1.三大期指盤前集體走弱，因遭投資機構兩次降級，蘋果續跌
美股三大期指盤前齊跌，截至發稿，納指期貨跌0.22%，標普500指數期貨跌0.16%，道指期貨跌0.16%。蘋果續跌0.39%，本週累跌逾5%，因連續2次遭投資機構降級。
互動健身平台Peloton盤前續漲超3%，該股本週累漲近14%，因消息稱，該平台與TikTok建立合作。熱門中概股盤前普跌，理想汽車、阿里巴巴、小鵬汽車跌超1%，京東、蔚來、百度紛紛走弱。
市場預計，美國經濟在 2023 年最後一個月創造了 17 萬個就業崗位，低於 11 月新增的 19.9 萬個就業機會。失業率將升至 3.8%。人們密切關注的薪資通膨指標——平均時薪，預計在截至 12 月的一年中將回落至 3.9%，比 11月 4% 的增幅略有下降。
美國勞動力市場數據對美國聯邦儲備委員會（Fed）2024 年的利率前景至關重要，因此可能對美元估值產生重大影響。
強勁的數據可能會促使投資人重新評估聯準會的降息押注，為美元的持續反彈增加動力，相反，如果數據令人失望並確認聯準會的鴿派前景，美元可能會再次面臨拋售壓力。
3.首次降息前，「歷史」對股票和債券市場有什麼看法？
投資人相信聯準會的下一步將是降息。但是，如果聯準會真的降息，降息的時機可能仍會使市場陷入困境。
Ned Davis Research研究顯示，使用自1970年以來的數據，顯示了在聯準會寬鬆週期的第一次降息前三個月，10年期公債殖利率的變化。
自1970年以來，每次寬鬆週期的第一次降息前三個月，國債殖利率都有所下降，平均下降90個基點，或0.9個百分點。 也就是說，首次降息前三個月，公債殖利率均下跌。
而股市方面，在第一次降息後，股市往往在接下來的六到七個月內上漲，標普500指數的平均漲幅為12%。
1月4日，為數不多的美元多頭之一——摩根士丹利，下調了美元前景，理由是聯準會轉向鴿派後美國公債殖利率下降。
該銀行將美元前景從看漲調整為中性，並指出季節性因素和空頭頭寸仍可能推動美元進一步上漲。 大摩自去年11 月中旬以來一直押注美元走強，此前預測2024第二季美元指數將較目前水準上漲約 8%。
在聯準會主席鮑威爾暗示今年將轉向降息後，對沖基金和包括高盛集團在內的銀行在去年12月轉而看跌美元， 美元指數隨後暴跌至五個月低點。
“我們對美元走強的信心已經顯著減弱，”包括David Adams在內的策略師們在1月4日發佈的報告中寫道。“美國數據的放緩壓縮了增長差異，與同行相比，美國利率進一步下降，而根據股票回報來看，投資者似乎遠離了防守。”
5.美國汽油庫存近期下降，WTI油價升至72.70美元附近
西德州中質油（WTI）價格呈上升趨勢，週五亞洲時段徘徊在每桶72.70美元左右。然而，由於美國汽油和餾分油庫存激增，引發了對需求穩定性的擔憂，WTI出現下跌。每週產品庫存的大幅增加引發了人們對美國需求可能步入下降軌道的擔憂。
此外，美國能源資訊署（EIA）報告稱，截至 12 月 29 日當週，美國原油庫存減少550.3萬桶，降幅超過預期的 372.5 萬桶。不過，美國石油協會（API）週三公佈的每周原油庫存數據為原油價格提供了額外支撐。數據顯示，美國原油庫存大幅減少了 741.8 萬桶，超過了市場一致預期的減少 296.7 萬桶。
（投資慧眼 編輯：Penny Pan)
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