Position trading: Estrategia para invertir a largo plazo

Position trading o trading de posiciones es la estrategia de trading donde el trader coloca órdenes en el mercado buscando obtener ganancias a largo plazo, esta metodología implica operaciones que pueden durar abiertas durante semanas o meses.

Los traders que operan bajo esta estrategia no se preocupan por movimientos cortos de precios, ya que esperan fluctuaciones mayores en las cotizaciones. La cantidad de órdenes colocadas es muy pequeña considerando que las posiciones duran abiertas un tiempo muy prolongado y no es conveniente tener varias por el swap (comisión por mantener abierta una posición al final del día) y las comisiones que pueden ser un punto adverso.

El position trading no requiere demasiadas atenciones, la importancia radica en analizar un activo, saber cuándo abrir el trade e ir vigilando como va avanzando, si colocas un take profit y tu análisis fue correcto, la orden cerrará con el rendimiento esperado, la vigilancia es relevante en el sentido de que ciertos indicadores, patrones o incluso algunas noticias, nos pueden indicar un cambio de tendencia y sería conveniente identificarla.

El mejor aliado de un trader de posiciones será la tendencia, si la tienes bien marcada y ubicada en cierto activo, tendrás muy buenos resultados. Necesitarás demasiada paciencia, ya que una operación algunos días podrá estar en rojo y otros en verde, pero nunca verás afectado el dinero de tu cuenta real hasta que la posición haya cerrado, pueden pasar meses para que eso suceda.

Existen diferentes activos ideales para implementar esta estrategia, tus mejores opciones serán aquellos que muestren tendencias más establecidas y prolongadas, los que generalmente tienden a subir su precio con el paso del tiempo, ejemplos son acciones, índices y materias primas.

Las divisas no son muy recomendadas, generalmente tienen periodos alcistas y bajistas, si analizamos 1 año de cualquiera no veremos grandes diferencias entre sus precios, las ganancias serían más variables. Mantener abierta una posición mucho tiempo y que esta no cambie tanto de precio será contraproducente por el swap del financiamiento nocturno.

                                                                                          Fuente: jhttps://www.mitrade.com/es/financial-products/forex

?Gráfica de la divisa USDJPY en 2021, aunque hubo una tendencia alcista, en el rectángulo están encerradas velas en 225 días durante los cuales el precio se mantuvo entre 107.175 y 112.043 (menos de 500 pips).

Las criptomonedas al tener mayor volatilidad manejan spreads altos, no debería impactar ya que el problema sería al entrar, una vez abierta la posición hay que visualizar qué tanto progresa el proyecto, además es un mercado nuevo, se dificulta usar indicadores, patrones y noticias para conocer su comportamiento.

Se puede hacer position trading a la venta, aunque esta estrategia normalmente está pensada para comprar los activos en lugar de venderlos. Analizar este activo es un tema bastante amplio, expertos aseguran que a futuro tendrán más auge las criptos debido a que el dinero digital se apoderará del mundo y ya no será necesario utilizar el fíat que solo es válido en un país o región y que implica manejarlo en forma física, invertir en cripto hoy te podría dar buenos rendimientos en unos 10 años.

                                                                                                        Fuente: https://www.mitrade.com/es/

? Haber comprado 0.01 bitcoin a inicios de septiembre del 2020 nos habría dado 544.02 USD si se cerraba la posición en marzo del 2021. Sin embargo, comprar en octubre del año pasado, en julio del 2022 llevaríamos perdidos 508.07 USD (el trader avanzado compraría en 68000 USD y colocaría un stop loss en 63000 para perder solamente 50 USD).

Regresando a las acciones es fundamental analizar una empresa estable, conocer sus números, ventas y resultados, aquella organización que difícilmente va a quebrar, sería lo más recomendable y conservador, ejemplos: Amazon, Google, Apple, Microsoft, Coca Cola, Walmart, entre otros.

                                                                                 Fuente: 

https://www.mitrade.com/es/financial-products/shares

? Gráfico mensual de Coca Cola desde 2016 a la fecha, las líneas marcan tendencia alcista, con el tiempo es probable que las acciones incrementen su precio, a menos que una noticia impacte negativamente a la organización, en la elipse se ve cómo la impactó el covid, cayó hasta 36 USD, actualmente cotiza en 63 USD.

Podrías correr más riesgos con tendencias innovadoras o incluso empresas sin competencia, aquellas relativamente nuevas que tu análisis indique que va a crecer demasiado o que en un futuro tendrá un valor mayor al que tiene en la actualidad, ejemplos serían Tesla y Uber.

Los índices engloban grandes organizaciones de una región, es probable que estos tiendan a subir y que sea la mejor manera de invertir al estar diversificando.

Un ejemplo es el S&P500 o US500 que incluye las mejores 500 empresas de Estados Unidos, cuando una de estas se está devaluando puede ser eliminada del índice, si otra va incrementando su valuación es candidata para entrar, es complicado que todas las instituciones tropiecen simultáneamente, solo que venga una causa mayor. Si operas con Amazon, Google y Apple alguna podría devaluarse, pero que caigan las 3 juntas es menos posible, por eso es bastante recomendable este activo.

                                                                                                              Fuente: chttps://www.mitrade.com/es/

? Gráfico mensual del índice S&P500 tiene una tendencia histórica de ir subiendo, las elipses muestran retrocesos por la pandemia de covid y a inicios del 2022 por la participación de EU ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y noticias del FOMC sobre tasas e intereses. El trader debe ser capaz de aceptar algunos números en rojo, sabiendo que el activo volverá a subir y a generar verdes.

Un plus que manejan índices y acciones son los dividendos, las empresas cuando tienen repartos de utilidades, les dan una porción a todos sus inversionistas, si tú tienes un micro contrato con Microsoft, al llegar estos, te depositarán un porcentaje. Algunas organizaciones los otorgan cada 3 meses, los del S&P500 son muy continuos.

Para hacer position trading es más relevante realizar un análisis fundamental que uno técnico, pero siempre se deberán encontrar confluencias para entrar y salir del mercado.

Utilizaremos un ejemplo con el S&P500:

                                                                                                                                Fuente: https://www.mitrade.com/es/

Tras el inicio de la pandemia el S&P500 bajó a 2200 USD en marzo del 2020, después de paciencia y observar como el índice subió su cotización, el 10 de junio la EMA de 50 días (naranja) cruza la de 200 (azul), utilizamos Fibonacci con el último máximo y mínimo (marcados con la flecha verde) y esperamos un retroceso en el nivel de 0.618, la última confluencia es una resistencia rota que se convierte en soporte (línea amarilla) y el precio entra a nuestro rectángulo gris que es donde entramos al mercado en 2950 USD.

                                                                                                                Fuente: https://www.mitrade.com/es/

Para salir vemos a inicios del 2022 una tendencia bajista marcada por las líneas amarillas con máximos y mínimos cada vez más bajos, observamos un cruce en las EMAs a finales de abril y tenemos las noticias de incertidumbre por comunicados del FOMC y conflicto comercial entre EU y Rusia, salimos en el rectángulo gris aproximadamente en 4200 USD.

·         Entrada: 2950 USD

·         Fecha de entrada: 12 de junio de 2020

·         Salida: 4200 USD

·         Fecha de salida: 30 de abril de 2022

·         Pips ganados: 1250

·       Pips que se pudieron perder: 200 (considerando que se colocó stop loss en 2750, cerca del último mínimo que nos indicó Fibonacci).

·        Tiempo que duró abierta la posición: 1 año 10 meses.

·     Otros aspectos que considerar: restarle swap por financiamiento diario nocturno y comisiones, sumarle dividendos depositados por el índice.

Si compramos 1 lote de S&P500 habríamos ganado 1250 USD – swap – comisiones + dividendos.

Con 0.2 lotes serían 250 USD – swap – comisiones + dividendos.

Un trader que decidió entrar en 2950 USD, debería colocar stop loss en 2770 USD, si el precio llegara a ese valor, seguramente estaríamos hablando de un cambio de tendencia a bajista, de este modo se arriesgan 180 pips, si pusimos 1 lote perderíamos 180 USD, (es recomendable utilizar un riesgo – beneficio de 3:1, con una operación ganadora se recuperaría lo de tres perdedoras), entonces deberías buscar ganar 540 pips y poner el take profit en 3490 USD, cotización alcanzada el 26/08/2020.

Cabe mencionar que en caso de que tuvieras 3 órdenes abiertas y en todas pierdes 180 USD, necesitas una cuenta con un balance de mínimo 540 USD, lo que tienes que realizar sería lo siguiente:

1️⃣    Hacer un depósito en tu cuenta real.

2️⃣    Definir que porcentaje quieres arriesgar en cada trade.

3️⃣    Hacer el análisis de la operación que se va a colocar.

4️⃣    Convertir los pips de tu stop loss a lotes para conocer cuántos colocar en el trade.

Ejemplo:

1️⃣   Yo deposito 100 USD.

2️⃣   Quiero arriesgar el 5% en cada trade, o sea 5 USD (20 operaciones que puedo tener abiertas y si se pierden todas, quedaré en 0).

3️⃣   Colocaré una operación con stop loss de 200 pips y take profit de 600 pips.

4️⃣   Por lo tanto, necesito 0.02 o 0.03 lotes. (0.02 * 200 = 4 USD).

5️⃣   Con esta operación ganaré 12 USD o perderé 4 USD (riesgo beneficio 3:1).

?   Algunas ventajas son:

?         Menos riesgo con una buena gestión monetaria.

?        No requiere grandes horas de análisis ni estar pegado a la computadora viendo el mercado.

?         Menores comisiones al ejecutar menos operaciones.

?         Operaciones ganadoras con mayor rendimiento en tu cuenta si la tendencia es estable.

?   Los riesgos serían:

?      Beneficios lentos, provocaría que un trader impaciente cierre una posición antes de tiempo.

?      Acontecimientos que impacten negativamente al activo con el que se trabaja.

?      Se necesita autocontrol, psicología y nervios de acero para soportar retrocesos del mercado.

?    Tener una cuenta grande ya que los pips que se pierden o ganan son mayores que en otros estilos de trading.

?     Tu capital estará bloqueado mientras una operación está abierta, no podrás usar ese dinero hasta cerrar la orden.

Si quieres seguir este estilo de trading te sugerimos verificar si puedes administrar tu contabilidad para conocer cómo vas a estar operando en el mercado, abrir una cuenta demo y explorar activos, indicadores, herramientas para gráficos, leer sobre análisis fundamental de los mercados.

Sería conveniente analizar en velas de 1 día, 1 semana o 1 mes, si quieres una entrada precisa puedes hacerlo en las de 1 hora, aunque no es relevante ni los spreads debido al gran movimiento de pips que se espera.

Cuando te sientas listo para crear una cuenta real, sería conveniente buscar operaciones con beneficio 3:1, esperar a que se haya avanzado un lapso de pips y recorrer el stop loss por encima del precio de entrada para evitar pérdidas, al abrir una orden deberás vigilar la operación al menos una vez al día, analizar posibles cambios en la tendencia, permitir que algunos trades se pongan en rojo, no dejar que se cierren por llamadas al margen por dinero insuficiente.

Ten por seguro que con una correcta administración de la cuenta y con una buena formación acerca de trading y análisis fundamental tendrás más que ganar que perder con esta estrategia.

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