【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐ】SpaceX บวกกว่า 8%, SMCI พุ่งขึ้น 13%, Netflix ร่วงลงหลังเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่ตลาดจับตาผลประกอบการของ Tesla และ Meta

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) และบริษัทเซิร์ฟเวอร์ AI ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่ราคาน้ำมันที่เข้าใกล้ 100 ดอลลาร์อีกครั้งและอัตราเงินเฟ้อต่างประเทศที่สูงขึ้นได้จำกัดช่วงบวกของตลาดในวงกว้าง

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลง 0.12% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.24% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สบวก 0.61%

ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นราว 0.9% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 99 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับ 100 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวัน ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นราว 0.77% สู่ระดับใกล้ 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานต่อเส้นทางเดินเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในตะวันออกกลางยังคงช่วยหนุนราคาน้ำมัน ด้านราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 4,130 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับ 101.70 โดยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยชดเชยแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง

สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ฟื้นตัวขึ้นราว 2.4% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 83,400 ดอลลาร์ ดัชนีฟิวเจอร์สกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงจำกัดช่วงบวกของสินทรัพย์คริปโทฯ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (SMCI) พุ่งขึ้นประมาณ 13% ในช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2027 จะแตะระดับ 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 1.95 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมอย่างมากที่ 1.45 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 12% ถึง 12.5% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 10.4% ถึง 10.8% เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความต้องการแพลตฟอร์ม AI ที่เติบโตขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ขณะที่ผลประกอบการทางการเงินอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่ 3 พฤศจิกายน

สเปซเอ็กซ์ พุ่งขึ้นกว่า 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่เทสลา (TSLA) บวกขึ้นประมาณ 1.4% รายได้ไตรมาส 3 ของสเปซเอ็กซ์เติบโตขึ้น 161% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แตะที่ 1.46 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.35 ดอลลาร์ นอกจากนี้ มัสก์ยังยืนยันว่าทั้งสเปซเอ็กซ์และเทสลาได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่เป็นอิสระเพื่อประเมินการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเน้นย้ำว่ายังไม่มีข้อตกลงใด ๆ และไม่รับประกันว่าจะเกิดข้อตกลงขึ้นหรือไม่

เน็ตฟลิกซ์ (NFLX) ร่วงลงกว่า 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ไตรมาส 3 ของบริษัทอยู่ที่ 1.2874 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.87 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ประมาณการรายได้ไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และบริษัทได้ปรับลดคาดการณ์รายได้จากโฆษณาในปี 2026 จากประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ลงมาเหลือประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์โฆษณาบางรายการเป็นไปช้ากว่าที่คาดไว้

อินทูอิทิฟ เซอร์จิเคิล (ISRG) ร่วงลงเกือบ 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ไตรมาส 3 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แตะที่ 3.05 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องบันทึกค่าใช้จ่าย 450 ล้านดอลลาร์จากการยอมความในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มข้อหาการผูกขาดทางการค้า และระบุว่าการปรับราคาเครื่องมือที่วางแผนไว้คาดว่าจะลดรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการหัตถการลงประมาณ 3% ถึง 5% ในปี 2027 ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ข่าวตลาด

อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.5% ในเดือนก.ย. ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) ระบุว่า ดัชนี CPI เดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าระดับ 3.1% ในเดือนส.ค. และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.4% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 2.6% ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น

ญี่ปุ่นบันทึกการขาดดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 โดยการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนก.ย. อยู่ที่ 5.366 แสนล้านเยน ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบรายปี และยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 18.9% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2026 การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นแตะระดับ 2.81 ล้านล้านเยน เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันยอดนำเข้ารวมให้เพิ่มขึ้น

ไมครอนบรรลุข้อตกลงแรงงานกับสหภาพแรงงานไทจงในไต้หวัน โดยบริษัท ไมครอน เทคโนโลยี (MU) และสหภาพแรงงานไทจงได้ลงนามในข้อตกลงแรงงานแล้ว และทั้งสองฝ่ายได้ยกเลิกกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 22 ต.ค. โดยไม่ได้เปิดเผยข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ยังไม่แน่นอนว่าการผละงานประท้วงเตือนเป็นเวลา 1 วันที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้โดยสหภาพแรงงานอีกแห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานโรงงานเถาหยวน จะดำเนินต่อไปหรือไม่

เอสเคไฮนิกซ์บรรลุการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 ล้านล้านวอนเร็วกว่ากำหนด โดยบริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนจำนวนประมาณ 24.07 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 3.3% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ซึ่งทั้งหมดมีแผนที่จะถูกยกเลิก โครงการซื้อหุ้นคืนนี้เสร็จสิ้นเร็วกว่าวันสิ้นสุดเดิมประมาณหนึ่งเดือน และบริษัทจะเปิดเผยการจัดสรรผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเมื่อเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในวันที่ 28 ต.ค.

สรุปข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลรายได้ต่อสัปดาห์ปกติของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างและเงินเดือนประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2026

ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10:30 น. ตามเวลา ET สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นประจำสัปดาห์

หลังปิดตลาดในวันที่ 21 ตุลาคม ตามเวลา ET เทสลา, เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) และไอบีเอ็ม (IBM) จะรายงานผลประกอบการ