El Promedio Industrial Dow Jones cae ante el plazo inminente de Irán, el petróleo supera los 116$
- El Dow cayó más de 380 puntos mientras las esperanzas de un acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán se desvanecían antes del plazo del presidente Trump a las 00:00 GMT del miércoles.
- Los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate subieron por encima de 116$ por barril tras informes de que EE.UU. atacó la isla Kharg durante la noche.
- Broadcom desafió la tendencia, subiendo un 3% tras anunciar acuerdos ampliados de chips de inteligencia artificial con Google y Anthropic.
- Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 1.4% en febrero, aunque los pedidos de bienes de capital subyacentes superaron las expectativas con un 0.6% intermensual.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó alrededor de 380 puntos, o un 0.8%, rompiendo una racha de cuatro sesiones al alza mientras el apetito por el riesgo colapsaba en las horas previas al plazo autoimpuesto por el presidente Trump para que Irán aceptara reabrir el Estrecho de Ormuz. El S&P 500 cayó un 0.9% y el Nasdaq Composite perdió un 1.3%, con pérdidas que se aceleraron tras el informe del New York Times de que Irán había detenido las negociaciones de una tregua con EE.UU. El DJIA abrió cerca de los máximos de la sesión por encima de 46.800 antes de venderse de forma constante durante la tarde, rompiendo por debajo de su media móvil de 200 períodos y cerrando cerca de 46.300.
El plazo de Irán domina el sentimiento de riesgo
La acción del precio de la sesión estuvo dictada casi en su totalidad por titulares geopolíticos. Trump estableció un plazo a las 00:00 GMT del miércoles para que Irán alcanzara un acuerdo sobre la reapertura del Estrecho, amenazando con destruir las centrales eléctricas y puentes del país si no se lograba un acuerdo. Informes del Wall Street Journal y NBC News de que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques nocturnos en la isla Kharg, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, solo aumentaron la tensión. Los negociadores dijeron al Journal que no eran optimistas sobre que se pudiera alcanzar un acuerdo a tiempo, aunque los medios estatales iraníes indicaron que las conversaciones no se habían cerrado formalmente. Los propios comentarios de Trump en Truth Social tuvieron un tono ominoso pero dejaron cierta ambigüedad sobre si los ataques procederían inmediatamente después del plazo.
El petróleo sube, el Oro se mantiene cerca de 4.700$
La escalada envió los precios del crudo al alza de forma pronunciada. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) subieron un 3% por encima de 116$ por barril, mientras que el Brent internacional avanzó por encima de 110$. El Estrecho de Ormuz maneja aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y cualquier interrupción prolongada agravaría el choque de precios energéticos que ha pesado sobre las acciones desde que comenzó el conflicto a principios de marzo. El Oro cotizó en un rango estrecho cerca de 4.660$, manteniendo niveles elevados pero sin capitalizar el estado de aversión al riesgo. El director de inversiones de Facet, Tom Graff, dijo a CNBC que, aunque los inversores deberían esperar que los precios del petróleo se mantengan "significativamente más altos" que los niveles previos a la guerra, considera que el cierre del Estrecho es una táctica de negociación más que una condición permanente.
Broadcom desafía la venta masiva por acuerdos de IA
Broadcom (AVGO) fue uno de los pocos puntos brillantes de la sesión, subiendo un 3% tras revelar asociaciones ampliadas de inteligencia artificial con Google (GOOG) y Anthropic. Una presentación regulatoria reveló un acuerdo a largo plazo para que Broadcom desarrolle y suministre unidades de procesamiento tensorial (TPU) de próxima generación para Google, junto con infraestructura de redes hasta 2031. Por separado, Anthropic tendrá acceso a aproximadamente 3.5 gigavatios de capacidad de cómputo basada en TPU a través de Broadcom a partir de 2027. Anthropic reveló que su tasa de ingresos ha superado los 30.000 millones de dólares, frente a los 9.000 millones a finales de 2025, con más de 1.000 clientes empresariales que ahora gastan más de 1 millón de dólares anuales.
Los bienes duraderos decepcionan en el titular, pero los pedidos subyacentes sorprenden
Los datos de bienes duraderos de febrero, retrasados desde su fecha original de publicación en marzo, mostraron una caída del 1.4% intermensual frente a expectativas de -0.5%, arrastrados a la baja por una caída del 5.4% en equipo de transporte. Sin embargo, la lectura más observada excluyendo transporte fue de +0.8%, muy por encima del consenso del 0.5% y marcando el undécimo mes consecutivo de ganancias. Los pedidos de bienes de capital subyacentes, excluyendo defensa y aeronaves, aumentaron un 0.6% intermensual, superando la estimación del 0.5% y sugiriendo que el gasto en inversión empresarial sigue siendo resistente a pesar de la incertidumbre geopolítica. Los datos tuvieron un impacto mínimo en el mercado dado el enfoque abrumador en Irán.
Semana intensa de datos por delante
Los operadores se preparan para un calendario cargado que podría remodelar las perspectivas de política de la Reserva Federal (Fed). Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se publican el miércoles, seguidas de las revisiones del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre y los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de febrero el jueves. El viernes se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que los mercados examinarán en busca de señales tempranas de que el choque petrolero impulsado por la guerra se está filtrando a los precios al consumidor más amplios. El Índice de Volatilidad Cboe (VIX) cerró cerca de 24, todavía muy por debajo del pico de 60 visto hace un año en el día de la liberación de aranceles, pero lo suficientemente elevado como para sugerir que la demanda de cobertura sigue firmemente presente. Con el plazo de Irán a solo horas, todas las miradas están puestas en si la diplomacia produce un avance de última hora o si el conflicto entra en una fase mucho más peligrosa.
Gráfico de 15 minutos del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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