据即将公布，市场正在重新评估美联储9月是否仍有必要加息，黄金也进入近期重要的方向选择阶段。7月非农即将公布，美联储加息预期成为金价关键美国将于美东时间8月7日8:30公布7月非农就业报告。从
周五（8月7日）市场将迎来美国7月非农，美联储主席沃什有意减少前瞻指引，投资者观察就业数据表现以判断后续货币政策，波动性存加大风险。若7月非农表现疲软，美联储9月加息可能性将下降，但若就业、薪资显著强于预期，那么市场或将提高9月加息概率，还可能定价美联储行动过晚（too late）的风险。需警惕美债收益率上升将令美股面临抛售风险。
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上周五（8月7日）在非农数据意外疲软叠加中东局势缓和双重利好推动下，交易员迅速下调对美联储下半年加息的押注，市场风险偏好大幅回升。VIX恐慌指数降至14.77，创近七个月来新低。黄金更一举突破4300美元关口至4371美元，创逾一个半月新高，标普500续创历史新高。美国7月非农就业职位减少2.3万个；远不及市场预期增加8万个。5月和6月非农就业数据合计下修10.3万人， 凸显劳动力市场降温。不过，美国7月失业率从前值4.2%下降至4.1%，但主要因劳动力减少。美国的劳动力参与率为61.4%，降至2021年2月来的最低水平。
非农爆冷后美联储9月加息概率骤降，若7月CPI持续降温，9月或维持利率不变。
对于短期而言，笔者认为黄金能否延续强势需观察美国实际利率。根据历史经验来看，通胀走高并不一定利好黄金，因美联储快速加息或令实际利率走高进而令黄金承压。这意味在黄金遭遇实际利率冲击之后，后续走势不完全取决于利率绝对数值，核心要看利率上行的动能能否消退。
