中資股定調,全球資產跟隨

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定調明年政策總基調的政治局會議釋放了積極信號,其中包括大力提振消費,有望推動内需增長;穩住股市和樓市,是激發經濟活力的重中之中,也是推動内需的重要動力;貨幣政策或也從「穩健」轉向「適度寬松」,而財政政策或從「積極」轉為「更加積極」,或意味著會出台更多的寬松措施推動經濟,市場普遍預期今年中國GDP應有望實現5%的增長目標。


在此利好帶動下,隔夜中概股表現強勁,拼多多(PDD.US)大漲10.45%,反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數(HXC.US)大漲8.54%,成分股當中漲幅最大的是老虎證券(TIGR.US)、哔哩哔哩(BILI.US)和寶尊電商(BZUN.US),漲幅分别達到26.34%、21.65%和20.83%,而滿幫(YMM.US)、小鵬汽車(XPEV.,US)、蔚來(NIO.US)、貝殼(BEKE.US)、華住(HTHT.US)、京東(JD.US)、網易(NTES.US)等漲幅均達雙位數。


相比之下,美股三大指數於2024年12月9日均收低,道瓊斯工業平均指數(DJI.US)跌0.54%,納斯達克指數(IXIC.US)跌0.62%,標普500指數(SPX.US)跌0.61%。


受中國資產利好帶動,離岸人民幣兌美元匯價走強,見下圖,從12月3日的地位7.3走強至7.25,注:下圖中的曲線越往下,反映離岸人民幣兌美元匯價越強。



實行跟隨美元聯系匯率的港元,兌美元的市場匯率可在7.75-7.85區間波動,受港股市場12月9日尾盤拉升推動,港元兌美元匯價從7.78走強至7.77,見下圖,曲線越往下,港元兌美元的匯價越強。



受中國經濟前景轉趨樂觀帶動,國際大宗商品價格也見反彈。佈倫特原油期貨價從12月9日午後的每桶71.368美元反彈,一度突破72美元,現在已經在72美元水平附近徘徊。



銅期貨價也從12月9日午後的每磅4.13美元,大幅反彈至晚間的4.23美元,因市場預期作為銅最大的消費國,中國制造業需求攀升將帶動銅的需求。



同樣,鋁價也大幅上揚,除了中國經濟政策的利好外,中國於11月宣佈取消鋁出口退稅,或令全球鋁供應量減少約500萬噸,也有利於鋁價表現。


有意思的是,近日政經風險上升的法國股市在中國經濟政策的利好推動下,延續八日漲勢,到達六周高位,主要受到奢侈品股帶動,市場普遍預期,在主要市場中國的消費推動下,奢侈品股將受到提振,LVMH和旗下擁有古馳、巴黎世家等高檔品牌的開雲集團股價均攀升3.5%,宣佈漲價的愛馬仕於9日也有0.8%的漲幅。法國CAC指數於12月9日漲0.72%。

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