การยกระดับความร่วมมือ: อะเมซอนวางแผนลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอ การ "เดิมพัน" ครั้งนี้จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่?
TradingKey - 16 ธันวาคม อ้างอิงจากรายงานของ The Information ระบุว่า Amazon กำลังเจรจาเพื่อลงทุนใน OpenAIอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์. ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ OpenAI มีแผนที่จะนำไปใช้ชิป Trainium สำหรับฝึกฝน AI ที่พัฒนาขึ้นเองของ Amazon.
การพัฒนานี้เกิดขึ้นไม่ถึงหกสัปดาห์หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงบริการคลาวด์มูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวที่ลงนามโดยทั้งสองบริษัทเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ระบุว่า OpenAI จะใช้จ่าย38,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์จาก Amazon Web Services (AWS)และ OpenAI จะสามารถเข้าถึงหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของ Nvidia นับแสนรายการผ่าน Amazon EC2 UltraServers
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในเดือนพฤศจิกายนไม่ได้กล่าวถึงความสามารถของ OpenAI ในการใช้ชิปที่ Amazon พัฒนาขึ้นเอง การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างสองบริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว.
หากข้อตกลงนี้ได้รับการลงนามสำเร็จ จะผลักดันมูลค่าของ OpenAI ให้เกินกว่า500,000 ล้านดอลลาร์และลดการพึ่งพาชิปของ Nvidia และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Microsoft Azure สำหรับ Amazon ความร่วมมือนี้จะนำลูกค้ารายใหม่มาสู่ชิปที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในภาคส่วน AI ของบริษัทนั้นไม่ได้ล่าช้า
OpenAI: Nvidia, ทั้งตัวสร้างและตัวทำลาย
ก่อนหน้านี้ ข้อตกลงระบุว่า OpenAI จะซื้อความจุโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มูลค่า 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์จาก AWS ความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งมีการนำชิปที่ Amazon พัฒนาขึ้นเองมาใช้ มีเป้าหมายหลักเพื่อผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังการประมวลผลของทั้งสองบริษัทอย่างลึกซึ้ง
ปัจจุบัน OpenAI ใช้ชิป Nvidia เป็นหลักในการฝึกอบรมโมเดล และกรอบการทำงานซอฟต์แวร์ของบริษัทขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม CUDAการนำชิป Trainium มาใช้ อาจช่วยให้ OpenAI ลดการพึ่งพาชิปของ Nvidia ลงได้
เพื่อลดการพึ่งพาชิป Nvidia OpenAI ได้ลงนามข้อตกลงระยะหลายปีกับ Broadcom ในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยวางแผนที่จะร่วมมือกันพัฒนาชิปแบบกำหนดเองและอุปกรณ์เครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่าง OpenAI และ Nvidia มีทั้งความใกล้ชิดและซับซ้อน ในเดือนกันยายนปีนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ Nvidia จะลงทุน 1 แสนล้านดอลลาร์ใน OpenAI แลกกับการที่ OpenAI ให้คำมั่นว่าจะติดตั้งระบบของ Nvidia ที่มีความจุอย่างน้อย 10 GW
ความร่วมมือเหล่านี้ย่อมจัดหาฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย, ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และความมั่นคงทางการเงินให้กับ OpenAI อย่างไรก็ตาม จากอีกมุมมองหนึ่ง OpenAI เกือบจะกลายเป็นบริษัทในเครือของ Nvidia ไปแล้ว ไม่เพียงแต่สูญเสียอำนาจต่อรองเท่านั้น แต่ยังถูกจำกัดด้วยระบบนิเวศของ Nvidia อีกด้วย หากเลือกใช้ชิปที่ไม่ใช่ของ Nvidia ในอนาคต ก็จะต้องเผชิญกับต้นทุนการโยกย้ายสถาปัตยกรรมที่สูงมาก
นอกจากนี้ ตลาดทุนยังไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกันระหว่าง Nvidia และ OpenAI คำวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ Nvidia ลงทุนใน OpenAI และ OpenAI ก็ใช้เงินทุนนั้นเพื่อเช่าชิปของ Nvidia ซึ่งเกือบจะเหมือนกับการ "ดึงตัวเองด้วยเชือกรองเท้าของตนเอง" เพื่อเพิ่มมูลค่าประเมิน รูปแบบนี้"การจัดหาเงินทุนแบบหมุนเวียน"ซึ่งแม้ว่าอาจจะช่วยเพิ่มมูลค่าประเมินได้ แต่ไม่ได้สร้างการเติบโตอย่างแท้จริงจากภายนอกซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง
มูลค่ากิจการ 5 แสนล้านดอลลาร์ เทียบกับการเผาเงินสด 1 แสนล้านดอลลาร์: หลุมระดมทุนที่ไม่มีก้นของ OpenAI
OpenAI ได้ดำเนินการขายหุ้นให้พนักงานเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งทำให้มูลค่าของบริษัทในการทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ที่ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าที่สูงเป็นพิเศษนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดต่อศักยภาพในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดและรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ OpenAI จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อเช่ากำลังประมวลผลและพัฒนาปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากนี้บ่งชี้ว่า OpenAI จะเผชิญกับความต้องการเงินทุนที่สำคัญจนกว่าจะสามารถทำกำไรได้
จากการคาดการณ์ระบุว่า OpenAI จะใช้เงินทุนมากกว่า1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการขยายเซิร์ฟเวอร์และการดึงดูดบุคลากรมากฝีมือ OpenAI เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีแผนที่จะระดมทุนประมาณ 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570ดังนั้น การลงทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และการ "สนับสนุน" ด้านชิปจาก Amazon จะเป็นเสมือนเส้นชีวิตสำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันของ OpenAI
Amazon: การลงทุนหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรุกเข้าสู่แกนกลาง AI อย่างเด็ดขาด
แม้ว่า AWS ของ Amazon จะก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในภาคธุรกิจคลาวด์ แต่ก็ยังคงต้องพึ่งพาชิปของ NvidiaAWS จึงเป็นเสมือน 'ตู้โชว์' สำหรับชิปของ Nvidiaซึ่งทำให้ Amazon อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากในภาคส่วน AI สำหรับ Amazon แล้ว การทำข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จกับ OpenAI จะเท่ากับการที่ชิป Trainium ที่พัฒนาขึ้นเองได้รับการรับรองอันทรงพลังจากผู้นำในอุตสาหกรรมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาว่า OpenAI เป็นเจ้าของโมเดลที่ซับซ้อนที่สุด หากโมเดลเหล่านี้สามารถทำงานบนชิป Trainium ได้อย่างประสบความสำเร็จ นั่นจะบ่งชี้ว่าชิป AI ของ Amazonได้ก้าวเข้าสู่แถวหน้าของวงการ AI อย่างเป็นทางการ
ในบรรดาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในปัจจุบันAzure ของ Microsoft และ ChatGPT ของ OpenAI หรือ Google Cloud และ Geminiล้วนกลายเป็นคู่ค้าที่ผสานรวมกันอย่างลึกซึ้ง ข้อตกลงนี้ที่กำหนดให้ OpenAI รันโมเดลบน AWS จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงการผูกขาดของ Google และ Microsoft ได้อย่างไม่ต้องสงสัย ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์ม AWS มากขึ้น
นอกเหนือจากตำแหน่งทางการตลาดแล้วข้อกังวลด้านความสามารถในการทำกำไรก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณาที่สำคัญ หากประสิทธิภาพของ Trainium ผ่านการตรวจสอบของ OpenAI ได้สำเร็จ Amazon จะได้รับอำนาจในการ 'ลดการพึ่งพา Nvidia' โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Nvidia อีกต่อไป แต่สามารถเลือกที่จะปรับใช้แพลตฟอร์ม AWS โดยใช้ชิปที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า จึงช่วยลดต้นทุนการประมวลผลได้อย่างมากและเพิ่มอัตรากำไร
ยิ่งไปกว่านั้น รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า OpenAI และ Amazon ยังได้สำรวจความร่วมมือในภาคส่วนอีคอมเมิร์ซรวมถึงการเปลี่ยน ChatGPT ให้เป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งและการผสานรวมความสามารถในการอนุมานของ OpenAI เข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Amazon หากความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริง Amazon จะได้รับช่องทางเข้าถึงผู้ใช้งานในอุดมคติ ด้วยจำนวนผู้ใช้งานรายวันของ ChatGPT ที่สูงและการยึดติดกับผู้ใช้งานที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Amazon ในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น TikTok Shop และ Temu
ณ วันที่ 30 กันยายนปีนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ Amazon มีจำนวนสูงถึง 6.69 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี แม้ว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นการลงทุนที่สำคัญ แต่ก็จะไม่สร้างภาระทางการเงินให้กับ Amazon
แน่นอนว่า การลงทุนนี้จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้หรือไม่ยังคงไม่แน่นอน โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่แท้จริงของชิป Trainium ของ Amazon หากประสบความสำเร็จภูมิทัศน์การแข่งขันปัจจุบันในภาคส่วน AI อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
บทความแนะนำ
