Jensen Huang respalda el ecosistema de software: la IA no es una amenaza sino una oportunidad, las acciones de software repuntan en el pre-market

TradingKey — Las acciones globales de software protagonizaron un fuerte rebote el lunes (hora del este), a medida que los títulos tecnológicos, anteriormente lastrados por las ansiedades relacionadas con la IA, se sacudieron el pesimismo y subieron colectivamente en las operaciones previas a la apertura.

El catalizador directo de este rally fue el discurso de apertura pronunciado por el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, en Computex en Taipéi, donde refutó las preocupaciones de que las herramientas de IA perturbarían la industria del software, proporcionando un impulso significativo al sentimiento del mercado.

En las operaciones previas a la apertura en EE. UU. ese día, las acciones de software subieron de forma generalizada, con ServiceNow ( NOW) disparándose un 10% e IBM ( IBM) saltando hasta un 15% en un momento dado para liderar el sector. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, que sigue a la industria del software, subió un 4,7% en general, marcando su mejor desempeño mensual desde octubre de 2001.

Mientras tanto, Salesforce ( CRM) subió un 6,5%, Atlassian ( TEAM) y HubSpot ( HUBS) ganaron cada una un 6%, Adobe ( ADBE) y Workday ( WDAY) subieron ambas un 5%, y Palantir ( PLTR) también registró una ganancia del 2%.

En su discurso, Jensen Huang afirmó: "Para las empresas de software, esta es realmente una oportunidad única en la vida. Muchas personas me preguntan, con la era de los agentes de IA acercándose, ¿quebrarán las empresas de software? Mi respuesta es todo lo contrario. Precisamente porque en el futuro surgirá una enorme cantidad de agentes de IA, el mundo ya no estará limitado por la disponibilidad de recursos humanos. Por lo tanto, estos agentes necesitarán diversas herramientas de software más que nunca".

Estas declaraciones se producen mientras se intensifica en el mercado el debate sobre si los agentes de IA sustituirán a las aplicaciones de software tradicionales. Huang cree que la adopción masiva de agentes de IA no solo no debilitará la demanda de herramientas de software, sino que impulsará una mayor expansión. Citando a empresas como ServiceNow como ejemplos, señaló que las firmas de software líderes están en la mejor posición para integrar herramientas de IA en sus ecosistemas existentes, optimizando los flujos de trabajo mediante el ajuste de los agentes en lugar de verse perturbadas por la IA.

Recuperación de las valoraciones de las acciones de software impulsada por la IA

Al echar la vista atrás al último año, las acciones de software se enfrentaron a una presión de valoración significativa debido a la fiebre del "vibe coding". Con productos de empresas como Anthropic y OpenAI, los usuarios ahora pueden crear aplicaciones y sitios web en cuestión de minutos, y el enfoque del mercado se desplazó casi por completo al impacto que la IA tendría en las perspectivas de las empresas de software, provocando que los precios de las acciones de algunos líderes del sector se desplomaran.

Sin embargo, recientemente el sentimiento del mercado ha cambiado notablemente. Desde que tocó fondo en abril, el IGV ha rebotado aproximadamente un 24,6 %, y líderes del software como ServiceNow, que sufrieron grandes caídas anteriormente, han recuperado parte del terreno perdido. Wall Street ha comenzado a reexaminar la industria del software, especialmente a aquellas empresas profundamente integradas con la IA.

La semana pasada, Snowflake ( SNOW ), MongoDB ( MDB ), Okta ( OKTA) y otros proveedores de infraestructura de IA continuaron reportando resultados y proyecciones que superaron las expectativas; el precio de las acciones de Snowflake subió un 48,4 % en una sola semana, mientras que el de Okta subió un 33,6 %.

A medida que las valoraciones de las acciones de hardware suben a máximos históricos, parte del capital está empezando a buscar el siguiente nivel de oportunidades con valoraciones más atractivas. El sector del software había experimentado previamente una depuración profunda, con las valoraciones de muchas empresas retrocediendo a mínimos históricos. En esta etapa, mientras el rendimiento no continúe deteriorándose, es más fácil para el sector absorber este capital que regresa.

Además, los informes de resultados recientes de un grupo de empresas de software representativas han demostrado al mercado que la narrativa de la IA se está traduciendo ahora de forma más directa en crecimiento y reservas. Por ejemplo, Palantir elevó su guía de ingresos para todo el año a principios de mayo, aumentando su previsión de ingresos para 2026 a entre 7.650 millones y 7.660 millones de dólares, con unos ingresos del primer trimestre que crecieron un 85 % interanual y unos ingresos comerciales en EE. UU. que se dispararon un 133 %.

Esta transformación de la industria impulsada por la IA puede estar redefiniendo el valor de las empresas de software. Aquellas que puedan adoptar activamente la transición a la IA e integrar la tecnología de agentes en sus ecosistemas de productos no solo evitarán quedar obsoletas, sino que se convertirán en beneficiarias de la ola de la IA. Como señaló Jensen Huang, ya es claramente visible un futuro en el que el software y la IA prosperen en simbiosis.