4月9日财经早餐:对华关税加至104%、美股转跌,WTI原油六连跌

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美国政府宣布对中国出口商品再加征50%附加关税,使自2月以来对中国关税总额达到104%,全球经济前景受挫,10年期美债收益率连续第二日上涨,升至4.3%。美国三大股指高开低走,悉数转跌,道琼斯指数盘中急跌800点,低见37103点。苹果(AAPL.US) 周二再跌5%,致全球最高市值让位微软(MSFT.US)。反映中国概念股表现的金龙指数跌5.05%,VIX恐慌指数重返50上方,高见57.52。

WTI原油连续六日下跌,再度失守60美元关口,续创四年新低;黄金微涨0.05%,收于3000关口下方;纽约铜期货跌4.37%,击穿4.2美元/磅。美元指数跌0.54%,失守103.0;澳元/美元失守0.6整数关口,美元/日元跌破146.5关键支撑,欧元/美元重返1.0930上方。

宏观要闻

美国白宫宣布,对中国加征50%附加关税,关税总额达104%

据美国有线新闻网络(CNN)引述白宫新闻秘书莱维特(Karoline Leavitt)宣布,总统特朗普将于周三对所有中国进口商品征收额外84%的关税,这意味着中国所有商品都将被征收至少104%的关税。稍早前特朗普表示,如果中国不取消34%的反制关税,将向对方再加征50%关税。

彼得国际经济学研究所(Peterson Institute for International Economics)的乔尔曾帕(Martin Chorzempa)说,104%关税的意思,就等同不再购买对方商品。

2024年,中国为美国第二大进口来源国,对美出口总值4390亿美元的商品,美国则向中国出口价值1440亿美元的商品。人民币滙价显著下跌,兑美元离岸价(CNH)跌穿7.39元水平,一度低见7.3982元兑每美元,跌幅达到0.72%,创2010年开启离岸交易以来最低水平。

美国据报考虑调整中国船只停泊附加费建议

路透引述消息人士称,美国政府鉴于市场反应激烈,考虑调整中国船只停泊美国港口的附加费建议,以纾缓对美国航运业的冲击。

根据报道,华府的修订内容包括推迟实施日期及更改附加费模式,减少对船公司的财务冲击。根据USTR现行建议,美国准备向每艘中国建造或有关连的船双、每次停泊美国港口时征收最多300万美元的附加费,以扭转中国造船业垄断市场的局面。

包括运输业在内的美国很多行业持份者纷纷表示反对上述建议,认为只会大幅增加美国民众承担的运输成本,甚至难以运货至美国。根据路透周二的报道,美国政府考虑减少有关建议对美国商界的冲击,包括改为按船只吨位收费,拥有较少中国船只的船公司收费较少,运输零售货品的收费较低等。USTR仍在草拟细节,暂未有最终定案。

高盛:关税威胁全球经济,布油或跌穿40美元

以Yulia Zhestkova Grigsby为首的高盛分析团队再度发表报告,认为关税战规模倘若扩大,美国经济陷入衰退,布兰特期油今年底可能低见58美元,明年底将降至每桶50美元。Grigsby并提出另一个更坏情况的假设,表示在最坏情况下,环球经济陷入衰退及OPEC+全面恢复增产,布兰特期油价格可能在明年下半年跌穿每桶40美元。



受全球两大经济体贸易战升温,市场忧虑环球经济衰退,原油需求前景暗淡,美国政府此前表明不介意油价跌至每桶50美元以下。另外,美国总统特朗普周一表示,将与伊朗直接进行核武谈判。美国能源部长赖特(Chris Wright)警告,如果伊朗不作出让步,势将面对更严厉制裁。

美联储戴利:美经济强劲,调整利率须审慎

旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)周二表示,由于经济强劲以及美国政府新政策带来的不确定性,美联储应当谨慎调整利率。

戴利指出,美国最新数据反映,经济现况及就业市场仍然健康并保持强劲,但关税措施令到通胀有暂时上升的可能,现行货币政策令央行有机会缓慢及小心地作出应对决定。

戴利2027年才在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有货币政策投票权,她未有提及对利率的具体看法。

欧央行或于下周降息,摩通料欧央行未来四次会议连续减息

欧洲央行管委兼立陶宛央行行长希姆库斯(Gediminas Simkus)表示,鉴于美国政府的关税攻势,欧洲央行应在下周下调利率。希姆库斯认为,关税政策可能会损害欧元区经济增长,同时也会对消费者价格构成压力。

关税的长期影响是需求疲软、增长放缓、企业信心下降、资本支出减少、消费者信心减弱,所有这些都会抑制通胀;因此,需要采取更加宽松的政策立场以确保通胀向我们的中期目标靠拢。

摩根大通预计,欧洲央行将在未来四次会议上连续减息,以达到1.5%的最终利率。摩通预计,欧元区经济将再受到0.5%的冲击,到明年底,贸易战对国内生产总值(GDP)的总体冲击将达到1.5%,但欧元区仍可能不会出现衰退。

欧盟将从4月15日开始对美国进口商品征收第一批关税,从5月15日开始征收第二批关税。

市场行情

美股:美股三大指数全线收跌。道指跌0.04%,标普500指数跌0.49%,纳指跌0.73%。

欧股:欧洲股市全线上涨,德国DAX 30指数涨2.36%。法国CAC 40指数涨2.36%。英国富时100指数涨2.44%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.29%,较上一交易日升9个基点。

商品:黄金涨0.05%,报2982美元/盎司。WTI原油跌4.48%,报58.23美元/桶。

外汇:美元指数跌0.54%,报102.90。美元/日圆跌1.08%,欧元/美元涨0.48%。

加密货币:比特币24小时内跌3.58%,目前报76281美元。以太币24小时内跌5.15%,目前报1472.5美元。

港股:恒指夜市期指收报19300点,跌618点,较昨日恒指收市20127点,低水828点,成交46586张。国指夜市期指收报7099点,较昨日国指收市低水332点。

全球公司要闻

苹果(AAPL.US)失全球最高市值地位

美国对中国产品再加征关税,首当其冲之一的苹果(AAPL.US) ,周二再跌5%,连续四日下跌,累积下挫23%,市值缩水致让位微软(MSFT.US)成为全球最高市值的上市公司。截至周二收市价计,苹果市值跌至2.6万亿美元,微软市值为2.64万亿美元,重登最高市值上市公司宝座。

波音(BA.US)3月飞机交付按年增41%

波音公司(BA.US)周二公布,3月交付41架飞机,较去年同期增41%,惟低于1月及2月的分别交付45架和44架。今年首季,波音交付130架飞机,其中包括104架 737 MAX。

台积电涉违美出口管制,或遭美国政府罚逾78亿

路透引述消息人士称,台积电(TSMC)可能由于其生产的芯片最终被中国华为所取得、而被美国政府罚款逾10亿美元(78亿港元)。根据美国研究员Lennart Heim估计,台积电过去数年为Sophgo生产约300万块芯片,这些芯片最终落入华为之手。

美光向客户征收附加费以抵消关税

路透引述消息人士称,记忆芯片生产商美光科技(Micron)已经通知美国客户,计划在即将付运的部分芯片产品加收附加费,以应对新关税措施。

美光目前主要生产设施是在亚洲地区,因此,运货给美国客户时,要支付上周公布的新关税。作为应对措施,美光通知客户,部分记忆芯片须支付关税,集团决定收取附加费,以抵消关税成本。如果客户不同意此举,美光将不会把产品付运予客户。

今日要闻前瞻

新西兰至4月9日联储利率决定

美国对等关税正式生效

日本央行行长植田和男发表讲话

美国2月批发销售月率

美国至4月9日10年期国债竞拍-得标利率

美联储公布3月货币政策会议纪要

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