BOJ和FED會議來襲!日幣匯率能否一飛沖天?【外匯週報】

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市場回顧

上週(7/22-7/26),美元指數跌0.1%,非美貨幣漲跌不一。其中,日幣匯率漲2.4%,歐元跌0.2%,澳幣跌2.1%。


主要貨幣上周漲跌幅

【圖源:MacroMicro;日期2024/7/22-2024/7/26】


主要貨幣年初至今漲跌幅

【圖源:MacroMicro;日期2024/1/1-2024/7/26】


1. 歐元持續震盪,本週FOMC會議能否打破格局?

上週,歐元/美元(EUR/USD)跌0.2%。主要是由於歐元區經濟走弱。


數據顯示,歐元區綜合PMI初值50.1,創5個月新低,製造業及服務業PMI雙雙不如預期。


而美國經濟數據喜憂參半,7月Markit製造業PMI創7個月新低,服務業則創兩年多新高。


美國6月核心PCE物價指數年增2.6%,略超預期,不過為2021年3月以來的最低水準。


市場對降息前景的押注沒有明顯改變。根據芝商所FedWatch工具顯示,目前市場預期聯準會將於9月降息,年內降息3次。


CME FedWatch Tool

【圖源:CME FedWatch Tool】


本週聯準會將公佈利率決議,市場普遍預期聯準會依舊按兵不動,不過需關注鮑威爾是否對9月降息釋放更明確的訊號。


若鴿派訊息明顯,將利好歐元/美元。


本週關注:


本週除了聯準會會議外,還需關注歐元區7月CPI和美國非農數據。若歐元區通膨放緩,歐元/美元或繼續承壓。不過若非農數據不如預期,將利好歐元/美元。


技術面上,歐元/美元走低至21日均線附近,若跌破這條支撐線,則繼續回落機率加大。相反,若反彈向上,阻力位看前高1.094附近。


歐元/美元(EUR/USD)走勢

【圖源:TradingView;歐元/美元(EUR/USD)走勢】


2. 日本央行本週升息?謹防「黑天鵝」逆轉

上週,美元/日圓(USD/JPY)跌2.4%。主要是由於市場押注日本央行升息,以及日幣空頭平倉。


7月31日,日本央行將公佈利率決議。目前市場的共識為日本央行將購債幅度由目前的約6兆日圓/月逐步減額至3兆日圓/月。但關於是否升息,仍存在不確定性,機率為50%。


分析指出,如果日本央行7月升息落空,特別是央行購債計畫未如期削減,日幣多頭屆時很可能被打回原形。


不過,若本週聯準會轉向鴿派且日本央行「升息+縮減購債」,將會給到日幣匯率極大的提振。


摩根大通預計,日幣空頭平倉趨勢將在本週持續。如果市場認為美元相對日幣已經過度上漲,那麼日幣的反彈將會更加劇烈。


本週關注:


本週關注日本央行和聯準會的議息結果。若日本央行維持利率不變,美元/日圓將向上反彈。相反若升息,美元/日圓將繼續下跌,不過預期下跌幅度將有限。


技術面上,美元/日圓在152附近獲得支撐,考慮到RSI指標接近超賣區域,接下來反彈的可能性很大,阻力位看158附近。相反若下跌,支撐位看150附近。


美元/日圓(USD/JPY)走勢

【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】


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