舜宇、丘钛4月销量数据出炉!光学行业回暖可期?

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5月10日,港股果链龙头舜宇光学科技(02382.HK)和丘钛科技(01478.HK)纷纷发布了4月份的主营产品销售数据。整体看来,手机镜头及模组业务呈现回暖态势,车载和物联网等新兴业务加速崛起。


众所周知,手机行业经过三年多低迷后,已开始逐步释放了回暖信号。据中国信通院公布数据显示,2024年首季,内地市场手机出货量6741.5万部,按年增长7.4%。其中智能手机出货量6377.3万部,按年增长5.8%。多机构预测,2024中国智能手机市场出货量也将实现2021年以来首次同比增长。


尤其随着华为P70系列、小米14系列、OPPO Find X7、荣耀Magic6等高端机的畅销,对高端镜头、摄像头模组等产业链上游端的销量将产生积极影响。


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具体来看,舜宇光学科技4月份的出货量显示,其核心的业务——手机镜头当月出货量为1.02亿件,同比增长6.4%,环比减少9.8%;手机摄像模组为4568.3万件,同比减少1.1%,环比增加9%。


可以看到,虽然舜宇光学科技上述两个经营指标表现有些分化,但依旧可以看出公司整体销量的回升趋势。


这一点,在另一家光学赛道龙头丘钛科技(01478.HK)当月的出货量数据上也有所体现。


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4月份,丘钛科技摄像头模组销售数量合计4156.4万件,同比增长39.2%,环比增长9.6%。其中,手机摄像头模组销售量为4080.7万件,同比增长39.2%,环比增长10.8%。


丘钛科技解释称,摄像头模块产品销售数量同环比增加,主要是由于客户项目周期及智能手机市场需求回升,以及中高端摄像头模块产品的业务发展良好。


可以见得,智能手机市场经过漫长的调整期,产业链龙头们在华为Mate60、小米14等新机带动下正慢慢迎来春天。


当然,除了智能手机市场外,智能汽车、VR等新兴行业的崛起也为光学行业发展带来新看点。


这几年,在汽车智能化发展浪潮下,舜宇光学科技、丘钛科技等主流光学厂商一直在积极布局车载光学赛道。


譬如舜宇光学科技,经过多年发展,公司产品销量连续多年稳居全球第一,已成长为全球最大的车载镜头供应商。今年4月份,其车载镜头出货量897万件,同比增加15.1%,环比上升6.4%。


此外,舜宇光学科技还成功研发了VR透视高像素摄像模块,机器人视觉RGBD模块已研发并推向市场,智能门锁识别模块实现量产。


在新兴领域,丘钛科技亦瞄准了新能源汽车与物联网摄像头这两大新的方向。在本月的经营公告中,丘钛科技也重点提及了车载摄像头模组产品的业务发展良好,不过新业务营收占比仍然很有限。

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