【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วงลงเกือบ 1% ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น, หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน, จับตาข่าว Nvidia

TradingKey - ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพจากอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง และกระตุ้นความกังวลสองเท่าเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้านพลังงานและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทะลุระดับ 5.2% กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าประเมินสูงอื่น ๆ ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.54% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.47% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.82%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นอย่างมาก โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ การปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งของทรัมป์ได้จุดชนวนความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงมากกว่า 3% ย่อตัวลงมาอยู่ที่บริเวณ 4,150 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ร่วงลงประมาณ 1.8% หลุดระดับ 83,000 ดอลลาร์ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแรงกดดันจากการลดเลเวอเรจข้ามสินทรัพย์ได้บั่นทอนความต้องการเสี่ยงในตลาดคริปโทฯ

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

หุ้นกลุ่มบิ๊กเทคและหุ้นกลุ่มชิปโดยทั่วไปอยู่ภายใต้แรงกดดันในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เมตา (META) ลดลงประมาณ 3.1%, อินเทล (INTC) ร่วงลงประมาณ 3.5%, อาร์ม (ARM) และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ต่างปรับตัวลงมากกว่า 3% ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นกระตุ้นให้ตลาดลดความเสี่ยงในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าประเมินสูง

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวลดลงยกแผงในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลงประมาณ 2.4%, แซนดิสก์ (SNDK) ร่วงลงประมาณ 3.7%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวลงประมาณ 2.8%, ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ลดลงประมาณ 2.4% ก่อนการรายงานผลประกอบการของไมครอนในวันพุธ นักลงทุนได้ขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำที่เคยปรับตัวขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้

หุ้นกลุ่มพลังงานสวนทางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น เอ็กซอนโมบิล (XOM) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.7%, เชฟรอน (CVX) บวกประมาณ 1.4%, ออกซิเดนทัล เพโทรเลียม (OXY) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นช่วยหนุนความคาดหวังของตลาดต่อผลกำไรและกระแสเงินสดระยะสั้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซในธุรกิจต้นน้ำ

ข่าวตลาด

ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของอิหร่าน โดยก่อนหน้านี้ อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางชาวกาตาร์เพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ทรัมป์กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐฯ จะยังคงติดต่อกับฝ่ายอิหร่านต่อไปในสัปดาห์นี้

จีนอาจอนุญาตให้บางบริษัทนำเข้าชิปของอินวิเดีย โดยรายงานข่าวจากดิ อินฟอร์เมชัน (The Information) อ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทางการจีนที่เกี่ยวข้องได้ส่งสัญญาณว่าอาจอนุญาตให้บางบริษัท เช่น ไบต์แดนซ์ และอาลีบาบา (BABA) นำเข้าชิปของอินวิเดีย (NVDA) รุ่น RTX Pro 5500 ที่ออกแบบมาสำหรับตลาดการประมวลผลระดับมืออาชีพขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการจีน บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรืออินวิเดีย ขณะเดียวกัน สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุด้วยว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระในขณะนี้ ทั้งนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตการอนุมัติขั้นสุดท้าย รวมถึงการจัดซื้อจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

การเติบโตของกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลง โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่า กำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งลดลงจาก 11.2% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ กำไรเพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอตัวลงจากอัตราการเติบโต 17.6% ในช่วง 7 เดือนแรก

รายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า กรรมการบางรายสนับสนุนให้เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ระบุว่า กรรมการหลายรายให้ความสนใจมากขึ้นต่อความเสี่ยงด้านสูงของอัตราเงินเฟ้อ โดยบางรายเสนอแนะว่าจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจำเป็นต้องเร่งตัวขึ้น

สรุปข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 08:15 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 28 ก.ย. รองประธานเฟด โบว์แมน ร่วมหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดด้านการกำกับดูแลภาคธนาคาร

เวลา 10:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 28 ก.ย. สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนก.ย. จากเฟด สาขาดัลลัส

เวลา 13:25 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 28 ก.ย. ผู้ว่าการเฟด คุก กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเกิดใหม่

เวลา 13:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 28 ก.ย. ประธานเฟด สาขาริชมอนด์ บาร์คิน เข้าร่วมการเสวนาแบบ fireside chat