العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مستقرة مع انتظار المتداولين لصدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث
- تتحرك العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً حيث يتبنى المتداولون الحذر قبل صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي للربع الثالث.
- كانت العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة غير متغيرة قليلاً قبل أسبوع العطلة المختصر، مع إغلاق مبكر يوم الأربعاء وعطلة يوم الخميس.
- ارتفعت وول ستريت يوم الاثنين، بقيادة مكاسب التكنولوجيا؛ حيث ارتفعت Nvidia بنسبة 1.5%، وOracle بنسبة 3.2%.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.06% لتتداول بالقرب من 48650 خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، بينما انخفضت أيضاً العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك 100، حيث تراجعت بنسبة 0.09% و0.12% لتصل تقريباً إلى 6920 و25650، على التوالي.
ينتظر المتداولون صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP) السنوي للربع الثالث المقرر صدوره في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية، والذي من المتوقع أن يأتي عند 3.2% للربع الثالث، متباطئًا من نمو 3.8% في الربع الثاني. علاوة على ذلك، سيتم التركيز أيضاً على متوسط تغيير التوظيف ADP الأمريكي لمدة 4 أسابيع ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي للربع الثالث.
كانت العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة غير متغيرة قليلاً بعد بداية قوية في وول ستريت، بقيادة التكنولوجيا، قبل أسبوع العطلة المختصر. ستغلق الأسواق الأمريكية مبكراً يوم الأربعاء بمناسبة ليلة عيد الميلاد وتبقى مغلقة يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد.
في جلسة الولايات المتحدة العادية يوم الاثنين، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.47%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.52%. ارتفعت Nvidia بنسبة 1.5% على تقارير تفيد بأنها تخطط لشحن شرائح الذكاء الاصطناعي H200 إلى الصين بحلول منتصف فبراير، بينما ارتفعت Oracle بنسبة 3.2% وأضافت Micron Technology 4%. كما حققت أسهم الطاقة مكاسب، حيث ارتفعت Exxon Mobil وChevron بنسبة 1.3% و1.4%، على التوالي، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف الإمداد المتجددة المرتبطة بإجراءات الولايات المتحدة المتعلقة بفنزويلا.
يمكن أن تتحسن معنويات السوق وسط تزايد احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في سياسة التيسير. قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الاثنين إن الأشهر القليلة الماضية شهدت بيانات تتماشى مع وجهة نظره للعالم وأنه لا يرى ركودًا في الأفق القريب. وأضاف ميران أن الفشل في تيسير السياسة سيزيد من مخاطر الركود.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
