ข่าวหุ้นวันนี้ น้ำมันดิ่ง 7% อิหร่านเปิดทางถกสหรัฐฯ วอลล์สตรีทเทคโดนเท ทองดีดแตะ $3,969 ขณะ SET วัดใจแนวรับ 1,500

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. อิหร่านเปิดทางถกสหรัฐฯ ฉุดน้ำมันดิบร่วง 7% คลายกังวลอุปทานฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบเปิดสัปดาห์ทรุดตัวแรง WTI ดิ่ง 7.36% ปิดที่ 96.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลุด 100 ดอลลาร์ ส่วน Brent ร่วง 7.63% ปิดที่ 104.77 ดอลลาร์ ชนวนหลักมาจากนายอับบาส อารักชี รมว.ต่างประเทศอิหร่าน เผยว่าการเจรจากับสหรัฐฯ ผ่านคนกลางกาตาร์และปากีสถานกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยผู้นำสูงสุดอิหร่านไฟเขียวให้อำนาจตั้งคณะทำงานตัดสินใจเจรจาสันติภาพ ความกังวลอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซจึงคลี่คลายทันที

สัญญาณเจรจารอบนี้ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงานโลกทันที ตลาดคลายความวิตกสงครามขยายวง แต่เกมการทูตตะวันออกกลางยังวางใจไม่ได้ เพราะอิหร่านย้ำชัดว่าพร้อมตอบโต้อย่างหนักหากสหรัฐฯ มีแผนการทหารซ่อนอยู่ ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมเป็นคนกลางถกรัสเซีย-ยูเครนสัปดาห์หน้า ระดับราคาน้ำมันแถว 95-100 ดอลลาร์จึงยังเป็นจุดวัดความเสี่ยงสำคัญ

2. วอลล์สตรีทปิดผสมแรงขายเทคกดดัน ตลาดจับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ดาวโจนส์บวก 213.67 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 51,983.98 จุด ได้แรงหนุนจากน้ำมันและบอนด์ยีลด์ที่ชะลอตัว แต่ S&P 500 ลดลง 0.51% และ Nasdaq ร่วง 1.07% จากแรงขายหุ้นเทคและ AI นำโดย Apple ที่ร่วง 2% หลังคาดการณ์มาร์จิ้นน่าผิดหวัง ส่วนตลาดเอเชียเช้านี้ KOSPI เกาหลีใต้ร่วงกว่า 2.5% ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการ

แรงขายบิ๊กเทคสะท้อนว่าตลาดเริ่มกังวลความคุ้มค่าของการทุ่มงบ AI ก้อนโต ประกอบกับนักลงทุนชะลอเพื่อรอดูผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันนี้ แต่สถิติชี้ชัดว่าหลังผ่านวันเลือกตั้ง หุ้นมักเกิด Relief Rally ปรับตัวขึ้นได้ดี โดยคืนนี้ยังมีตัวเลขเปิดรับสมัครงาน JOLTS และตัวเลขจ้างงานปลายสัปดาห์รออยู่

3. ทองคำฟื้นทะลุ $3,960 รับเงินเฟ้อชะลอ ด้าน Bitcoin ทรงตัวแนว $77,000

สัญญาทองคำ COMEX พุ่งแรง 70.70 ดอลลาร์ หรือ 1.81% ปิดที่ 3,969.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้าน Spot Gold เช้านี้ฟื้นมายืน 3,940-3,965 ดอลลาร์ หนุนทองคำแท่งในประเทศเปิดเช้านี้ขายออกบาทละ 62,400 บาท รับซื้อ 62,200 บาท ได้แรงช่วยจากดอลลาร์อ่อนค่าแตะ 101.72 จุด และบอนด์ยีลด์ที่ลดลง ส่วน Bitcoin แกว่งตัวกรอบ 77,000-78,000 ดอลลาร์ หลังเกาหลีเหนือปฏิเสธข่าวแฮก Binance

การดีดตัวของทองคำรอบนี้เกิดจากเงินเฟ้อฝั่งน้ำมันที่ลดลง ช่วยดึงบอนด์ยีลด์ลงและกดดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำจึงเกิดแรงซื้อกลับทางเทคนิคหลังแตะจุดต่ำสุดรอบปี แต่จุดสำคัญอยู่ที่แนวรับ 3,900 ดอลลาร์ เพราะหากผลเลือกตั้งสหรัฐฯ หรือตัวเลขจ้างงานออกมาแกร่งจนยีลด์ดีดกลับ ทองคำก็พร้อมเผชิญแรงขายรอบใหม่ ส่วน Bitcoin ยังรอเม็ดเงินใหม่หลังการเมืองนิ่ง

4. SET ผันผวนวัดใจแนวรับ 1,500 จุด น้ำมันร่วงทุบพลังงานแต่หนุนต้นทุนภาพรวม

ดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิดลบ 11.39 จุด ที่ระดับ 1,507.20 จุด มูลค่าซื้อขาย 5.58 หมื่นล้านบาท โดนกดดันจาก DELTA หลุด 200 บาท และ PTTEP ตามทิศทางน้ำมันโลก สำหรับเช้านี้โบรกเกอร์วางแนวรับสำคัญที่ 1,500-1,505 จุด หากยืนได้มีลุ้นรีบาวด์สั้น โดยมีแนวต้าน 1,515-1,522 จุด บรรยากาศยังชะลอตัวเพื่อรอดูผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลาง

แม้ราคาน้ำมันร่วงจะกดดันหุ้นพลังงานต้นน้ำ แต่มองภาพรวมเศรษฐกิจถือเป็นบวกต่อกลุ่มสายการบิน ค้าปลีก และโรงไฟฟ้า ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนลดลงและเงินเฟ้อที่บรรเทา กลยุทธ์ช่วงนี้แนะตั้งรับบริเวณ 1,500 จุด และเลือกหมุนเงินเข้ากลุ่มบริโภคในประเทศ โดยเลี่ยงหุ้นโภคภัณฑ์โลกไปก่อน จนกว่าทิศทางการเมืองสหรัฐฯ และดอกเบี้ยเฟดจะส่งสัญญาณชัดเจน