ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวก่อนเข้าสู่สัปดาห์ที่มีประกาศข้อมูลสำคัญมากมาย
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความพยายามทางการทูตช่วยหนุนความเชื่อมั่นเรื่องการเจรจาสันติภาพระหว่างกาตาร์และอิหร่าน
- เทรดเดอร์รอผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น NFP และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดสหรัฐฯ
- ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ เพิ่มโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมเป็นประมาณ 71%
ในช่วงตลาดยุโรปวันจันทร์ Dow Jones ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.25% มาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 52,050 ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.37% มาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 7,640 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% มาอยู่ใกล้ระดับ 28,750
หุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้น เพราะนักลงทุนในตลาดกล้ารับความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป แม้ยังมีความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจกลับมาปฏิบัติการทหารใส่อิหร่านอีกครั้ง เจ้าหน้าที่กาตาร์และอิหร่านยังคงหารือกันเป็นวันที่สามติดต่อกัน เดินหน้าทำงานอย่างแข็งขันเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง
นักลงทุนเตรียมรับมือกับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และพัฒนาการทางการเมือง นักลงทุนในตลาดกำลังจับตารายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึง Apple, Palantir, AMD, Pfizer และ McDonald’s
นอกเหนือจากผลประกอบการของบริษัทแล้ว เทรดเดอร์กำลังรอเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ เช่น รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) รวมถึงข้อมูลภาคการผลิตและภาคบริการของ ISM นอกจากนี้ คาดว่าถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายรายที่มีกำหนดตลอดทั้งสัปดาห์ จะช่วยให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
แม้นักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นในช่วงแรก แต่เทรดเดอร์อาจใช้ความระมัดระวัง ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ประมาณ 71% โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
โมเมนตัมในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นหลังจากดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ปิดสัปดาห์ก่อนหน้าในแดนลบ ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นสัดส่วนสูงนำการปรับตัวลดลง โดยร่วงลง 2% ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ลดลง 0.85% และ 0.57% ตามลำดับ แรงเทขายทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่น่าผิดหวังเพิ่มความกังวลในวงกว้างของตลาดเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนในธีม AI
ตลาดจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หลังโอกาสจาก Polymarket เอนเอียงไปทางพรรคเดโมแครต
นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ระบุว่า ความสนใจของตลาด “จะมุ่งไปที่ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ด้วย” พวกเขาชี้ว่าโอกาสล่าสุดจาก Polymarket “สะท้อนว่ามีโอกาสสูงที่พรรครีพับลิกันจะสูญเสียการควบคุมสภาคองเกรส และพรรคเดโมแครตอาจควบคุมได้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา” ซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองที่กำลังถูกนำมาพิจารณาในกลยุทธ์การลงทุนมากขึ้น
Dow Jones: คำถามที่พบบ่อย
ดาวโจนส์ (DJIA) คือมาตรวัดคาเฉลี่ยของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ดาวโจนส์รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ และจะถ่วงน้ำหนักด้วยการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ผู้ก่อตั้ง วารสารวอลล์สตรีท (Wall Street Journal) ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าดาวโจนส์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากอ้างอิงการเคลื่อนของกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันการเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท, รายละเอียดที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายๆ บริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย ชาร์ลส ดาว (Charles Dow) ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ,uปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์ (Dow) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสะสม เมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อขายปลกเปลี่ยน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน และระยะกระจายตัวเมื่อเงินเงินของนักลงทุนออกจากตลาดไป
มีหลายวิธีในการลงทุนกับ DJIA หนึ่งคือการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กองทุน SPDR , ETF ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีแลออปชัน แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในดัชนี
บทความแนะนำ
