Stablecoin Emiser Circle debuta en el NYSE de Wall Street a $ 31 por acción

Circle comenzó a operar públicamente en la Bolsa de Nueva York el jueves bajo el ticker CRCL, fijando fijación de su oferta pública inicial de $ 31 por acción.

La compañía vendió 34 millones de acciones, recaudando $ 1.05 mil millones, después de alcanzar el tamaño de su oferta debido a un gran interés. Inicialmente, Circle tenía como objetivo vender 24 millones de acciones a $ 24– $ 26 por acción. Ese plan no duró mucho. La demanda de los inversores llevó el número a 32 millones, luego nuevamente a 34 millones justo antes de que se abriera el mercado.

La oferta fue dirigida por JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup, quienes también obtuvieron una opción de 30 días para descargar otros 5.1 millones de acciones.

Con esa flexibilidad, el recorrido total podría subir aún más si el mercado permanece interesado. Las acciones continuarán cotizando bajo CRCL, poniendo círculo en el mapa público por primera vez desde que se fundó hace más de una década.

El fundador de Circle, Jeremy Allaire, llama a la salida a bolsa como un hito importante

Jeremy Allaire, cofundador y CEO de Circle, publicó en X para marcar la ocasión. "Estoy increíblemente orgulloso y encantado de compartir que Circle ahora es una empresa pública que figura en la Bolsa de Nueva York por debajo de $ CRCL", escribió. Jeremy dijo que comenzó la compañía hace 12 años con el objetivo de "reimaginar y reconstruir" el sistema financiero de forma nativa en Internet. Le dijo a cada alquiler e inversor temprano que sería una "oportunidad de múltiples décadas" construir un nuevo tipo de plataforma.

Jeremy describió la OPI como "un hito significativo y poderoso", diciendo que el mundo ahora está listo para "comenzar a actualizar y moverse al sistema financiero de Internet". Agregó que Circle siempre se ha centrado en ser "confiable, transparente, conforme, ético y bien gobernado".

Ahora que la compañía está bajo la vigilancia de la SEC y NYSE, él cree que esos estándares solo se profundizarán. Terminó su publicación agradeciendo a todos los que habían sido parte del viaje y llamó al evento un gran momento para el papel de Internet en la economía global.

Circle, que trasladó su sede de Boston a Nueva York a principios de este año, es una de las primeras compañías de Crypto. La compañía es mejor conocida por USD Coin (USDC), un stablecoin vinculado al dólar estadounidense y respaldada por reservas como Bills del Tesoro.

USDC posee el 27% del mercado de Stablecoin, que solo sigue el USDT de Tether, que domina con el 67%. Ese lugar en el segundo lugar todavía hace que Circle sea uno de los jugadores más centrales de la infraestructura global de criptografía.

Arca, números de ingresos y enfoque estrecho de Circle

El interés de los inversores en la OPI no fue aleatorio. ARK Investment Management de Cathie Wood presentó un aviso diciendo que está buscando comprar hasta $ 150 millones en acciones circulares. Ese tipo de atención ayudó a justificar el golpe en la oferta de tamaño.

A diferencia de otros listados de FinTech (Robinhood, Etoro o Block, Circle no está haciendo malabares con múltiples líneas de negocios. No está ofreciendo comercio. No está presionando cartas de débito. Es solo stablecoins. Y eso lo convierte en una de las pocas apuestas puras de infraestructura criptográfica en Wall Street.

Circle ganó $ 1.68 mil millones en ingresos e ingresos de reserva en 2024, generando $ 156 millones en ganancias netas. Esa es una caída de los ingresos de $ 268 millones que informó el año anterior con $ 1.45 mil millones en ingresos, pero los números aún muestran fortaleza. El negocio es rentable. Y en este momento, eso solo lo distingue de muchas otras OPI tecnológicas recientes.

El mercado más amplio de OPI ha comenzado a mostrar signos de vida nuevamente. Después de disminuir la velocidad en 2022, el regreso comenzó con compañías como Etoro, que se presentó en marzo y debutó el mes pasado.

Desde que se hizo público, las acciones de Etoro subieron un 25%. El proveedor de infraestructura CoreWeave más del doble después de su propia salida a bolsa de marzo. En las últimas semanas, Omada Health, Chime e incluso Klarna han dado un paso adelante con nuevas presentaciones.

Pero todos vienen con plataformas o aplicaciones más amplias. Circle es solo el USDC, y esa simplicidad es todo el punto.

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