TradingKey 每日市場簡報：CPI數據稍緩市場通膨焦慮，美伊談判催生較大不確定性，風險資產驟然承壓

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TradingKey - 美東時間周五，美國 CPI 數據公布後，美股小幅高開，但隨著密西根大學消費者信心跌至歷史最低，疊加美伊周末談判前景不明，美股三大股指分化，標普微跌 0.11%、報 6816.89 點，全周累計上漲 3.56%，仍錄得今年以來最佳周漲幅；道指跌幅 0.56%，報 47916.57 點，全周累計漲 3.04%；半導體強勢帶動納指收漲 0.35%，報 22902.894 點，全周累計漲 4.68%。

晶片製造商領漲半導體類股，博通漲 4.7%，輝達漲 2.6%。CoreWeave 飆升近 10.9%。在各大銀行公布財報之前，金融股承壓。

現貨黃金小幅收跌 0.2%，全周仍收漲約 1.6%；現貨白銀小幅上漲 0.71%，全周上漲 3.89%；WTI 5 月原油期貨跌 1.33%，較周內高點大幅回落，並錄得 2020 年以來最大周跌幅，但仍遠高於戰前水準。

與此同時，受周末美伊談判破裂影響，亞洲周一早盤，全球風險資產多數承壓。

亞洲時間周一早盤，布油、WTI 原油期貨開盤跳漲 8%，美股三大指數期貨均低開逾 1%，美元上漲逾 0.4%，現貨黃金一度低開逾 2%，現貨白銀一度跌近 4%。

市場頭條

美伊談判以「無果而終」告終。伊朗方面表示，由於「美方的貪婪與野心」，雙方未能達成協議，並稱不急於再與美國進行談判。美國副總統范斯則在 4 月 12 日回應稱，美方在談判中已展現出「相當的靈活與誠意」。他透露，在約 21 個小時的談判過程中，美國代表團始終與川普及國家安全團隊保持溝通，並向伊朗提出了一套「最終方案」，目前正在等待對方回應。范斯同時表示，美方將返回美國。

川普意圖控制荷莫茲海峽，以打擊伊朗經濟。美伊談判破裂後，川普發文威脅稱，若伊朗拒絕讓步，美軍將控制荷莫茲海峽，以打擊伊朗經濟、切斷其石油出口。伊朗方面則堅持海峽通行必須獲得伊方許可，雙方在控制權問題上立場根本對立。目前，海峽通行極為有限，所有過往船隻均在伊朗的監視之下。

川普表示，除核問題外，美伊談判在其他方面進展順利，但美國將封鎖荷莫茲海峽。他稱已「指示美國海軍，在國際水域攔截並查驗所有向伊朗支付通行費的船隻」，任何支付「非法通行費」的船隻都將無法在公海上獲得安全通行。此外，美軍還將開始清除伊朗在海峽佈設的水雷。

「AI 恐慌標誌性事件」發生，OpenAI 執行長奧特曼的住宅遭遇爆炸襲擊。奧特曼發文披露，事發於深夜凌晨 3 點 45 分，其位於舊金山的住所遭一名 20 歲男子投擲燃燒物。他回憶稱，自己在睡夢中被驚醒後「怒火中燒」，隨即陷入深刻反思。奧特曼坦言，他此前低估了輿論敘事的力量，並承認人們對 AI 的恐懼和焦慮並非沒有道理，但他同時表示，「我們正在見證社會多年來或許是有史以來最大的一場變革。」

從華爾街到矽谷，Anthropic 正全面搶走 OpenAI 的風頭。具體表現在：營收方面，Anthropic 年化收入突破 300 億美元，已反超 OpenAI；資本層面，其私募估值同樣超過 OpenAI，在二級市場遭投資者瘋搶，而 OpenAI 的舊股卻無人問津。