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投資慧眼Insights - 因華為自主研發的AI晶片發展受阻，輝達(NVDA.US)在中國市場推出的降配版AI晶片H20需求大增，產量大幅提升。
據悉，中國的四大雲端服務供應商百度、阿里、騰訊、字節跳動紛紛搶購H20，並委託英業達代工。英業達成功贏得中國四大雲端服務商的訂單，成為H20的熱銷贏家。
由於中國和國際主要雲端服務商的訂單增加，英業達看好今年AI伺服器的出貨量將大幅成長。去年，AI伺服器的營收佔比約為5%至6%，而今年可望突破10%。
中國雲端服務商計畫購買華為自研晶片以減少對輝達的依賴，但因在美國的打壓下，華為自行研發的AI晶片面臨擴產困境，交貨時間延遲的問題，轉身擁抱輝達。近期，輝達H20晶片再次受到中國市場大量訂單。
摩根士丹利調查顯示，輝達H20晶片的需求持續增加。儘管輝達的客戶對即將推出的新平台Blackwell架構GPU充滿期待，但在目前的過渡期，現有Hopper晶片的需求仍然旺盛。台灣市場對H20的生產需求強勁，中國的雲端供應商對購買H20晶片的熱情也高漲。
總的來說，中國的四大雲端服務商，包括百度、阿里、騰訊、位元組跳動，都在搶購輝達的H20晶片，並委託英業達代工。這意味著英業達成功贏得中國四大雲端服務商的訂單。
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