日元继续贬值,本周欧央行会议能否助力欧元?【外汇周报】

Alison Ho
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市场回顾

上周(10/7-10/11),美元指数涨0.42%,非美货币多数下跌。其中,欧元跌0.35%,日元跌0.28%,澳元跌0.65%,英镑跌0.38%。

1. 美元反弹压制欧元,本周欧央行会议能否迎转机?

上周,欧元/美元(EUR/USD)跌0.35%,主要是由于美国通胀反弹打压美联储降息预期,以及欧央行降息预期上升。


数据显示,美国9月CPI同比上涨2.4%,核心CPI同比上涨3.3%,双双超出预期值。


高于预期的通胀数据叠加美联储9月会议纪要基调偏鹰,使得市场对年内降息的预期减少,美联储11月小幅降息的概率上升。


根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储11月降息25基点的概率为88.8%,保持不变的概率为11.2%,年内共降息50基点。


【图源:CME FedWatch Tool】


本周四(10月17日)欧央行将公布最新利率决议。由于欧元区通胀下行且经济疲软,市场普遍预计欧央行将再次降息25个基点。


分析师指出,行长拉加德对于通胀和经济前景的表态将会对欧元走势产生影响。如果拉加德对通胀的持续回落表现出信心,那么欧元可能大概率会继续维持在低位。


本周关注:


本周除欧洲央行利率决议外,还需关注美国零售销售数据。若数据超预期,将利好美元打压欧元。


技术面上,欧元/美元跌破100日均线,显示空头力量较强,下一支撑位看200日均线1.087附近。若跌破,8月低点1.077将成为下一目标。相反若站稳100日均线之上,阻力位看前低1.101附近。


【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】


2. 日元继续贬值,下一目标价150?

上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.28%,主要受美国降息预期收敛进而带动美债收益率上行影响。


在日本新首相石破茂放鸽后,日元汇率维持贬值趋势。分析师指出,日本政府和日本央行的态度,都表明日本在加息这方面会采用‘拖’字诀。


未来中期内影响日元的主导因素,还是美日利差,特别是美国的经济数据和联储动向。


数据显示,随着美国国债收益率上升,日元进一步下跌,对冲基金又重新做空日元。


野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示,日元汇率将在短期内测试150。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori也认为,日元汇率短期内会突破150,甚至155。


尽管如此,部分人士仍表示乐观。


日本大藏省前财务官、被称为“日元先生”的榊原英资表示,短期内日元贬值趋势或许会持续。但他觉得美国经济今后可能会稍微变弱,日本经济相对而言可能会相当强劲。到2025年,日元可能会升值到130左右。


本周关注:


本周关注美国经济数据以及日本方面对汇率评论。


技术面上,RSI指标仍处于上升趋势,均线显示多头力量较强,若美元/日元突破150,下一目标价看100日均线151.2附近。相反若向下,支撑点位看146附近。


【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】

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