BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.25% เมื่อวันที่ 30 ก.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว
BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.25% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 1.52%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 4.52%; CRH PLC (CRH) ลง 0.27%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 0.56%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?
บีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) มีแรงบวกในการซื้อขายซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยผสมผสานระหว่างพลวัตตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและการอัปเดตข้อมูลการดำเนินงานในกลุ่มการสกัดหลักของบริษัท ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากเสถียรภาพในกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทองแดง ซึ่งสต็อกทองแดงบริสุทธิ์ทั่วโลกที่ตึงตัวและความต้องการเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ยังคงช่วยสนับสนุนราคาขายจริงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่เหมืองเอสคอนดิดา (Escondida) ในประเทศชิลี ซึ่งรายงานของผู้บริหารเกี่ยวกับการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานและการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งหลังจากระงับไปชั่วคราว ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทานขัดข้องในกรณีที่แย่ที่สุด
ในมุมมองเชิงโครงสร้าง ทองแดงได้เติบโตจนกลายเป็นแหล่งทำกำไรหลักของบีเอชพี ซึ่งช่วยเสริมเชิงยุทธศาสตร์ให้กับธุรกิจแร่เหล็กซึ่งเป็นรากฐานของบริษัท ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มเทกองอย่างแร่เหล็กเผชิญความผันผวนเป็นระยะที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนและการปรับสต็อกสินค้าก่อนช่วงวันหยุด แต่ความต้องการพื้นฐานจากประเทศตลาดเกิดใหม่และอุปทานการขนส่งทางเรือทั่วโลกที่มีวินัย ช่วยรักษาฐานรายได้ให้มั่นคง ตลาดยังคงมองสัดส่วนการลงทุนในแร่ธาตุสำคัญของบีเอชพีในเชิงบวก เนื่องจากผลของการเติบโตระยะยาวของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าทั่วโลกและการขยายโครงข่ายไฟฟ้า ได้สร้างสภาพแวดล้อมด้านราคาที่ดีเป็นเวลาหลายปีให้กับฐานสินทรัพย์หลักของบริษัท
ความผันผวนระหว่างวันของราคาหุ้นสะท้อนถึงกิจกรรมของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ผู้ร่วมตลาดกำลังย่อยข่าวการดำเนินงานควบคู่ไปกับการเจรจาด้านแรงงานที่ยังคงดำเนินอยู่ในสถานประกอบการหลักในละตินอเมริกา แม้จะมีประเด็นความขัดแย้งระยะสั้นเหล่านี้ แต่มุมมองของนักลงทุนสถาบันยังคงได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบีเอชพี อัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำ และกรอบการคืนเงินทุนให้แก่นักลงทุนที่สม่ำเสมอ การปรับตัวขึ้นในวันนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าราคาขายจริงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกื้อหนุนและพลวัตอุปสงค์-อุปทานขั้นพื้นฐาน สามารถเอาชนะปัจจัยลบชั่วคราวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนมูลค่าหุ้นได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)
ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.273 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 52.060 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 10.409 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)
BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.76B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $75.92 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $91.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $61.50
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- การสั่งหยุดดำเนินงานของเหมืองเอสคอนดิดาและคำขู่ประท้วงหยุดงานของสหภาพแรงงาน: สืบเนื่องจากอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตระหว่างการบำรุงรักษาที่เหมืองทองแดงเอสคอนดิดาในประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งสร้าง EBITDA หลักของ BHP ส่งผลให้กิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดถูกระงับเพื่อรอการอนุมัติด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแล การหยุดชะงักนี้ยังทวีความรุนแรงขึ้นจากการเคลื่อนไหวทางแรงงานที่ใกล้จะเกิดขึ้น โดยสหภาพแรงงานระดับผู้ควบคุมงานได้เรียกร้องให้สมาชิกลงมติประท้วงหยุดงานระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน หลังจากปฏิเสธข้อเสนอค่าตอบแทนล่าสุดของฝ่ายบริหาร
- การลดลงของผลผลิตทองแดงในปีงบประมาณ FY27 และแรงกดดันจากรายจ่ายลงทุนที่สูง: ประมาณการผลการดำเนินงานล่วงหน้าระบุว่า ปริมาณการผลิตทองแดงรวมจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ระหว่าง 1,650 ถึง 1,800 พันตัน สำหรับปีงบประมาณ FY27 (ลดลงจาก 1,953 พันตัน ในปีงบประมาณ FY26) เนื่องจากปริมาณเกรดแร่ลดลงเชิงโครงสร้างในสินทรัพย์หลักที่ประเทศชิลี การหดตัวของปริมาณการผลิตนี้เสี่ยงที่จะกดดันให้อัตรากำไรลดลง ในขณะที่รายจ่ายลงทุนรวมยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 11 พันล้านดอลลาร์
- หนี้สินจากคดีความซามาร์โคและแรงกดดันจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โพแทช: ความเสี่ยงด้านหนี้สินที่ยืดเยื้อจากการดำเนินคดีในศาลสหราชอาณาจักรที่ยังไม่สิ้นสุดและข้อผูกพันในการประนีประนอมยอมความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เขื่อนซามาร์โคถล่ม ยังคงต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการชำระค่าประนีประนอม (~900 ล้านดอลลาร์) ขณะที่อุปสรรคในการดำเนินงานและการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 2.3 พันล้านดอลลาร์ในโครงการโพแทช Jansen ยังคงกดดันผลการดำเนินงานทางการเงินสุทธิอย่างต่อเนื่อง
- การปรับลดคำแนะนำของนักวิเคราะห์และความเสี่ยงต่อความยั่งยืนของเงินปันผล: รายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากวอลล์สตรีทได้ปรับลดคำแนะนำหุ้นลงเป็น ถือ (Hold) โดยเน้นย้ำถึงความคาดหวังการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในอนาคตที่อ่อนแอเพียง 0.60% พหุคูณประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงเกินจริงใกล้ระดับ 77.5% ซึ่งคุกคามความยั่งยืนของการจ่ายตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
บทความแนะนำ
