歐元暴漲!弱美元下日幣繼續升值【外匯週報】

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市場回顧

上週(3/3-3/7),美元指數跌3.40%,非美貨幣普遍上漲。其中,歐元漲4.40%,日幣漲1.72%,澳幣漲1.62%,英鎊漲2.74%。

1. 德國開啟印鈔機!「歐強美弱」預期下歐元暴漲

上週,歐元/美元(EUR/USD)大漲4.4%,主要因為德國財政改革以及美國經濟數據疲軟。


3月4日,德國宣布計劃放寬「債務煞車」機制,允許國防開支超過GDP的1%,並設立5000億歐元的基礎設施基金。歐盟也提出了一個8000億歐元規模的軍事投資計劃。


市場對歐元區經濟信心大漲。與此同時,人們對美國經濟擔憂不斷上升。


數據顯示,美國2月非農就業人數增長15.1萬,略低於市場預期,失業率意外升至4.1%,創去年11月以來新高。


目前,市場預計聯準會年內降息三次,6月降息的機率為82.2%。


【圖源:CME FedWatch Tool】


花旗建議,在歐元大幅上漲後戰術性做空歐元/美元。其指出,歐盟面臨的美國關稅風險尚未被充分定價,而增加財政支出等利多消息已反映在價格中。


本週關注:


本週關注美國2月CPI和川普關稅政策。若通膨下行,聯準會降息預期可能進一步升高,利好歐元/美元上漲。相反若通膨反彈,市場可能強化聯準會不急於降息的預期,歐元/美元可能會下跌。


技術面上, 歐元/美元突破震盪區間,走高至1.08上方。雖然均線顯示強烈的多頭訊號,但鑑於RSI指標到了超買區域,因此需小心回調。支撐點看100日均線1.05附近,阻力位看前高1.094。


【圖源:TradingView;歐元/美元(EUR/USD)走勢】


2. 「春鬥」漲薪超預期!日幣升值之路繼續?

上週,美元/日圓(USD/JPY)跌1.72%,主要因為美元疲軟和市場對日本央行升息預期上漲。


3月6日日本最大的工會組織Rengo表示,成員要求今年平均加薪6.09%,高於去年的5.85%,創1993年來新高。


市場對日本央行升息預期有所提升,一些分析師認為5月的會議可能是潛在的窗口期。


日本央行前首席經濟學家Sekine表示,根據泰勒規則和2%的通膨目標,日本央行的政策利率可能會升至2%左右,5月升息是可能的,7月升息的可能性更大。


法國巴黎銀行資產管理公司指出,由於日本央行升息以及聯準會降息,未來美元/日圓可能跌至約130。


不過,也有部分觀點認為,3月日本央行利率會議結束後,買進日幣的因素將被市場消化,美元/日圓將再次轉為上漲。


本週關注:


本週關注「春鬥」統計結果以及美國CPI數據。由於人們對「春鬥」有了一定預期,因此美國方面的數據對美元/日圓影響更大。


技術面上,美元/日圓跌破前低,打開更大下行空間,下一目標位看斐波那契回檔位144.8左右。但鑑於RSI指標接近超賣區域,美元/日圓可能會出現一定程度的反彈,阻力位看21日均線150.4附近。


【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】


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