تراجع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) إلى أدنى مستوى منذ بداية العام عند 3880 دولار يوم الجمعة، متجاوزًا عتبة 3900 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، بينما تدهورت شهية المخاطرة وأدت التصريحات المتشددة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض

يتوقع DBS Group Research أن تظل صادرات ومبيعات التجزئة في فيتنام لشهر أكتوبر 2026 قوية، بينما يحوم التضخم الرئيسي حول 5٪، أي أعلى من المستهدف البالغ 4.5٪. وتدعم النشاط الشحنات القوية للإلكترونيات، وإنفاق الأسر المتماسك، والسياحة، لكن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام يشكل تحدياً للسياسة مع سعي السلطات إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10٪

يحافظ استراتيجيان في بنك يونايتد أوفرسيز، كويك سير ليانغ ولي سو، على موقف سلبي تجاه زوج USD/CNH، مشيرين إلى أن الزوج يتراجع تدريجيًا ولا يزال تحت ضغط هبوطي

يحافظ زوج دولار/ين USD/JPY على تداولاته على قدم خلفية مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتفوق الين الياباني (JPY) على معظم العملات الرئيسية عقب تثبيت بنك اليابان (BoJ) المتشدد. ومع ذلك، استعاد الزوج بعض خسائره السابقة مع تعافي الدولار الأمريكي (USD).

يلاحظ استراتيجيان في OCBC، سيم موه سيونغ وكريستوفر وونغ، أن USD/SGD قد تراجع مع ضعف الدولار الأمريكي USD وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تُظهر أسعار الواردات في سنغافورة تضخمًا قويًا مدفوعًا بالطاقة

يوم الجمعة، قالت رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إن هناك حاجة إلى «ما لا يقل عن زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية». وأضافت أن تخطي إحدى الزيادات «لا يغير وجهة السياسة»، وأن تعديل أسعار الفائدة «تدريجيًا» يقلل من مخاطر التدهور الاقتصادي الحاد

يذكر تشارلي لاي من كومرتس بنك أن بنك تايلاند أبقى على معدلات الفائدة في سياسته عند 1.00%، مع إبقاء لجنة السياسة النقدية MPC على التثبيت دون تغيير لكنها أشارت إلى موقف أقل تيسيراً.

استعاد الدولار الأمريكي (USD) ابتسامته هذا الأسبوع، معكوسًا تراجعين متتاليين ومتداولًا بالقرب من متوسطه المتحرك البسيط الرئيسي لـ200 أسبوع. وجاء انتعاش الدولار الأمريكي عقب الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام، في سياق لا يبدو فيه أن هناك أي حل لأزمة الشرق الأوسط في الأفق.

يواصل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الارتفاع بشكل طفيف يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.08٪ خلال اليوم ليتداول حول منطقة 0.7035 في وقت كتابة هذا التقرير.

يوم الجمعة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة "مرة أخرى قريبًا"، ومرددًا تصريحات سابقة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، فإنه يفضل نهجًا تدريجيًا

يصف استراتيجيان في بنك OCBC، سيم مو سيونغ وكريستوفر وونغ، اتجاهًا تصاعديًا متدرجًا لكن مستمرًا في اليوان الصيني (RMB)، مع وصول السعر الفوري في السوق الداخلية ومؤشر CFETS إلى أعلى مستوياتهما في أربع سنوات، وتوجيه بنك الشعب الصيني (PBoC) إلى تثبيت أقوى.

يوم الجمعة، ظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، عبر وكالات الأنباء على SiriusXM Business Briefing. وقال إن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي “واضح”، مع الإشارة إلى أن السؤال يتعلق بالوتيرة.

تمدد الفضة (زوج الفضة/الدولار XAG/USD) تراجعها يوم الجمعة، منخفضة بأكثر من 5٪ وكاسرة مستوى 50 دولارا إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ويتجه المعدن الأبيض إلى خسارة نحو 18٪ في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ يونيو، عندما هبط 22٪.

يتحرك الجنيه الإسترليني صعودًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة ٪0.04 مع إظهار المتداولين ثقة بأن بنك إنجلترا (BoE) سيرفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، بينما يقلص المتداولون الرهانات المتشددة على الاحتياطي الفيدرالي (Fed) رغم البيانات الأمريكية القوية الصادرة يوم الخميس. ويتم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD بالقرب من 1.3400.

انخفضت البيتكوين (BTC) بالقرب من 77000 دولار، وهو أدنى مستوى في 6 أسابيع يوم الجمعة، وسط استمرار ضغوط البيع في سوق العملات المشفرة الأوسع بعد أن أعلنت بينانس عن اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار.

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD على قدم خلفية يوم الجمعة، حتى مع تعافي الدولار الأمريكي (USD) من الضعف السابق. تدعم أسعار النفط المرتفعة الدولار الكندي المرتبط بالسلع (CAD)، متجاوزة بيانات النمو المحلي الأضعف من المتوقع

تتوقع DBS Group Research، بقيادة كبير الاقتصاديين تيمور بايغ، أن يبقي بنك نيجارا ماليزيا على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.75٪ في الاجتماع الأخير لعام 2026. ويشير التقرير إلى احتواء التضخم ضمن النطاق الرسمي بين 1.5-2.5٪، وقوة أداء الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، ودعم الوقود الذي يحد من تمرير التكاليف، مما يشير إلى أن تطبيع السياسة النقدية يمكن تأجيله حتى النصف الأول من 2027

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 1.25٪ لكنه قدم رسالة متشددة بشكل واضح بشأن خطر تجاوز التضخم للتوقعات

يلاحظ اقتصاديان في سوسيتيه جنرال، ريو ساكيدا وجين كينزاكي، أن تضخم أسعار الغذاء واصل التراجع في بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI في طوكيو لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بينما ارتفع تضخم السلع المرتبطة بالنفط بشكل طفيف.

يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الجمعة، متخليًا عن المكاسب السابقة مع ارتداد الدولار الأمريكي USD وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الزوج حول منطقة 1.1140 بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.1214.

تلاحظ الخبيرة الاقتصادية في UOB لي سو آن أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول لكنه قدم رسالة متشددة.

يتوقع كيتيل أولسن من نورديا أن يبقي بنك نورجيس على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5٪ يوم الخميس المقبل، بما يتماشى مع مسار أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ويشير إلى بيانات مختلطة: ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وأسعار الطاقة مقابل قوة الكرونة النرويجية NOK وضعف مبيعات التجزئة. ويقول أولسن إن التواصل سيبقى دون تغيير إلى حد كبير، وإن خفض أسعار الفائدة غير مرجح قبل أن يتقارب التضخم بوضوح مع هدف 2٪، وهو ما لا يتوقعه قبل عام 2028

يتوقع استراتيجي رابوبنك ستيفان كوبمان أن يرفع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا (BoE) سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00٪ في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بأغلبية 7-2، تليها زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ في فبراير/شباط 2027. ويؤكد التقرير أن ارتفاع أسعار السوق قد شدد الأوضاع بالفعل، لكنه يجادل بأن على صناع السياسة الآن تأكيد التسعير. وتُعد السياسة المالية بمثابة تعويض طفيف لصدمة التضخم المدفوعة بالطاقة

يتخلى الفرنك السويسري (CHF) عن مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، متأثرا بمخاوف بشأن تعرض الاقتصاد السويسري لارتفاع أسعار النفط.

انخفض التضخم في ألمانيا، كما يقاس بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك، إلى 2.8٪ (أولي) في أكتوبر/تشرين الأول من 3.3٪ في سبتمبر/أيلول، وفقا لما ذكرته Destatis الألمانية يوم الجمعة.

يجادل اقتصاديان في TD Securities، أوسكار مونوز وإيلي نير، بأن قوة الطلب المحلي الأمريكي، بقيادة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي المرن، لا تتسق مع عودة سلسة إلى هدف التضخم البالغ ٪2 للاحتياطي الفيدرالي.

يذكر كريس تيرنر من ING أن بنك اليابان (BoJ) أبقى أسعار الفائدة عند ٪1.25 بينما أقر بأن هدف التضخم البالغ 2٪ قد تحقق، وسلط الضوء على المخاطر الصعودية للأسعار الناجمة عن الطاقة والطلب على الذكاء الاصطناعي وضعف الين الياباني (JPY)